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市场概况

2024年11月14日，三大指数低开低走，全天单边下行，时隔一日再遇回调。其中，上证指数下跌1.73%，收报3379.84点，11月6日以来再次收于3400点下方；深证成指下跌2.83%，收报11037.78点；创业板指下跌3.40%，收报2334.96点。两市今日成交总额约1.87万亿元，较昨日继续缩量约1700亿元，为11月4日以来首次低于2万亿。

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盘面观察

指数上看，所有核心宽基指数今日收跌，其中科创200以4.4%跌幅领跌，此外弹性较大的创成长、科创100、万得双创、创业板指等双创相关指数跌幅居前，上证50、红利指数等收跌但相对跑赢大盘。

板块上看，仅银行、金融等少数板块部分走强，光刻机、军工电子、CPO、半导体等一众板块回调较深。全市场超4800只个股下跌，表现很差。

行业上看，今日仅银行一个行业逆势微红，其余所有行业悉数收绿。其中，国防军工、电子、商贸零售、传媒等多个行业跌超3%。

概念主题上看，ST板块和大金融方向下的央企银行、保险等极少数主题上涨，近端次新股、稀土永磁、半导体硅片等多个概念跌幅较大。

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热点行业-银行

今日，银行行业逆势上涨0.2%。中信建投：A股银行板块配置上，一揽子稳经济、宽货币的增量政策发布后，市场悲观预期有所缓解，经济复苏预期改善，银行估值在政策发力下有所修复。但实际宏观经济指标仍处于逐步修复的进程中，银行板块处于“政策强预期，基本面弱现实”的背景。期待本轮货币、财政政策发力后带动经济进一步复苏，从而推动银行基本面迎来实质性改善。此外，当前海外进入降息周期，港股国际大行的信贷规模增长有望改善，同时通过利率套期保值等方式能够对冲部分净息差下行压力。叠加财富管理持续增长，港股国际大行能有效对冲利率周期影响，从而保持业绩和分红水平的良好趋势，能够实现持续稳定的估值提升，配置价值突出。

（以上不构成个股推荐）

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热点资讯

◆【住房城乡建设部：保交房有力推进 全国已交付285万套】记者今天（14日）从住房城乡建设部了解到，全国保交房工作推进有力，截至11月13日，全国已交付285万套。住房城乡建设部表示，为了更好地完成保交房任务，各地因城施策、创新举措，坚持高位统筹，通过加强政府调度、督促企业“瘦身自救”、激励银行融资、加大司法支持、分类处置等措施，层层压实责任，加快推进保交房。经过各地各部门的持续推进，297个地级及以上城市均已建立房地产融资协调机制。在协调机制推动下，银行不断优化房地产开发贷款管理流程，创新信贷融资方式，助力更多房地产项目解决融资难题。截至10月31日，“白名单”项目贷款审批通过金额超3万亿元。截至11月13日，全国保交房已交付285万套，对市场预期带来明显改变。其中，截至11月13日，上海、福建、甘肃、黑龙江、河北承德、江苏徐州等74个省市保交房交付率已超八成，贵州六盘水、福建厦门、湖北鄂州、甘肃平凉、辽宁葫芦岛等24个城市保交房交付率已超九成，江西新余、甘肃金昌等6个城市保交房项目交付率已达100%。（央视新闻）

◆【商务部：重点开展三方面工作促进外贸稳定增长】11月8日，国务院常务会议审议通过《关于促进外贸稳定增长的若干政策措施》，对下一阶段外贸工作作出了部署。11月14日，商务部举行例行新闻发布会。商务部发言人何咏前表示，下一步，商务部将会同各地方各相关部门加大力度推进各项政策落实，重点开展三方面工作：加大金融支持力度、壮大外贸新动能以及强化外贸企业服务保障。（第一财经）

◆【中国2021年来首支境外美元主权债获20倍认购，定价仅略高于美债收益率】 中国自2021年以来首次发行美元债券，（三年期+五年期）获得超过400亿美元认购，认购倍数为20。本次美元债发行定价较可比美债的收益率略微超过1个基点。据知情人士透露，中国以高于可比美债收益率1个和3个点的利率发行三年和五年期债券，募集20亿美元。初步价格指引较对应美债收益率分别高出约25个基点和30个基点。中国财政部9月在巴黎发行了20亿欧元主权债券，那亦是三年来首次发行欧元债券。（彭博）

◆【全球第一！我国新能源汽车年度产量首次突破1000万辆】从中国汽车工业协会获悉，今天上午，我国新能源汽车年产量首次突破了1000万辆，同时也是全球首个新能源汽车年度达产1000万辆的国家。统计数据显示，2013年是中国新能源汽车产销量纳入统计体系的第一年，当年的产量仅有1.8万辆。到了2018年，年产量达到百万量级，再到2022年，年度达产超过五百万辆，直到今天，首次突破了1000万辆的里程碑，在距离年底还有一个半月时间就比去年全年958.7万辆的产量增长了4.3%。专家预计，这一数字到年底还有望超过1200万辆。（财联社）

◆【上海11月二手房创下今年以来单月成交量破万最快纪录】上海网上房地产数据显示，11月13日，上海二手房成交套数为811套，11月以来成交量达11325套。值得一提的是，安居客上海数据显示，上海11月二手房成交突破10000套所花费的时间仅为12天。截至11月12日，上海11月二手房成交总量已经达到10514套。11月，上海二手房创下今年以来单月成交量破万最快纪录。（中证报）

◆【契税调整后一线城市购买二套房受益最大 买500万房子最多可省10万】财政部今日发布关于促进房地产市场平稳健康发展有关税收政策的公告，其中，契税面积标准由过去的90平方米调整为140平方米。中原地产首席分析师张大伟介绍，对于首套90平方米以内住房，以及超过140平米的购房者没有影响，对于90-140平方米的首套房购房者契税可以减少0.5%。二套购房者超过140平方米的可减少1%，140平方米以内的购房者可以减少2%契税。其中受益最大的是一线城市购买二套房的购房者，过去四个一线城市二套房全部按照3%收取契税，新政策将变成140平方米以内1%，140平米以上2%，购房者最多可享受2%的契税减免。举例来说，购买第二套房的购房者，总价500万元，过去契税要3%也就是15万元，新政策后将按照1%收取，也就是5万，契税减少10万元。（财联社）

◆【教育部：2025届高校毕业生预计规模1222万人】教育部、人力资源社会保障部今天联合召开工作会，部署做好2025届高校毕业生就业创业工作。据统计，2025届全国普通高校毕业生规模预计达1222万人，同比增加43万人。教育部部署各地各高校实施“2025届全国普通高校毕业生就业创业促进和服务体系建设行动”，多措并举促进高校毕业生就业。据介绍，9月以来，各地各高校抢抓秋招关键期，不断拓展岗位资源，截至目前各地各高校已开展招聘活动5.5万场，提供岗位信息1093万条。（财联社）

◆【美方据报要求台积电对7纳米AI芯片实施出口限制 商务部回应】商务部举行例行新闻发布会。有记者提问：据报道，美国商务部已致函台积电，对运往中国的某些用于人工智能加速器和图形处理单元的7纳米或更先进设计的复杂芯片实施出口限制。请问发言人对此有何评论？商务部发言人何咏前表示，中方注意到了有关情况。一段时间以来，美方不断滥用出口管制措施、实施长臂管辖，持续加严对华半导体打压遏制，割裂全球半导体市场，这是对国际经贸规则的严重破坏，对自由贸易的粗暴干涉，是典型的非市场做法。半导体是全球产业分工合作的典型代表领域，美方做法将严重损害各方利益，阻碍全球科技交流和经贸合作。（财联社）

◆【美国10月CPI同比上升2.6% 符合市场预期】 美国10月CPI同比增长2.6%，这是自今年3月以来首次出现同比增幅扩大，符合预期，前值为增长2.4%；美国10月核心CPI同比增长3.3%，与预期值和前值一致。美国10月核心CPI环比增长0.3%（为连续第三个月增长0.3%），美国10月CPI环比增长0.2%，均与预期值和前值一致。数据显示，美国核心通胀环比增速连续第三个月未见回落，整体CPI同比上涨加速，突显了美联储官员在努力实现其目标时面临的持续风险，这或使得美联储官员在讨论未来几个月降低借贷成本的速度时保持谨慎。（华尔街见闻）

◆【美媒预测共和党赢得众议院控制权】，据美国哥伦比亚广播公司（CBS）当地时间11月13日预测，美国共和党赢得了众议院的控制权，获得至少218个席位。（央视新闻）

◆【美国当选总统特朗普提名多人出任重要职位】美国当选总统特朗普当地时间11月13日提名佛罗里达州共和党参议员马尔科·卢比奥（Marco Rubio）为他就任总统后的国务卿候选人。特朗普当日宣布提名前民主党国会众议员塔尔西·加巴德（Tulsi Gabbard）为他就任总统后的国家情报总监。特朗普还提名佛罗里达州共和党众议员马特·盖茨（Matt Gaetz）为他就任总统后的美国司法部长候选人。（央视新闻）

风险提示

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数据来源：Wind、iFind、上交所、深交所、各新闻媒体，2024年11月14日