绿城中国再融资新动向：计划增发3.5亿美元2028年到期优先票据
创始人
2025-02-18 15:08:05
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近日，绿城中国控股有限公司对外公布了一项新的融资计划。据悉，该公司计划额外发行一批将于2028年到期的美元优先票据，票面利率为8.45%。
这批新发行的优先票据与绿城中国此前于2025年2月24日发行的同系列票据在条款上保持一致，本金总额为3.5亿美元。值得注意的是，尽管发行条款相同，但新票据的发行价格将有所调整。此次发行将严格遵循美国证券法S规则，仅在美国境外进行提呈发售，且最终能否成功发行还需视市场情况及投资者反应而定。
在定价方面，绿城中国表示，新票据的发行价格将通过簿记建档方式确定。此次发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人将由德意志银行和汇丰银行共同担任。所筹集的资金将主要用于现有债务的再融资，包括但不限于为正在进行的购买要约提供资金支持。
绿城中国进一步透露，一旦签订认购协议，公司将积极寻求新票据在香港联合交易所有限公司上市的机会。此次额外发行优先票据，不仅有助于绿城中国进一步拓宽融资渠道，降低融资成本，更为公司的长期稳定发展提供了坚实的资金支持。
来源：http://www.cnu.com.cn/smartcar/202502/57213.html
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