引言：对储能人来说，2024年的乌克兰，正在成为2022年的欧洲？

当地时间8月26日，乌克兰15个州遭受俄罗斯大规模袭击，多地能源基础设施受损。

迫不得已，Ukrenergo（乌克兰国家电力公司）宣布乌克兰全境实施紧急停电。

当地人快被逼疯了，正如《“退役”特斯拉电池被拆解，3次生命周期可循环利用》一文所言，乌克兰人已经沦落到拆特斯拉报废电车电池，组装低配版户用储能系统的地步了。

这不禁让人想起了2022年的欧洲，由于俄罗斯经波罗的海向欧洲国家输送天然气的两条“北溪”管道被炸，欧洲国家深陷能源危机。

居民用电成本高+供电稳定性差，带动欧洲户用光伏市场膨胀，以及户用储能市场超预期的大爆发，众多户储企业赚得盆满钵满，比如：

~派能科技，2022年实现营收60.13亿元，同比增长191.55%；归母净利润12.61亿元，同比增长301.47%，被誉为“下一个宁德时代”；

~艾罗能源，2022年在欧洲的销售收入为43.58亿元，占总营收比例高达94.5%。可以说，艾罗能上市，2022年的欧洲市场居功甚伟。

那么，这一次乌克兰能源危机，会再次上演“户储黄金赛道”的戏码吗？

乌克兰储能爆发？

“乌克兰是近期欧洲最火爆的光储市场，最近一个月以来我们几乎每天都能接到大大小小的来自乌克兰的现货询盘。”一位储能行业人士在视频号中说到。

国盛证券也指出，乌克兰灾后重建，户储成为刚需品类，供不应求。该机构还预测，乌克兰户储新增规模或数倍于2022 年欧洲户储新增水平，销量达到84-126万套/年。

德业股份、艾罗能源、华宝新能等储能企业，也纷纷反馈乌克兰市场订单显著增加。

而我国储能企业切入乌克兰市场的方式主要有两种：

一是品牌商直接下场，比如德业股份，是乌克兰线上Elvis网站唯一一家中国逆变器品牌的产品销售商；

二是品牌商间接下场，通过经销商网络进入乌克兰。阳光电源、比亚迪、中创新航、派能科技、古瑞瓦特、艾罗能源、固德威都出现在了乌克兰的易恩孚企业名录上。

至于为何各大储能企业削尖了脑袋

往乌克兰挤，原因也很简单。

乌克兰的储能生意堪称暴利。

据环球趋势资讯消息，目前，一套不依赖电网的家用光伏储能系统，集成商卖给分销商的价格约为1500至1700美元，终端售价则在2700至3200美元。

换言之，一套家用光储系统，分销商一转手就是1200-1500美元的利润，这换谁谁不心动。

另外，这个市场还在继续扩大。

不可逆的爆发

“到了今年冬季，乌克兰能源系统将出现30-35%左右的赤字，消费者每天可能会有12个小时无电可用。”乌克兰Yasno公司总经理谢尔盖•科瓦连科说。

现在看来，科瓦连科还是保守了，现在还没入冬，乌克兰已经全国停电了。

也没办法，俄罗斯实在太狠了。

2024年3-4月，俄罗斯摧毁了乌克兰超8成的火力发电能力，最大的水利发电厂也受到损伤，导致乌克兰失去了6GW的电力供应，相当于乌克兰从西方进口的三倍。

乌克兰第二大城市——哈尔科夫受影响最严重，当地政府表示，“所有基础设施都遭到破坏”，地铁、公交、有轨电车甚至难以恢复运营。

于是，今年4月，进口成了乌克兰缓解电力赤字的唯一途径。仅4月的第一周，乌克兰电力进口量就猛增了56倍，达到8.93万MW。

机构Green Deal Ukraina估计，截至今年5月底，乌克兰的发电能力仅为10GW左右，相较战前（约40GW）缩水了四分之三。

而乌克兰当下夏季电力高峰需求约为12GW（2022年以前约为16GW），冬季高峰需求为16GW（2022年以前为22GW）。

如果俄乌冲突持续，乌克兰电力需求一蹶不振，其冬季电力缺口将高达6GW。

反之，如果双方冲突缓和，乌克兰外迁人口回归，当地常驻居民用电量提升，这一电力缺口还将更大。全球各大光储厂商迎来重大机遇。

2024年3月，乌克兰尼古拉耶夫的一家儿童医院，安装的20kW 高压混合逆变器、40.8kWh 电池组以及配套的监测设备就来自我国储能逆变器龙头——德业股份。

当地时间8月27日，挪威电化学储能企业—Morrow官宣，将向乌克兰提供电池储能系统，目前已达成初步协议。

我国海关数据也显示，2024年4月以来，中国对乌克兰逆变器出口开始迅速增长，三个月翻了近9倍。

图片来源：赶碳号储能

总之，需求在那里，这个冬天，注定是乌克兰储能市场的一个“黄金季”。

结语

目前，我国储能企业直接入场乌克兰市场或许不是一个好时机，原因有两个。

一是当前由乌克兰发展基金负责的国家电力重建工作，是在贝莱德、摩根大通等美国公司划定的框架内进行的；二是战争无情，海外储能企业当下很难在乌克兰把业务开展起来。

因此，经销商带货冲锋，品牌商幕后收钱，或许是一个比较现实的选择。