美国就业市场持续走软，制造业萎缩八个月最深，市场普遍预计美联储年内必降息三次，10年期美债收益率自2月份以来首次跌破4%，两年期收益率跳水10个基点。隔夜美股出现高开低走，道指最深跌超740点，标普大盘一度跌2%，大宗商品纷纷回落，这也直接带崩了周五亚太地区股市全线低开。目前A股每次指数的反弹都是因为政策导致的情绪改善，市场仍然属于极弱行情的探底阶段，继续等待调整之后的机会。

骑牛看熊发现医疗IT再迎政策催化，DRG/DIP 2.0 版发布，随着鼓励创新政策的不断出台、公司业绩的预期恢复，看好医药行业结构性行情。随着DRG/DIP分组动态调整机制不断成熟，其对于新药新技术的支持力度将不断提升，医保基金使用效率提升也将为创新药械留下更多发展空间。从长期来看，以新版分组方案为基础，未来医疗支付改革有望更加细化，将进一步带动医疗信息管理系统迭代。

三大指数集体低开，创业板指跌近1%，两市开盘红盘个股不足400只，题材板块方面CXO、减肥药、创新药等板块表现较强，公共交通、通信设备、有色等板块表现较差。创新药、CRO概念股逆势拉升，舒泰神20CM涨停，河化股份、双成药业等多股涨停，国家药监局同意在北京上海开展优化创新药临床试验审评审批试点。DRG/DIP概念股震荡拉升，思创医惠20CM涨停，万达信息、创业慧康等纷纷跟涨，国务院办公厅日前印发《关于健全基本医疗保险参保长效机制的指导意见》，提出要进一步放开放宽在常住地、就业地参加基本医保的户籍限制。

腾达科技再度涨停，盘中录得10连板。此前，4月份的莱绅通灵、华生科技均止步9连板，未能触及10连板，3月份的艾艾精工及2月的克莱机电最高13连板。CPO概念股震荡下挫，天孚通信、中际旭创、新易盛、飞利信跌超5%，源杰科技、威尔高等跟跌，昨晚美股科技股集体大跌，英伟达跌超6%。低空经济概念股持续活跃，宗申动力3连板，上工申贝、安达维尔等多股涨超5%，深圳低空经济高质量发展大会于今日上午召开，大会将发布《深圳市低空起降设施高质量建设方案（2024-2025）》和深圳市低空运行体系、应用场景、航线目标等，并启用深圳低空运行管理中心。

上证指数周五低开低走，沪指周线翻红，看来一根大阳线直接改变涨跌幅呀！金融板块周三发力后，紧接着两天开始回落，权重股没有出来带头的板块，市场依然还是中小盘股表现的行情。8月初并未出现明显的反弹机会，这里依然还是震荡行情为主，关注周末是否有利好消息出现。午后注意上证指数能否在2920点之上稳住。

创业板指数周五低开后一度拉升翻红，随后再度回落跌逾1%，出现了明显的回调走势。以目前的市场节奏来看，A股没有明显的反弹节奏，场内资金还是“一日游”为主，并没有主攻的投资方向，这里要注意盘面的变化，以及接下来赚钱效应将会由谁来引领，这个位置还是要观望为主。午后注意创业板指数能否在1650点之上稳住。

午间要闻：

1.截至8月1日，上交所融资余额报7427.94亿元，较前一交易日增加8.97亿元；深交所融资余额报6721.46亿元，较前一交易日增加13.73亿元；两市合计14149.40亿元，较前一交易日增加22.70亿元。

2.近期政策层面扩内需动作频加码，本次如何影响市场？一方面，存量资金博弈而风偏提振的环境下，短期低位成长胜率提升。除前期回调但仍具备产业逻辑支撑的AI产业链、半导体产业链、军工有望引领反弹外，主题行情也有望阶段性活跃（自动驾驶、低空经济、机器人等）。