中证智能财讯 2月5日，南山智尚（300918）、国能日新（301162）、运达股份（300772）、华统股份（002840）等4家公司发布公告，其向特定对象发行股票注册申请分别获证监会同意批复。

南山智尚：升级产业链 优化产品品类

南山智尚以截至2023年9月30日公司总股本及发行在外的智尚转债数量计算，在未考虑智尚转债转股的情况下，本次向不超35名特定对象发行股票数量不超过1.08亿股；若假设智尚转债于本次发行前全部转股，则本次发行股数不超过1.25亿股。所募集资金总额不超过10亿元，扣除发行费用后将全部用于年产8万吨高性能差别化锦纶长丝项目。

南山智尚主营业务为精纺呢绒及正装职业装、纺织纤维的研发、设计、生产与销售。公司拥有完善的毛纺织服饰产业链，涵盖了集面料研发、毛条加工、染色、纺纱、织造、后整理于一体的精纺呢绒业务体系，以及集成衣研发、设计、制造、品牌运营于一体的服装业务体系。公司先后运营了“南山”、“DinoFilarte”等精纺呢绒品牌，以及“缔尔玛”、“织尚”等服装品牌。

公司结合市场需求与竞争情况，布局重要的纺织纤维如超高分子量聚乙烯纤维、锦纶纤维、涤纶纤维、芳纶纤维等，并根据研发进展及市场情况，逐步投入建设。目前公司超高分子量聚乙烯纤维项目已逐步投入运营，年产8万吨高性能差别化锦纶纤维长丝项目已于2023年8月开工建设且进展顺利，上述纺织纤维项目的投建有利于公司充分利用现有业务的协同性，升级产业链，优化产品品类，增强竞争优势，开拓新的业绩增长来源，有效提升公司抗风险能力和盈利能力，走向高质量发展道路。

国能日新：先发布局虚拟电厂等创新应用领域 深度挖掘内部数据资产价值

国能日新拟以每股37.12元的发行价格向公司实际控制人雍正发行数量不超过1017.41万股股票，募集资金总额不超过3.78亿元，扣除发行费用后将用于微电网及虚拟电厂综合能源管理平台项目、新能源数智一体化研发平台建设项目及补充流动资金。

本次“微电网及虚拟电厂综合能源管理平台项目”是公司基于对新能源行业的多年服务经验和对新能源行业发展趋势的深刻理解，在国家提出构建以新能源为主体的新型电力系统的大背景下，深耕前沿领域的技术研发与应用，顺应行业发展趋势，在微电网、虚拟电厂等创新应用领域进行的先发布局。项目建设完成后，一方面，基于长期稳定的客户基础和良好的行业声誉，公司可迅速获得市场，完成产品布局，实现先发优势；另一方面，公司将通过探索与新老客户在多个产品线的合作，进一步扩大公司的客户基数，提高与客户的合作广度及深度。本次募投项目的实施有利于公司巩固和提升行业地位，扩大市场份额，提高市场占有率。

此外，公司拟建设新能源数智一体化研发平台，搭建完善的一站式新能源大数据平台和智能模型平台，深度挖掘内部数据资产价值，利用数字化手段提高公司的研发能力和服务能力，提升技术水平和研发、生产效率，增强公司的综合竞争实力。同时，本次所募集资金将为公司业务的可持续发展提供长期资金支持，有利于增强公司的资本实力，保障公司业务健康、稳定发展，提高公司的盈利能力及抵御市场风险的能力，助力公司长远发展。

国能日新系服务于新能源行业的软件和信息技术服务提供商，十余年深耕于新能源行业的数据应用与开发，致力于成为行业内领先的清洁能源管理专家。

运达股份：改善资本结构 提高抗风险能力

运达股份拟向公司控股股东浙江省机电集团有限公司发行股票8515.82万股，发行价格为8.22元/股，拟募集资金总额为7亿元，扣除发行费用后的募集资金净额全部用于补充流动资金。

运达股份主营业务为大型风力发电机组的研发、生产和销售，新能源电站的投资运营，以及新能源电站的EPC总承包等业务。

近年来，随着公司经营规模的大幅提高、市场开发的持续投入以及业务链的持续延伸，公司对流动资金的需求进一步提高。与同行业可比上市公司相比，公司资本实力和流动性较弱，这在一定程度上影响了公司的竞争实力。为了满足公司发展需要，公司拟通过本次向特定对象发行股票募集资金，补充公司主营业务发展所需的营运资金，以缓解资金压力，降低资产负债率，改善公司资本结构，提高抗风险能力，进而提升盈利能力与经营稳健性，实现快速发展。

华统股份：引入股权融资资金 助力“生猪全产业链一体化”发展战略落地

华统股份拟向包括公司控股股东华统集团在内的不超过35名特定对象，发行股票不超过1.84亿股，募集资金总额不超过16亿元，扣除发行费用后将全部用于生猪养殖建设项目、饲料加工建设项目、偿还银行贷款项目。华统集团拟认购金额不低于5000万元-2亿元，同时认购股票数量不超过公司已发行股份的2%。

华统股份以生猪养殖及屠宰业务为核心，全力打造产业链一体化经营模式，围绕生猪产业链一体化布局，公司主营业务涵盖生猪养殖、生猪屠宰、肉制品深加工三大主要板块，此外还配套拥有饲料加工、家禽养殖及屠宰等业务。目前，公司生猪养殖业务尚处于成长阶段，生猪养殖规模尚无法覆盖生猪屠宰加工产能。

因此，公司结合生猪养殖巨大的市场空间、大规模养殖企业对散养户进行替代的行业变化趋势、浙江省生猪自给率不足等行业背景及公司屠宰加工业务原料自给率较低的业务背景，大力发展生猪养殖业务不仅符合产业发展趋势，也是进一步均衡和深化公司产业链一体化发展、增强市场竞争力的重要举措。

公司本次发行将有利于其充分借助资本市场的融资渠道，引入股权融资资金，为本次募集资金投资项目建设及公司长期发展提供支持和保障，并助力公司“生猪全产业链一体化”发展战略落地。同时公司通过本次向特定对象发行股票融资用于偿还银行贷款，可优化资本结构，充实资金实力，降低资产负债率，降低财务风险，增强抗风险能力。

核校：孙萍