富港建设拟发行3年期人民币债券，最终指导价3.10%
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2024-12-13 21:15:27
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来源：久期财经
富港建设拟发行3年期人民币债券，最终指导价3.10%，南京银行(601009.SH)南通分行提供SBLC
久期财经讯，富港建设集团有限公司(Fu Gang Construction Group Co. Limited，简称“富港建设”，中诚信亚太：BBBg 稳定)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的债券。(FPG)
条款如下：
发行人：富港建设集团有限公司
SBLC提供人：南京银行股份有限公司(Bank of Nanjing，简称“南京银行”，601009.SH)南通分行
发行人评级：中诚信亚太：BBBg 稳定
预期发行评级：Ag(中诚信亚太)
发行规则：Reg S
类型：固定利率、高级无抵押增信债券
期限：3年期
最终指导价：3.10%
交割日：2024年12月20日
控制权变更回售：100%
资金用途：根据国家发改委证书和绿色融资框架，用于现有离岸债务再融资
其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法
第二方意见提供人：中诚信绿金国际
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：国泰君安国际(B&D)、中金公司
联席牵头经办人及联席账簿管理人：中信证券、民银资本、海通银行
独家绿色结构顾问：国泰君安国际
清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行
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