来源：鹰瞻财经HawkInsight

9月9日，美的集团盘前在港交所发布公告，拟在香港开展首次公开募股（IPO），全球共发售4.92亿股H股，预计募资达35亿美元。

公告称，在这4.921亿股H股中，香港公开发售占约5.0%（约2460.68万股），国际发售股份约占95.0%（约4.68亿股），发售价介于每股52至54.80港元，每手100股；预期H股将于2024年9月17日上市。这也意味着，一旦成功上市，美的或将成为今年港股最大的IPO项目。

美的的上市之路还算较为顺利。去年8月，美的集团首次宣布将赴港交所二次上市。10月，美的向港交所正式递表。今年4月，美的更新了发行申请，并在港交所网站刊登发行更新申请资料。今年7月，美的公告收到了相关备案通知书，准备正式上市事宜。

美的方面公告称，美的集团已与基石投资者订立基石投资协议，基石投资者已同意遵照若干条件，按发售价认购或促使其指定实体认购可购入的若干数目的发售股份，总金额约为12.56亿美元。

美的集团此次赴港IPO基石投资者包括中远海运（香港）、UBS AM（Singapore）、国调基金二期、Golden Link（比亚迪的全资子公司比亚迪（香港）全资拥有）、Splendor Achieve Limited等。

招股书提到，美的集团是一家全球领先、技术驱动的智能家居和商业及工业解决方案供应商。通过智能家居业务，为消费者提供各类家用电器；通过商业及工业解决方案，为企业客户提供各种解决方案，如家电压缩机及电机、商用空调、工业机器人及供应链服务。

公开资料显示，按照2023年销量及收入计，美的集团是全球最大的家电企业，按销量计市场份额为7.9%。于2023年，按销量计，美的集团在家用空调、洗衣机、冰箱以及厨电及其他家电领域均跻身全球前三名，市场份额分别为23.7%、14.2%、10.5%及6.0%。同期，按零售额计，美的集团在这四个领域亦位列全球前三， 市场份额分别为21.1%、12.5%、7.7%及4.6%，其中，美的集团在家用空调和厨电及其他家电领域位居第一。

按照2023年产量计算，美的集团的家电压缩机业务在全球市场排名第一，市场份额为30.3%。按照2023年收入计，美的集团是中国内地最大（市场份额14.3%）、全球前五（市场份额6.6%）的商用空调提供商。美的集团旗下的库卡集团是全球四大工业机器人企业之一，2023年重载机器人销量和收入排名第二，市场份额分别为18.6%及17.9%。

招股书还显示，2021年、2022年、2023年及2024年截至4月30日止四个月，美的集团收入分别约为人民币3433.61亿元、3457.09亿元、3737.10亿元、1457.80亿元，同期年度/期内利润分别约为290.31亿元、298.12亿元、337.47亿元、136.46亿元。

美的集团表示，展望未来，公司将持续围绕“科技领先、用户直达、数智驱动、全球突破”四大战略主轴向前迈进。“我们的目标是持续发展商业及工业解决方案业务，将其打造为我们增长的重要引擎，同时坚定地致力于智能家居业务的持续拓展。”