怡宝母公司华润饮料赴港IPO获批,最高募资10亿美元
创始人
2024-08-14 16:09:17
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近日,饮用水品牌怡宝母公司华润饮料首次公开募股(IPO)获香港证券交易所上市委员会批准。这意味着,继农夫山泉之后,国内第二大包装饮用水企业将正式踏入资本市场。

据悉,此次IPO最多可募资10亿美元。与此同时,由怡宝赞助的中国国家乒乓球队在巴黎包揽了金牌和银牌。

奥运奖牌和IPO获批为怡宝瓶装公司提供了优势,怡宝在与规模更大的竞争对手农夫山泉竞争时,怡宝在法语中的意思是“很好”。此次IPO也将为香港不温不火的IPO市场带来提振。

根据Refinitiv编制的数据,香港在2009年至2019年间曾七次成为全球最大的IPO市场,但今年上半年仅排名第13位。

华润饮料此次10亿美元的发行价将成为中国旅游集团免税店在香港上市以来规模最大的IPO,2022年8月中国旅游集团免税店以23亿美元的价格发行了股票。

农夫山泉在2020年的IPO中募集了12亿美元,面向散户投资者的超额配售率为 1,147倍,成为当年最受追捧的新上市股票。

据悉,华润饮料的股票可能于本季度或第四季度初开始交易,具体取决于市场情况。根据该公司向香港证券交易所提交的上市申请,美银证券、中银国际、中信证券和瑞银是此次IPO的联席保荐人。

华润饮料在文件中表示:“经过四十年的发展,我们已成长为中国包装饮用水市场第二大公司,按2023年零售额计算,成为中国纯净饮用水市场最大的公司。”

华润饮料的产品线涵盖包装饮用水、茶饮料、果汁饮料、运动饮料和咖啡饮料等多个品类。去年,怡宝饮用水为华润饮料带来395亿元人民币(55亿美元)的收入,使这家总部位于深圳的公司成为中国第二大包装饮料生产商。

境外上市辅导机构宏业金融机构表示,华润饮料的IPO引起了市场极大关注,主要是因为近期其主要竞争对手农夫山泉的股价大幅下跌。

农夫山泉的股价自2月份以来已下跌40%,在最近的交易中,跌至28.95港元。

根据市场分析报告,2018年至2023年,中国饮用水市场复合平均增长率为7.1%,预计 2023年至2028年每年将增长7.9%。预计到2028年,零售额将从2023年的2150亿元增至3143亿元。

怡宝的前身是中国龙环饮料,1984年在深圳成立,当时正值1978年经济改革开始后不久。1990年,该公司在中国推出了怡宝品牌包装饮用水,该品牌占其销售额的 95%。该公司还销售奶茶、咖啡和其他饮料。

华润饮料将成为华润集团旗下第18家上市的子公司,也是第九家在香港上市的子公司。华润集团还有9家公司在中国大陆A股市场上市。

华润集团总部位于香港,业务范围广泛,包括消费品、能源、城市建设和医疗保健。目前,该公司间接持有华润饮料60%的股份。

怡宝饮料在中国拥有12家自营工厂和34家合作生产伙伴,去年生产了1880万吨包装饮用水和饮料产品。

宏业金融集团境外IPO辅导咨询服务

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