来源：中国证券报-中证网

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10月28日晚，行业巨头药明康德披露的三季度业绩报告显示，公司收入和利润均按计划实现环比稳步提升。公司前三季度营业收入达277.02亿元，其中第三季度重回百亿至104.61亿元；前三季度归母净利润65.33亿元，经调整non-IFRS归母净利润73.46亿元。前三季度自由现金流达55.6亿元。

小分子CDMO管线持续扩张

从各业务板块来看，占公司收入比例较重的化学业务板块（WuXi Chemistry），整体口径下在经历4个季度同比下降后今年第三季度重回正增长。

在创新药行业不均衡恢复的环境下，新药创新各主体更聚焦于后期项目，这给药明康德承载后端需求的工艺研发和生产以更多机会。报告期内，公司小分子CDMO管线持续扩张，前三季度累计新增915个分子，截至9月底总数达3356个，较去年同期增长11.35%。其中，商业化和临床III期项目在2024年前三季度合计新增20个。2024年5月，公司新加坡的研发及生产基地正式开工建设，基地一期计划于2027年投入运营。

受GLP-1药物驱动的TIDES业务（寡核苷酸和多肽）保持高速增长。前三季度，TIDES业务收入达35.5亿元，同比增长71%，预计全年TIDES收入增速将超60%。截至9月底，TIDES在手订单同比增长近200%。TIDESD及M服务客户数同比提升20%，服务分子数量同比提升22%。2024年1月，多肽固相合成反应釜总体积增加至32000L，并将于2024年底达到41000L；2025年产能将进一步增加。

在手订单创新高 达438.2亿元

公告显示，2024年前三季度，公司新增客户超过800家，维持现有超过6000家的庞大活跃客户群。全球各地客户对公司服务的需求持续增长。值得注意是，今年以来，药明康德的在手订单在三季度末再创新高至438.2亿元，同比增长35.2%。

从前三季度收入的客户构成来看，公司来自于全球前20大制药企业的收入达112.2亿元，剔除特定商业化生产项目，同比增长23.1%。公司来自美国客户的收入为176.2亿元，剔除特定商业化生产项目，同比增长7.6%；来自欧洲客户的收入为35.3亿元，同比增长14.8%；来自中国客户的收入为51.6亿元，同比下降3.9%；来自日韩及其他国家的收入为14亿元，同比下降16.5%。

对于全年业绩，公司预计与年初时所设目标一致，全年实现收入383亿—405亿元，自由现金流60亿—70亿元，经调整non-IFRS归母净利率保持与去年相当水平。据此，药明康德四季度收入将延续增长态势。