赤峰黄金，冲刺A+H双重上市，香港递交IPO招股书，中信独家保荐_资讯

创始人

2024-08-30 14:11:28

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来源：瑞恩资本RyanbenCapital

2024年8月30日，来自内蒙古的赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司Chifeng Jilong Gold Mining Co., Ltd.(以下简称“赤峰黄金”)向港交所递交招股书，拟香港主板IPO上市。

赤峰黄金的前身东方宝龙于2004年4月14日在上海证券交易所上市，股票代码为600988.SH，于2012年完成重大重组收购吉隆矿业，并在当年12月24日正式更名为赤峰黄金。

赤峰黄金招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2024/106766/documents/sehk24083000097_c.pdf

主要业务

赤峰黄金，主要从事黄金的采、选和销售业务，是中国最大的民营黄金生产商。截至2024年8月20日，赤峰黄金拥有并经营7个黄金及多金属矿山，分布于中国、东南亚和西非等世界各地。

赤峰黄金的有效采矿许可证及有效的探矿权许可证：

在中国持有12份有效采矿许可证：1份五龙矿业的采矿许可证、2份吉隆矿业的采矿许可证、6份华泰矿业的采矿许可证、1份锦泰矿业的采矿许可证、2份瀚丰矿业的采矿许可证。
在中国持有5份有效探矿权许可证：1份吉隆矿业的探矿权许可证、2份五龙矿业的探矿权许可证、1份锦泰矿业的探矿许可证、1份瀚丰矿业的探矿许可证。
在老挝持有1份有效的采矿许可证、1份有效的探矿权许可证。
在加纳持有3份采矿许可证、1份有效的勘探许可证，另有2份勘探许可证正在续期和转换中。

根据弗若斯特沙利文报告：

赤峰黄金是国内上市同行中增长率最高的黄金生产商，自2021年至2023年，公司的黄金产量实现了33.1%的复合年增长率，远超国内主要的上市黄金生产商平均增长率16.4%；
就黄金资源量而言，赤峰黄金在中国的黄金生产商中排名第五，截至2024年3月31日，赤峰黄金拥有的黄金资源量为1460万盎司，就黄金产量而言，公司在中国的上市黄金生产商中排名第五，2023年的黄金产量为46.15万盎司；
赤峰黄金的运营效率提升大幅领先全球黄金行业平均水平，公司的黄金全维持成本显著低于全球平均水平。截至2023年12月31日止年度，公司的黄金单位全维持成本仅1,179.1美元/盎司(同期全球平均数约1,348.5美元/盎司)，处于全球黄金矿业第一四分位数。2023年，赤峰黄金的黄金单位全维持成本降幅为12.0%(同期国际黄金生产商升幅为7.2%)，打破了全球成本上升的趋势；
以截至2023年12月31日及2023年的资产总值及海外业务收入贡献计，在中国的上市黄金生产商中，赤峰黄金的海外市场占比最可观。于2023年，赤峰黄金的海外业务分别约占公司黄金总产量及总收入的76.9%及71.9%。截至2024年3月31日，赤峰黄金总资产中约73.6%来自海外业务。

赤峰黄金的黄金产量

赤峰黄金的收入主要来自黄金开采、其他矿产资源及其他业务，按地理区域分，主要来自中国、老挝及加纳。

股东架构

招股书显示，截至2024年8月20日，赤峰黄金的股东架构，

李金阳女士，直接持股11.44%，通过瀚丰中兴持股3.10%，合计持股14.54%；

董事及高级管理层，合计持有74,729,571股A股，持股4.49%，包括：

其他A股股东，持股80.97%。

董事会

赤峰黄金董事会由9名董事组成，包括：

4名执行董事：王建华先生(董事长)、杨宜方女士(Lydia Yang)(总裁)、吕晓兆先生(曾用名：Lu Xiaozhao)(副总裁及总工程师)、高波先生(副总裁)；
1名非执行董事：张旭东先生；
4名独立非执行董事：毛景文博士、沈政昌博士、胡乃连先生(曾用名：胡乃联)、黄一平博士。

监事会包括3名成员：成振龙先生、季红勇先生、刘凤伍先生。

除执行董事外，高管还包括副总裁陈志勇先生，副总裁、财务总监黄学斌先生，副总裁周新兵先生，董事会秘书董淑宝先生。

公司业绩

招股书显示，在过去的2021年、2022年、2023年和2024年前三个月，赤峰黄金的营业收入别为人民币37.83亿、62.67亿、72.21亿和18.54亿元，相应的净利润分别为人民币6.13亿、4.94亿、8.72亿和2.38亿元。

中介团队

赤峰黄金是次IPO的中介团队主要有：中信证券为其联席保荐人；安永为其审计师；天元、欧华分别为其公司中国律师、公司香港及美国律师；君合为其券商中国律师；SKR Consulting为其合资格人士；弗若斯特沙利文为其行业顾问。

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