沙特阿美三年后重返债务市场发行美元计价债券_资讯

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2024-07-10 21:04:19

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财联社7月10日讯（编辑李林/实习编辑陈宇嘉）全球能源巨头沙特阿美近日宣布，根据其全球中期票据计划，正式启动发行以美元计价的国际债券。

此次债券发行标志着这家国有石油公司在中断三年后重返债务市场，其目的是要抓住目前全球利率下降带来的有利时机。

据悉，沙特阿美此次发行的债券最低认购额为20万美元，具体发行价格和价值将根据市场情况确定。发行活动已于7月9日启动，并定于7月17日结束。

该债券项目的发行团队拥有着强大阵容和广泛影响力。此次债券发行由多家国际知名银行共同负责，包括花旗、高盛国际和汇丰银行等。此外，摩根大通、摩根士丹利、沙特最大投行SNB Capital等也作为联席账簿管理人参与其中。

沙特阿美声明，其以美元计价的债券是公司无条件且无担保的普通债务，面向机构投资者，特别是符合当地法规的合格投资者。这有助于沙特阿美进一步拓宽融资渠道。

值得注意的是，沙特阿美在债券发行中提供了多种赎回选择，包括到期赎回、违约事件赎回或税务原因赎回等，为投资者提供了更多的选择和保障。

此外，沙特阿美还透露了未来可能发行长达50年的长期债券的计划。据沙特阿美新业务发展执行董事齐亚德·穆尔谢德表示，沙特阿美将长期目标和计划置于短期目标和计划之上，并暗示了这些长期债券可能在2024年随着市场状况的改善而推出。

在沙特阿美重启债务市场的同时，沙特政府也在积极利用债务市场进行融资。今年1月，沙特发行了120亿美元的美元计价债券。沙特已成为新兴市场中领先的国际债券发行国，今年的债券销售额已达到332亿美元。

（财联社）

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