港股IPO周报 | 港股市场回暖，Keep、巨星传奇等4家企业上市均未破发！
作者 | Jason
上周（7月10日-7月14日)，港交所有4家新股上市，2家新股招股，0家公司通过聆讯，1家公司递交上市申请。截至2023年7月14日，今年港股共迎来37只新股上市（33只IPO，2只介绍上市，2只转板），共募资202.62亿港元。
一、新股上市（4家）
共4家新股招股，分别是：
1）慧居科技股份有限公司
7月10日，慧居科技股份有限公司 Wise Living Technology Co., Ltd (以下简称"慧居科技")(02481.HK)，成功在香港联合交易所主板挂牌上市，截止首日收盘，股价为3.600港元，涨幅0.00%。
慧居科技此次IPO全球发售7560万股H股，发行价为每股3.60港元，募集资金总额约为2.72亿港元。预计将不会行使超额配股权。
作为一家主要在华北、东北、西北(“三北”)地区经营的跨省供热服务商，慧居科技主要从事根据特许经营权向客户提供供热服务业务。于最后实际可行日期，其总特许经营面积及总实际供热服务面积分别约为4.199亿平方米、4,190万平方米。
根据弗若斯特沙利文报告，于2022年以特许经营权的总实际供热服务面积（按建筑面积计）计，慧居科技是中国第二大非国有跨省供热服务供货商。以2022年在山西省、甘肃省及内蒙古自治区的总实际供热服务面积计，排名第九。截至最后实际可行日期，慧居科技拥有五项运营特许经营权(山西3项、甘肃1项、内蒙古1项)，一项在建特许经营权(河南)。除供热服务外，公司亦提供工程施工服务、EMC(合同能源管理)服务等。
慧居科技此次IPO募资所得：约50%用于兰州新区供热调峰锅炉建设项目；约40%将用于建设一级输配管网及供热服务设施、采购供热经营相关设备装置及新密供热准备和扩展项目；约10%为营运资金及其他一般企业用途。
2）四川科伦博泰生物医药股份有限公司
7月11日，四川科伦博泰生物医药股份有限公司 Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co., Ltd. (以下简称”科伦博泰生物”)(06990.HK)，成功在香港联合交易所主板挂牌上市，截止首日收盘，股价为62.500港元，涨幅3.14%。
科伦博泰生物此次IPO全球发售2244.61万股H股(行使超额配股权前)，发行价为每股60.60港元，募集资金总额约为13.60亿港元。如果行使超额配股权，最多可额外发行336.69万股，最多额外募资约2.04亿港元。
科伦博泰生物，分拆自科伦药业(002422.SZ)，作为一家全面一体化的创新生物医药公司，公司致力于创新药物的研发、制造及商业化，以解决肿瘤学、免疫学及其他治疗领域的医疗需求。公司是抗体药物偶联物(ADC)的先行者及领先开发商之一，在ADC开发方面积累了超过十年的经验，是中国首批也是全球为数不多的建立全面一体化ADC平台OptiDC的生物制药公司之一。
科伦博泰生物此次IPO募资所得：约45.0%将用于研发并商业化公司的核心产品SKB264及A166，约30.0%将用于公司其他主要产品(包括A140、A167、 A400及A223)的研发及商业化；约12.0%将用于为ADC、大分子及小分子的技术平台的持续开发提供资金，以推进公司其他现有管线资产，以及探索及开发新的候选药物；约8.0%将用于为扩大公司的生产能力及质量控制系统提供资金；约5.0%将用于营运资金及其他一般公司用途。
3）Keep Inc.
7月12日，Keep Inc. (以下简称"Keep”)(03650.HK)，成功在香港联合交易所主板挂牌上市，截止首日收盘，股价为29.000港元，涨幅0.28%。
Keep此次IPO全球发售1083.86万股(行使超额配股权前)，发行价为每股28.92港元，募集资金总额约为3.13亿港元。如果行使超额配股权，最多可额外发行162.57万股，最多额外募资约4701.52万港元。
公司成立于2014年，作为一个以创新为核心、快速增长并以交付为导向的平台，为用户提供全面的健身解决方案，通过人工智能辅助的个性化训练计划(涵盖互动直播课及录播课)，提供广泛的健身内容，可根据用户的运动水平、健身目标、日常锻炼模式和饮食动态调整课程内容和锻炼强度。Keep的内容辅之以各种智能健身设备、健身装备、服饰及食品，能够无缝连接物理与数字领域，创造沉浸式、软硬件交互及一站式的健身体验。
Keep此次IPO募资所得：约35%将在未来三年内用于研发，以提升技术能力并推动产品创新；约30%将在未来三年内用于健身内容的开发及多元化；约25%预计在未来三年内用于投入品牌宣传及推广；约10%预计用于一般企业用途及运营资金需要。
4）巨星传奇集团有限公司
7月13日，来自江苏的巨星传奇集团有限公司 Star Plus Legend Holdings Limited (以下简称“巨星传奇”)(06683.HK)，成功在香港联合交易所主板挂牌上市，截止首日收盘，股价为5.260港元，涨幅23.76%。
巨星传奇此次IPO全球发售全球发售1.2664亿股(7864万股新股、4800万股老股)(行使超额配股权前)，发行价为每股4.25港元，募资5.38亿元，当中公司所得募款约3.34亿元。如果行使超额配股权，最多可额外发行1899.60万股，最多额外募资约8073.30万港元。
巨星传奇成立于2017年，专注于新零售和IP创造及营运，通过公司专有的明星IP作为导向的媒体内容及活动，在新零售运营中为公司的分销渠道、产品及消费者获取赋能。公司业务深度绑定周杰伦先生，亦与庾澄庆先生、刘畊宏先生及王姵云女士夫妇、方文山先生进行合作，以及其他包括张杰、梁心颐、詹宇豪、陈法蓉的艺人经纪公司订立合作协议，同时还与孙耀威的潜在合作订立谅解备忘录。公司旨在整合明星IP许可及商业项目，扩大消费者基础及提高品牌知名度。根据灼识咨询报告，按2021年总商品交易额来看，巨星传奇为中国防弹饮料行业排名第一，市场份额为25.6%。
二、新股招股（2家）
共2家新股招股，分别是：
1）新传企划有限公司
新传企划有限公司(以下简称"新传企划”) (01284.HK)，于2023年6月30日起至7月5日招股，计划发售1.5亿股，预计7月17日在港交所挂牌上市。
作为一家数码媒体公司，新传企划主要通过数码媒体平台向包括跨国品牌所有者、广告代理公司、中小企等广告商提供综合广告解决方案。公司目前经营 9 个媒体品牌，这些品牌提供各式各样的内容，从餐饮及人气景点、美馔及烹饪、时尚服饰、美容及旅游、娱乐新闻、亲子、电子产品及游戏等时尚生活，到设计师及奢侈品牌、金融及投资相关内容。
新传企划是次IPO募资所得：约26.3%预期用于合并及收购其他媒体或电子商务市场从业者或建立策略联盟，以加快集团的有机增长；约44.4%预期用于透过推出广告投放平台、个人智慧消费平台及电子商务解决方案平台，扩展及加强公司的产品系列，以及提高公司的数据收集及分析能力；约12.5%预计将用于建设公司的内部媒体内容管理平台，提高编辑的研究能力，并协助监察内容在质和量方面的表现；约6.9%预计将用于偿还银行借款；约9.9%预计将用作公司的营运资金及一般公司用途。
2）众安智慧生活服务有限公司
分拆自众安集团(00672.HK)的众安智慧生活服务有限公司 Zhong An Intelligent Living Service Limited(以下简称"众安智慧生活”)(02271.HK)，于2023年6月30日起至7月11日招股，计划发售1.26668万股，预计7月18日在港交所挂牌上市。
公司成立于1998年，总部位于浙江杭州，是众安集团(00672.HK)的成员公司，为深植于浙江省及长江三角洲地区的综合物业管理服务提供商。根据中指院的资料，就物业管理综合实力而言，公司于2022年中国物业服务百强企业排名第42位。
众安智慧生活是次IPO募资所得：约55.0%将用于收购或投资于专注于中国住宅或非住宅物业的其他中小型物业管理公司，约30.0%将用于投资及升级我们管理的项目中社区开发的硬件及软件，约15.0%将用于丰富社区增值服务的服务组合、规模及效率。
三、通过聆讯（0家）
本周未有公司通过聆讯。
四、递交上市申请（1家）
共1家递交上市申请，是：
1）药明合联生物技术有限公司
7月9日，来自江苏、分拆自药明生物(02269.HK)的药明合联生物技术有限公司 WuXi XDC Cayman Inc.（以下简称“药明合联”）向港交所递交招股书，拟在香港主板挂牌上市。
药明合联，作为专注于全球ADC及更广泛生物偶联药物市场的领先CRDMO(合同研究、开发及制造组织)，亦是唯一一家致力于提供综合性端到端服务的公司。根据弗若斯特沙利文的资料，于2022年按收入计，药明合联是全球第二大从事ADC(抗体药物偶联物)等生物偶联药物的CRDMO；按截至2022年年底的项目总数计，药明合联是全球最大的生物偶联药物CRDMO。
凭借在生物药和小分子药物方面的专业知识，药明合联提供跨学科综合服务，涵盖生物偶联药物的发现、研究、开发及制造。药明合联设立位置邻近的最先进实验室及生产基地提供该等服务，从而大幅缩短开发时间及成本。
根据弗若斯特沙利文的资料，中国生物技术公司一直处于ADC对外授权交易的领先位置，自2022年以来及截至最后实际可行日期，有10家中国医药及生物技术公司与海外合作伙伴达成共14项ADC对外授权交易，合共达220亿美元。在这10家中国公司中，有八家是药明合联的客户。全球ADC外包服务市场于2022年达到15亿美元，2018年至2022年的复合年增长率为34.5%，预计到2030年将大幅增长至110亿美元，2022年至2030年的复合年增长率为28.4%。
药明合联的全面一站式生物偶联药物平台提供端对端CRDMO服务，包括生物偶联药物、单克隆抗体中间体及生物偶联药物相关连接符及有效载荷的发现、工艺开发及GMP生产。公司的发现服务涉及发现化学、偶联发现、体外和体内表征及可开发性研究以挑选临床前候选药物。公司还通过生物偶联原液工艺开发、生物偶联制剂开发、分析方法开发及后期开发及工艺验证，赋能临床前及临床研究。此外，药明合联通过公司专用及专业设施提供非GMP及GMP合规的生物偶联成分、原液及药品生产，预期于不久的将来实现ADC产品的商业化GMP生产。
药明合联招股书链接：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2023/105543/documents/sehk23070900025_c.pdf
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