近日，又有多家民营银行披露最新业绩情况。从目前数据来看，民营银行业绩表现分化，多数民营银行或是增收不增利，或是营收净利润双下滑；同时，也有部分民营银行实现营收净利润双丰收。

作为银行净利润的根基，净息差是净利润的核心驱动因素，相对而言，民营银行的净息差水平处于高位，但从整体趋势来看，去年民营银行的净息差也在快速收窄中。

“大行卷贷款，小行卷存款”，自去年12月份以来，不少中小银行上调存款利率，高息揽储。但民营银行不仅没有上调，反而在新年之初持续下调存款利率。

业绩增速分化

随着近段时间银行陆续发布2025年同业存单发行计划，部分民营银行的业绩也浮出水面。

根据天津金城银行发布的2025年同业存单发行计划，截至2024年9月末，金城银行总资产规模达801.40亿元，较年初增长9.08%。各项贷款余额515.79亿元，较年初增长9.98%；负债总额755.61亿元，较年初增长9.57%，其中一般性存款余额543.98亿元，较年初增长19.96%。

2024年前三季度，金城银行实现营业收入28.28亿元，同比增长9.83%；净利润1.72亿元，同比大幅下降了59.53%。

天津金城银行是全国首批5家民营银行之一，于2015年4月正式营业，2020年，该行引入三六零作为其股东，截至去年9月底，三六零持有天津金城银行30%的股份，为第一大股东。

另外，根据湖南三湘银行发布的2025年同业存单发行计划，截至2024年9月末，三湘银行总资产为530.80亿元，总负债481.02亿元，其中同业负债60.25亿元，占比12.53%。前三季度，三湘银行实现营业收入13.58亿元，同比下滑2.86%，净利润1.61亿元，同比下滑13.44%。拨备覆盖率为150.18%，不良贷款率1.80%，较年初上升了0.05个百分点。

三湘银行是中部地区首家开业的民营银行，由三一集团联合汉森制药等9家湖南省内民营企业共同发起设立。

去年底，也有多家民营银行披露了前三季度业绩，包括网商银行截至2024年9月末营业收入152.87亿元，同比增长14.3%；净利润22.60亿元，同比下滑17.43%。温州民商银行前三季度实现营业收入8.4亿元，同比增长2.14%；净利润为3.97亿元，同比下降6.67%。吉林亿联银行前三季度实现营业收入8.93亿元，同比减少11.77%；实现净利润0.14亿元，同比减少80.43%。

可以看到，上述民营银行的净利润增速均出现了一定程度的下滑，或是增收不增利，或是营收净利双下滑。

同时，也有部分民营银行的营收、净利润实现了两位数增长。

比如，苏商银行近日在公众号发布的年度财务数据显示，2024年，苏商银行资产总额1372亿元，规模继续保持民营银行前列。各项贷款余额698.98亿元，增幅12.08%；一般存款余额921.26亿元，增幅17.35%。全年实现营业收入50.01亿元，增幅11.11%；净利润11.59亿元，增幅10.34%。在资产质量方面，截至年末，不良率为1.18%、拨贷比2.51%。

另外，众邦银行于2月19日晚间也在公众号中简要披露了几项经营数据，包括截至2024年末，该行资产总额达1235亿元，同比增长7.8%；全年实现净利润5.11亿元，与上年同期相比增长超26%；不良贷款率为1.5%，同比下降15.3%。

下调存款利率

近年来，银行业普遍面临着净息差收窄的压力，相对而言，民营银行的净息差水平处于高位，但从整体趋势来看，去年一季度、二季度、三季度，民营银行的净息差也在快速收窄中。

目前，仅有少量民营银行披露了净息差数据，诸如，截至2024年9月，金城银行的净息差为4.68%，虽然处于较高水平，但相比2023年的4.98%下滑了0.3个百分点。而规模较小的三湘银行净息差去年三季度逆势上升至3.11%，相比2023年底提高了0.22个百分点。

“大行卷贷款，小行卷存款”，自去年12月份进入“开门红”以来，不少中小银行上调存款利率，高息揽储。但民营银行不仅没有上调，反而在“开门红”期间持续下调存款利率。

江西裕民银行去年五度下调存款利率，去年11月份下调后，3个月、6个月、一年期、两年期、三年期和五年期的定期存款利率分别为0.9%、1.15%、1.35%、1.5%、2%和2.05%。

辽宁振兴银行去年更是六度下调存款利率。今年1月2日、2月7日又两度下调存款利率，包括五年期存款利率从去年底的2.80%下调至2.60%；三年期存款利率从去年底的2.70%下调至2.60%，时隔1个月再度下调至2.50%；两年期存款利率从去年底的2.50%下调为2.40%。

新安银行公告将于2月21日起对手机银行、小程序、公众号在售的储蓄存款产品利率进行调整，其中，三年期存款利率将从2.9%下调至2.8%，两年期存款利率从2.85%下调至2.8%，1年期存款利率从2.25下调至2.15%。另外，3个月、6个月存款利率也将分别从1.85%、2.05%下调至1.75%、1.95%。

蓝海银行同样于近期非对称调息，将两年期存款利率从2.15%上调至2.65%，同时，将五年期存款利率从2.6%下调至2.45%，使其与三年期存款利率拉平，侧重于推销短久期的存款产品，通过利率倒挂的形式达到降低平均久期、降低成本的目的。

光大证券研究所副所长、金融业首席分析师王一峰认为，对于银行业来说，如今“稳息差”变得日益重要，任何作用于资产端的定价压力，都将部分或全部通过负债调节进行传导，而传导的效力依赖于负债成本管控的能力。