1、字节概念：字节豆包下载量极速飙升，发布7个月以来使用量增超33倍

据七麦最新数据（1218-1224），豆包本周下载量极速飙升，突破1亿，实现新高。

国盛证券刘高畅表示，字节豆包MAU近6000万，大模型调用量增长迅速。12月18日，字节召开火山引擎Force大会，火山引擎CEO谭待表示，截至目前，豆包大模型日均tokens使用量超过4万亿，发布7个月以来增长超过33倍。11月豆包MAU接近6000万，在AI产品榜全球总榜中仅次于ChatGPT2.87亿的MAU。11月豆包的MAU增速达16.92%，考虑当前豆包增速，刘高畅认为豆包在2025年的MAU有望接近ChatGPT达到2亿。字节在算力端的投入有望高速增长，助推AI算力相关产业链加速扩张。

A股上市公司中

光环新网：公司于2024年上半年在北京、天津、河北燕郊、上海、浙江杭州、湖南长沙、新疆乌鲁木齐等七个城市及地区开展的互联网数据中心业务进展顺利，积极推进各地数据中心建设和资源交付进度。公司2020年表示，与字节跳动有业务合作。公司拟22.95亿元投建呼和浩特算力基地项目。

奥士康：公司在服务器领域深耕多年，已成为众多优质客户的核心供应商，获得部分国际龙头服务器客户的认证，AI服务器类主要客户有惠普、英业达、和硕、纬创、仁宝、台达、字节跳动等。

南兴股份：字节跳动算力供应商。子公司唯一网络为字节跳动旗下的豆包提供云数据中心、网络安全、云专线、公有云、混合云等服务。

2、算力：数据中心液冷系统核心零部件，国产供应商有望导入海外供应链

机构指出，伴随算力需求的不断提升，液冷已然成为数据中心的关键解决方案。UQD（快换接头）凭借其高效、安全、可靠等特性，已成为数据中心液冷系统核心零部件。

UQD具备无泄漏、高流量、低流阻、热插拔等特点是数据中心高效运行和维护的关键。有业内人士指出，在服务器液冷系统所需零组件中，快换接头最为紧缺，因为液冷服务器最忌讳漏水，而最容易漏水处，恰恰是在快接头。也因此，该零组件的置换需求较大。

天风证券指出，在主要参与者方面，目前快速接头主要参与者集中在欧美（Parker、Eaton、Staubli、Festo等），国内企业已经突破海外垄断。在当下缺货阶段，国产UQD供应商有望导入海外供应链，实现超预期进展。

A股上市公司中

强瑞技术：公司的快速密封接头产品已配套公司的液冷测试治具及设备使用并交付客户。

中航光电：公司主要产品包括液冷连接器、液冷管路、液冷机箱、液冷冷板、均温板、储能板、液冷源、浸没冷却产品、泵驱两相产品等。广泛应用于超算液冷、互联网数据中心液冷、电信运营商机房液冷等领域。永贵电器液冷连接器已完成设计、样品制造和样品测试，目前已送样客户，尚在应用验证阶段。

高澜股份：公司致力于服务器液冷业务，产品涵盖服务器液冷板、流体连接部件等，客户主要为头部互联网厂商