全球巨震!日韩股市大跌,港股复市遇冷!
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2025-02-03 13:43:26
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来源:证券时报

由于市场担心美国保护主义举措对全球贸易造成负面影响,全球市场巨震。

2月3日,日韩股市开盘大跌。截至发稿,日韩股市主要指数跌幅均超过2%。

此外,经过多天春节假期休市,港股市场今日恢复交易。不过,在假期多重不利因素下,港股开盘走低,恒生科技指数一度跌超3%。

同时,美股主要股指期货早盘也大幅下跌,截至发稿,纳斯达克100指数跌幅超过2%。

消息面上,当地时间2月1日,美国总统特朗普签署行政令,对来自加拿大和墨西哥的进口商品征收25%的关税,对进口自中国的商品加征10%的关税。

当地时间2月2日,美国总统特朗普表示,他3日将与加拿大、墨西哥就关税问题进行谈话。特朗普还称,计划很快对欧盟产品征收关税。

由于市场担心美国保护主义举措对全球贸易造成负面影响,全球市场巨震。

全球股市大跌

2月3日开盘后,日韩首先迎来冲击,主要股指均大幅下跌。截至记者发稿,日经225指数跌2.45%,东证指数跌2.26%。

韩国综合指数跌2.82%,KOSDAQ指数跌3.38%。

此外,美股主要指数期货今日开盘后也大幅下挫。

随着农历春节假期临近尾声,港股市场今日恢复交易。在全球股市疲软的背景下,港股也未能幸免,相关指数全线下跌,恒生科技指数一度跌超3%。截至发稿,其中恒生指数下跌1.44%,恒生科技指数下跌2.07%。

港股个股方面,不少知名个股股价也都出现较大跌幅。阿里影业跌近10%,东方甄选跌超8%,京东健康、哔哩哔哩、理想汽车等跌超7%。

不过,阿里巴巴、中芯国际逆势上扬,截至发稿,均涨超5%。此外,商汤、联想集团等涨超1%。

除了股市以外,非美货币兑美元汇率集体走低。

机构:预计关税政策对市场初期影响可控

对于目前的港股态势,浙商国际认为,港股市场在经历了连续4年的下跌后,2024年强势反弹,恒生指数和恒生科技指数年内累计涨幅达到17.7%和18.7%,本轮反弹背后主要源于“9·24”新政对风险偏好的修复。展望2025年,港股市场此前面临的经济下行、资金外流等诸多利空因素或将有所改善,稳增长政策也将更加给力;但同时市场也面临着美国对华关税、美联储降息放缓和内需修复疲软等潜在风险,因此浙商国际对2025年港股市场走势持谨慎乐观态度。配置策略方面,浙商国际继续维持2024年的“哑铃型”策略,即布局成长与分红的两端,同时关注外部市场动荡带来的结构性机会。

中泰国际表示,美国总统特朗普于2月1日签署行政令,对进口自中国的商品加征10%的关税,符合市场此前预期。由于港股计价相对充分,预计关税政策对市场初期影响可控,相信不会引发港股大规模抛售。

不过,中泰国际也指出,特朗普对华关税政策路径仍不明晰,春节假期后,重点关注春节的消费及出行数据、中美关系进展、1月金融及通胀数据,以及地方政府发债进度。中泰国际建议对港股继续采取低买高抛的操作,板块上围绕杠铃策略,关注国产自主的AI硬件及软件、具有持续扩大市占率能力且自身Alpha较强的品牌消费股、高股息的能源、电讯、银行或公用事业。

民生证券则指出,综合而言,在这一轮AI和关税的对决中,关税的影响可能会“略占上风”。汇率可能出现的补贬,叠加关税风险的重新定价,指数层面会比较纠结,尤其是港股。不过,科技相关板块依旧会有结构性机会。需要关注的是关税落地之后,境内宽松货币和积极财政政策的应对。叠加节后政府债券发行的恢复和加速,民生证券倾向于降准可能被提上日程,而境内流动性环境的改善也有利于科技和小盘股。

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