铜缆连接概念爆发，博创科技20%涨停，瑞可达等大涨
创始人
2024-12-16 13:15:10
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铜缆连接概念16日盘中大幅走高，截至发稿，博创科技20%涨停，瑞可达、兆龙互联涨超17%，鑫科材料、沃尔核材、露笑科技涨停，神宇股份涨超9%。
行业方面，随着Credo、Marvell业绩披露，以及亚马逊Trn2服务器的发布，市场对有源铜缆的关注度得到提升。华福证券指出，传统高速铜缆一般是指DAC无源铜缆，但是随着所需支持的传输速率提升，铜缆开始出现损耗过大、传输距离受限的问题，因此，可改善前述问题的ACC、AEC铜缆开始逐步应用。ACC有源铜缆的原理是在线缆的RX端加入一定能力的线性Redriver芯片来提供信号的均衡和整形中继，进而延长端到端的传输距离。而AEC有源电缆的原理是在线缆两端加入CDR(时钟数据恢复)芯片对信号进行重新定时和重新驱动，其所能补偿的铜缆损耗能力比一般ACC更强，且可有效阻隔抖动的传递，进而能够支持的端连接比一般ACC更长。
该机构表示，AI/ML的工作负载将驱动有源铜缆的应用比例持续增长，650group预计有源铜缆用芯片市场规模将从2023年1亿美元增长至2027年超过10亿美元，复合增速达到70%以上，相应的铜缆市场规模也将以类似的复合增速增长至2027年超过30亿美元。供应方面来看，ACC供应商主要包括MACOM、Semtech、Spectra7，AEC供应商主要包括Asteralabs，Broadcom、Credo、Marvell、Maxliner、Point2。国内来看，新易盛在高速AEC电缆模块有所布局，瑞可达AEC系列产品目前相关项目正在推进中，兆龙互连无源铜缆和有源铜缆产品可针对情况提供不同解决方案。有源铜缆高速增长的背景下，产业链相关厂商将深度受益，建议紧密关注产业链边际变化。
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