中美互联网的平行时空：割裂与摩擦——当前时点，如何选择？
创始人
2024-12-10 16:14:12
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今天分享的是：中美互联网的平行时空：割裂与摩擦——当前时点，如何选择？
报告共计：68页
浦银国际研究首次覆盖互联网行业，深入分析中美互联网的现状、差异及投资机会。
中美互联网在多个方面存在显著差异。AI战略上，美国企业投入激进，重注基建，而中国企业倾向于派息回购，在模型层面需提升但应用生态场景有优势。全球化布局方面，美国互联网龙头海外收入占比高，中国企业正加速出海，虽面临地缘政治风险，但也为美国广告平台带来增量。短视频红利分配上，中国短视频发展成熟，字节跳动影响巨大，美国则仍处于红利期且红利或被多家瓜分。
从估值来看，中国互联网行业显著低于美国，投资机会分别来自政策驱动的估值修复和AI业绩驱动。
具体到企业，Meta是全球最大社交平台，广告业务受益于短视频、AI和海外客户需求增长，同时在开源模型和资本开支上持续发力，但XR业务亏损扩大。亚马逊作为电商和云计算龙头，电商业务面临中国跨境电商竞争但基本盘稳固，云计算业务需在AI领域追赶，盈利能力强劲。谷歌是数字广告巨头，搜索业务受GPT影响但仍稳固，同时面临反垄断诉讼，业务生态丰富，AI布局广泛。
中美互联网行业各有特色，投资者应关注其发展趋势、企业战略及市场动态，以把握投资机会。
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