2、财政部、税务总局：将部分成品油、光伏、电池、部分非金属矿物制品的出口退税率由13%下调至9%

财政部、税务总局发布调整出口退税政策的公告。一、取消铝材、铜材以及化学改性的动、植物或微生物油、脂等产品出口退税。二、将部分成品油、光伏、电池、部分非金属矿物制品的出口退税率由13%下调至9%。三、本公告自2024年12月1日起实施。本公告所列产品适用的出口退税率以出口货物报关单注明的出口日期界定。 评：出口退税率下调后，光伏、电池等行业将加速出清，行业拐点要出现了。

3、证监会接管和合期货

15日证监会公告，鉴于和合期货有限公司公司治理混乱，管理失控且情节严重，为保护期货交易者合法权益，维护期货市场秩序，根据《期货和衍生品法》第七十四条第一款、《期货交易管理条例》第五十六条，以及《证券公司风险处置条例》第八条、第六十二条的有关规定，中国证监会决定自2024年11月15日至2025年11月14日，对和合期货依法实施接管。依据相关规定，中国证监会组织成立和合期货接管组，自接管之日起行使被接管公司的经营管理权，同时委托格林大华期货有限公司成立和合期货托管组，托管组在接管组指导下按照托管协议开展工作。

4、同花顺：云软件公司直播业务推广过程中存在暗示推荐个股等情形 被责令改正、责令暂停新增客户

同花顺公告，子公司云软件公司收到中国证券监督管理委员会浙江监管局《行政监管措施决定书》。云软件公司存在营销人员运用部分客户成功案例、展示客户称赞截图、个股过往业绩等进行展示宣传且缺乏风险提示的情形；部分营销、服务人员存在夸大、误导性宣传以及变相承诺收益的情形；部分提供投资建议人员存在未登记为证券投资顾问的情形；直播业务推广过程中合规管控不到位且存在暗示推荐个股等情形；云软件公司作为平台运营主体在与证券公司合作开展投资咨询服务过程中未尽到合规管理责任；与关联公司合作开展证券投资咨询业务过程中合规管控不到位。浙江监管局决定对云软件公司采取责令改正、责令暂停新增客户的行政监督管理措施，整改及暂停期限为3个月。所谓公司“非法荐股、被立案调查”的传闻与事实不符。子公司云软件公司具有证券投资咨询资格，公司及子公司不存在被立案调查的情况。 评：最近两天A股利空小作文不断，市场短线炒作人气下降了不少。

5、欧盟发布秋季经济预测 欧元区2024年将增长0.8%，2025年增长1.3%，2026年增长1.6%

欧洲委员会预计欧元区2024年的经济增长为0.8%，2025年为1.3%，2026年为1.6%；预计2024年欧元区通胀率为2.4%，2025年为2.1%，2026年为1.9%。

隔夜外盘

外盘：美国三大股指全线收跌，道指跌0.7%报43444.99点，标普500指数跌1.32%报5870.62点，纳指跌2.24%报18680.12点。亚马逊、安进跌超4%，领跌道指，英伟达跌超3%。中概股多数上涨，金山云涨超8%，京东集团涨约5%。本周，道指跌1.24%，标普500指数跌2.08%，纳指跌3.15%。其中，标普500指数、纳指均创9月以来最大单周跌幅，道指创10月下旬以来最大单周跌幅。

外汇：美元指数跌0.17%报106.6842，周涨1.65%。非美货币多数上涨，欧元兑美元涨0.11%报1.0541，周跌1.66%；美元兑日元跌1.21%报154.3845，周涨1.15%；离岸人民币对美元涨162个基点报7.2361，本周累计跌371个基点。比特币期货报92260.00美元，较周四涨4.78%，本周累涨19.26%，最近七个自然日，现货比特币累涨约19.28%，以太币期货报3110.00美元，较周四跌0.61%，本周累涨4.86%。

期货：黄金期货跌0.21%报2567.4美元，周跌4.73%，白银期货跌0.77%报30.335美元，周跌3.54%；国际油价全线走低，美油12月合约跌2.55%报66.95美元，周跌4.87%；布油2025年1月合约跌2.09%报71.04美元，周跌3.83%。

市场策略

从中证1000指数小时图来看，再度跌破了一道支撑，那么接下来将依次下探下方的两个支撑。如果再破，那么目标将指向10月11日低点。富时A50指数期货跌破三角形下轨以及下方重要支撑，此前多次触及该位置均出现反弹，验证了其重要性。而这里一旦跌破，那么从经验上看接下来将有急跌，目标指向10月17日低点。

题材掘金

我国明年6月启动6G技术标准研究 这两家公司在相关领域布局

据媒体报道，在正在上海举行的2024全球6G发展大会上，6G推进组组长 中国信息通信研究院副院长王志勤表示，2025年6月份会启动6G的技术标准研究，2025—2027年完成技术研究阶段，2029年3月份完成第一个版本的技术规范。目前，包括我国在内，欧洲、美国、日本、韩国和印度的3GPP标准伙伴都正在共同研制6G标准。

标的：硕贝德(sz300322)、信科移动(sh688387)

吉利控股优化极氪及领克股权结构 协同强化驱动下销量望爆发

吉利控股宣布对极氪、领克股权结构进行优化，吉利控股将向吉利汽车控股有限公司转让其所持有的11.3%极氪智能科技股份。交易完成后，吉利汽车对极氪的持股比例将增至约62.8%。同时，对领克汽车进行了股权结构优化，以推动极氪和领克进行全面战略协同。极氪将持有领克51%股份，领克其余49%股份继续由吉利汽车旗下全资子公司持有。

标的：豪森智能(sh688529)、欣锐科技(sz300745)

公告精选

【重大事项】

同花顺：云软件公司直播业务推广过程中存在暗示推荐个股等情形，被责令整改及暂停新增客户3个月

京东方A：拟通过子公司增资北电集成用于建设12英寸集成电路生产线项目

南京商旅：拟调整资产重组方案 股票11月18日起停牌

恒丰纸业：拟筹划发行股份购买四川锦丰纸业100%股权 11月18日起停牌

津投城开：拟转让子公司股权

金固股份：收到某全球龙头车企项目开发通知

康力电梯：拟3.43亿元转让广东康力100%股权

广生堂：控股股东拟协议转让公司5.02%股份

艾为电子：出售通富微电股票累计获利2407.24万元

凯龙高科：拟重新公开挂牌转让子公司 价格下调20%

温州宏丰：控股子公司增资扩股引入战略投资者

药明康德：投资1000万欧元认购私募基金份额

南京化纤：拟购买南京工艺100%股份 股票将于11月18日复牌

7天6板中安科：目前宜兴项目公司刚设立 后续投资和规模存在重大不确定性

*ST围海：中标1.29亿元工程项目

春光科技：签订约1.95亿元建筑建造合同

华康医疗：联合预中标同济咸宁医院建设项目

三星医疗：中标吉尔吉斯斯坦能源部现代化与可持续发展项目

华嵘控股：筹划控制权变更事项 公司股票停牌

回天新材：公司控股股东之一致行动人章锋收到刑事判决书

9连板大千生态：公司股价可能存在短期涨幅较大后下跌的风险

9连板大千生态：公司股价可能存在短期涨幅较大后下跌的风险

10天9板日出东方：公司暂无大规模推广光储充充电站业务的计划

【业绩】

海航控股：10月旅客运输量同比增长13.12%

海南机场：10月旅客吞吐量同比下降4.03%

深圳机场：10月旅客吞吐量同比增长11.02%

中国建筑：1—10月新签合同总额同比增长4.4%

吉祥航空：10月旅客周转量同比上升19.26%

春秋航空：10月国际运力同比增长122.9%

中煤能源：10月商品煤销量同比增长6.7%

新华保险：1—10月累计原保险保费收入为1556.32亿元 同比增长1.8%

中国神华：10月煤炭销售量达3820万吨 同比增长1.9%

【增减持】

盈趣科技：控股股东拟1亿元-2亿元增持公司股份

苏州银行：部分董监高等拟增持不少于360万元公司股份

恒达新材：龙游联龙拟减持公司不超2%股份

恒兴新材：股东拟合计减持不超2.93%公司股份

【回购】

神马股份：拟1.5亿元—3亿元回购公司股份

ST广物：上调回购股份价格

交易提示

【新股申购】

红四方（沪市主板）

申购代码：732395

股票代码：603395

发行价格：7.98

发行市盈率：10.62

【可转债交易提示】

新星转债赎回，进入最后交易日；山鹰转债进入最后交易日

【限售解禁】

来源：金融界股灵通