大家早上壕！

先看海外要闻：

美股小幅上涨，道指收涨0.16%、纳指收涨0.07%、标普500收涨0.24%；特斯拉收涨1.82%、微软收涨1.25%、谷歌A收涨0.82%、苹果收涨0.16%、亚马逊收跌0.01%、英伟达收跌0.12%、Meta收跌1.76%。

微软首发量子计算芯片+游戏类生成式AI工具，量子计算概念股走高。

美联储纪要：要看到通胀继续下降才能降息，但特朗普政策让通胀存在上行风险，考虑暂停或放缓QT直到债务上限解决。“新美联储通讯社”Timiraos表示，美联储短期内降息意愿不强。

据彭博，马斯克的X据悉在洽谈融资，估值达440亿美元。

苹果发布廉价机型iPhone 16e，起售价599美元，也能运行AI模型。

据央视新闻，欧盟批准对俄罗斯实施新一轮制裁。

据彭博，马斯克的X据悉在洽谈融资，估值达440亿美元。

国内重大事件汇总：

1、中国信通院正式启动AI眼镜专项测试。

2、中国大模型“卷技术”，DeepSeek前脚发布NSA，Kimi立刻跟进MoBA。

3、报道称DeepSeek考虑首次从外部融资。中国AI基建发力，因DeepSeek名声大噪，硅基流动完成新一轮亿元融资。

4、商务部等两部门：便利外国投资者在华实施并购投资，加大重点领域引资力度。

5、市场监管总局等五部门：支持汽车产品、电子产品、家居产品等消费升级。

6、国家金融监管总局：要保持对民营企业稳定有效的增量信贷供给。

7、国资委：着力深化国有企业改革，高质量完成国有企业改革深化提升行动。

8、工信部公开征求《稀土开采和稀土冶炼分离总量调控管理办法（暂行）（公开征求意见稿）》《稀土产品信息追溯管理办法（暂行）（公开征求意见稿）》的意见。

9、上海市委网信办：力争培育一批规模大、带动作用强、国内有影响力的MCN机构。

10、DeepSeek金融朋友圈扩容，消金公司加速本地化部署。

11、中国首个低空行业大模型在长春发布。

今日券商策略前瞻：

广发证券表示，Deepseek主线继续发酵，同时行情扩散，超八成行业录得正收益，商贸零售、医药生物、社会服务涨幅扩大，食品饮料、银行行业股指环比由负转正。后续的参与思路上，可以沿着“低位成长分支”以及“25年有业绩兑现”两条线索展开。首先，低位成长中，除了春节后有所反应的低空经济、半导体设备、光伏以外，还可以关注军工、文化出海、卫星、医疗设备、AI教育等。其次，科技当中有望看到AI订单/销量等业绩兑现的，主要在端侧硬件、机器人/智驾、推理侧算力。

今日题材方面：

1、有色铝 | 据科技媒体Techweb 2月19日消息，在苹果今年秋季将推出的iPhone 17系列中，Pro和Pro Max版本可能不会继续采用钛金属边框，将转向铝金属。分析认为苹果此举是出于环保方面的考虑，苹果致力于全部产品和供应链在2030年实现碳中和的目标。此外，铝金属相比钛金属更轻，更适合轻薄的设计。

点评：据铝业业内媒体阿拉丁，手机等电子产品因技术迭代迅速，消费者对新品的追求促使其成为以旧换新的热门选项，新需求、新科技正在催生更多铝消费热点和增长点。消费数据显示，2024年1-11月，手机铝消费量10.22万吨，同比增加12.54%。另外有消息称，苹果首款折叠屏手机也有望在今年秋季亮相。阿拉丁表示，在折叠屏成为消费电子趋势性创新方向背景下，铰链是折叠屏核心部件。铰链由MIM件、冲压件、车件、压铸件等组装而成，主要成分为7系铝合金材料。

2、人工智能大模型|据界面新闻2月19日报道，阿里AI To C业务近期开启大规模人员招聘，开放招聘岗位达到数百个，其中AI技术、产品研发岗位占比达到90%，所招聘人员将重点投入到文本、多模态大模型、AI Agent等前沿技术与应用的相关工作中。

点评：浙商证券认为，海外企业服务类SaaS公司AIAgent兴起，以DeepSeek为代表的国产大模型，有望驱动AIAgent生态在2025年爆发，B端企业服务Sass厂商是AIAgent浪潮中最直接受益方。据Market.us预测，至2033年全球AIAgent市场规模有望超过1300亿美元，复合增长率约为43.9%。

3、VR&AR/智能眼镜|据界面新闻2月19日报道，中国信通院泰尔终端实验室联合S–Dream Lab，从基本配置、音频、图像、防抖、交互、续航、安全隐私7个模块、超60个测试项，对RayBan-Meta Wayfarer智能眼镜的主要使用场景和功能进行全面、客观的功能、性能、可用性和可靠性测试，旨在为AI眼镜行业提供可参考评价指标，推动技术创新升级和产业标准化进程，促进行业生态良性可持续发展。

点评：天风证券认为，国产大模型Deepseek-R1发布以来，市场反馈积极，强能力兼具低成本的特点，让国产AI应用有望加速普及，AI眼镜依托语音和图像交互的AI助手，和第一视角拍照功能，出货量有望在25年迎来高增长。

4、中药|据中证报报道，近日，云南省印发《云南省中药材产业高质量发展三年行动工作方案(2025-2027年)》，力争到2027年实现中药材种植规模达1000万亩以上，年产量达150万吨以上全产业链产值达2000亿元以上;基本建成全国规模最大、品种最多、品质最优的道地药材生产基地和中药材产业国际化发展示范区;把中药材产业发展成集生态农业、设施农业、高效农业、共享农业于一体的高原特色现代农业示范样板。

点评：中证报指出，云南独特的生物多样性和气候多样性为中药材的种植提供了得天独厚的条件。云南现有中草药6559种，占全国的51%，且全品类中药材都能在云南种植，品质优良。这种资源优势为云南中药材产业的发展提供了坚实的基础。云南独特的自然条件和资源优势叠加云南省对中药材产业的高度重视和一系列政策支持的出台，云南中药材产业正迎来重大发展机遇。

今日有1只新股申购：

1、毓恬冠佳：创业板，申购价格28.33元/股，顶格申购市值5万元，公司是国内汽车天窗市场前五大供应商中唯一的本土厂商。

再来看上市公司公告精华：

1、安宁股份：筹划重大资产重组，拟取得经质矿产100%股权。

3、城地香江：公司全资子公司香江系统工程有限公司参与的联合体中标河南空港智算中心（二中心）项目厂区建设及IDC配套部分工程总承包（EPC），中标总价（含增值税）3.91亿元。

4、中色股份：签署5.72亿美元越南多农电解铝项目总承包合同。

5、长江电力：拟投资不超过82.64亿元建设河南巩义后寺河抽水蓄能电站项目。

6、蓝宇股份：拟投资2.2亿元建设高端数码装备生产基地项目。

7、中色股份：签署5.72亿美元越南多农电解铝项目总承包合同。

8、奥来德：全资子公司中标京东方第8.6代AMOLED生产线项目。

9、鼎胜新材：股东普润平方及普润平方壹号计划减持不超过3%公司股份。

10、三未信安：股东拟合计减持不超过3%公司股份。

11、鸿富瀚：股东开封瀚卓计划减持不超过2%公司股份。

12、美芯晟：股东拟减持不超2%公司股份。

13、希荻微：股东重庆唯纯拟减持不超过2%。

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*风险提示：股市有风险，入市需谨慎