文｜游戏观察

变化和多元是今年国内游戏市场的状态。增量市场的上揽下探，存量市场的新老交替、多品类赛道的震荡都在同步进行。

然而就在这样一个新品频出的时间段，游戏IP的影响力还在扩大。

最新发布的《2024 中国游戏产业 IP 发展报告》显示，2024 年前三季度，中国游戏 IP 市场实际销售收入为 1960 亿元，全年收入预计超过去年水平（2023年为2459.2亿元）。而在商业化层面，游戏领域占73.3%的流水份额，展现出极高的变现能力（前三季度中国游戏销售收入为2390.3亿元）。

这样一个令人咋舌的数据下，也蕴藏着一些新的变化，并将游戏市场的一些趋势串联起来。

PC所代表的多平台并进

PC以及跨端是今年讨论最多的话题之一。一个比较明显的对比，虽然一直在增长但去年关于游戏IP的讨论的更多集中在手游端，比如过去发布的是针对移动市场的《2023年度移动游戏产业IP发展报告》。

2023年多端互通产品PC端收入33.85亿元，五年增长约10倍。到了今年，国内《黑神话悟空》以及多款产品双端并行彻底点燃了PC这把火。

PC增长也是全球范围内的趋势，Newzoo的之前的预测PC市场预计将成为今年的“主要增长动力”，规模达432亿美元，较2023年增长4%，占游戏市场规模的23%。移动游戏预计将创造926亿美元的收入，比去年同期增长3%。主机游戏收入将同比下降1%至519亿美元，将游戏市场规模的28%。

包括最新SE制作人吉田直树接受日媒采访表示，工作室后续将采取同步发行策略，未来会有更多游戏同时在多平台上发行。同步发行策略已为公司吸引了更多的玩家，重点吸引了 PC 玩家。

这一点与游戏IP的占比增长相对应。IP来源类型分布（按流水）上，2024年1-9月，客户端游戏IP占比62.3%，较去年同期提升了9%，移动游戏IP占比24.3%。

而去年的报告中提到，截至9月，原创客户端游戏IP在原创IP头部市场中的占比降至三成以下，而这一占比在2019年一度接近五成。近年来原创客户端IP改编新品数量的持续降低是其流水下降的原因之一。

通过对比可以发现，正是跨端PC的高速增长，带来了一大波游戏IP新品增量。去年手游IP类型上，41.31%来自客户端游戏，38.77%来自移动游戏，其中移动游戏IP产品流水占比68.26%，客户端游戏IP产品流水占比28.78%，这种变化直接改变了占比。

原创IP，最关键的发展钥匙

相比增长，更重要的关键词是原创IP。

去年前三个季度，移动游戏IP市场实际销售收入为1322.06亿元，在我国移动游戏整体市场中占比77.70%。

其中原创IP占比42.69%；引进授权IP占比28.18%，跨领域IP占比6.83%。在我国移动游戏IP市场中，国产IP产品流水占比60%，同比上升5.86%。原创IP移动游戏市场实际销售收入726.29亿元，为近4年来最高水平。

对于企业而言，游戏是当下IP培育、文化传播的绝佳途径。

想要让IP更加丰满，单纯的设计并不够，引入游戏附带的文化属性，本质上是讲好IP故事、加强IP培育的有效助力，游戏既是内容提供也是社区平台。

可以说现阶段一个新有力游戏原创IP的诞生，必然包括游戏设计和品质的基础能力达标，也包括具备合格的开发衍生领域和生态构建的综合能力。

这也串联了年中游戏价值论剖析国内IP衍生品市场的发展新趋势。

2023年游戏IP衍生品的市场规模达40.6亿元，2019—2023年复合增长率达17%。从衍生品市场与游戏市场的增速对比来看，即便在游戏产业负增长的2022年IP衍生品市场依然保持增长。

2019—2023年当年头部移动新品中均有超半数游戏推出衍生品，流水TOP200移动游戏中，成熟产品的布局比重逐年上升。

大环境的变化也影响了企业的实际需求，最直观的就是近半企业希望通过IP衍生品来实际创收，数据显示46.7%的调研企业均期待能够“增加创收方式”“看好衍生品前景”来进行布局。

现在讨论IP衍生品的发展，是建立在一方面节约成本(游戏研发已经投入的部分)、能够有效线下变现甚至构成自循环而非单纯上游输血的可行性上。

本质上IP衍生品的推动与企业原创游戏IP提升竞争力的必然性挂钩。

企业联动、文化传播的实际行动，也必然带动IP衍生品进一步发展，成为新的增量。甚至可以说，IP衍生品也是当下打造原创IP、维系游戏长线生态越来越重要的一环。有些头部企业的新品已经在上线就准备好了各种联动活动，比如之前灵犀互娱的《如鸢》以及腾讯天美《宝可梦大集结》。

最后回到出海上。加快全球布局，从“借船出海”到“造船出海”，进一步发挥好网络游戏文化传播“桥梁”的作用被反复提及。当下游戏承担了文化传播交流的重担，而从借船到造船其实是头部企业出海发展模式的变化写照。

借船合作意味着受限，特别IP是他人的产物，而造船其实就是强调和鼓励原创。

原创IP蓬勃发展的大趋势既是用户选择，也有公司战略原因以及时代发展的需要。但造船的精力分配又需要更多时间布局和投入才能获得市场反馈，其明面结果之一就是出海头部出现一段时间的换血停滞。

现在新一轮的出海中，下半场跨端PC与手游并行会成为明确的新看点。

PC的爆发、出海的需要、原创IP的价值，这些市场趋势最终都通过游戏IP收入占比超过七成得以体现。

我们对于游戏IP的概念和认知也不再是过去拿别人的IP来做产品，而是迎接原创IP持续发力的新时代。