一周IPO动态，覆盖港股、美股、A股。

本文为IPO早知道原创

作者｜C叔

海伦司

新交所｜递交招股书

据IPO早知道消息，Helens International Holdings Company Limited（海伦司国际控股有限公司，以下简称“海伦司”）于2024年6月28日正式向新加坡证券交易所递交文件，计划通过介绍方式在新交所挂牌上市。

6月27日，海伦司在港交所发布公告称，完成建议第二上市后，将使其能够进入新加坡证券市场及发展在新加坡市场的地位，并进一步提升全球知名度，助力国际业务拓展。“尽管建议第二上市不会涉及任何在新加坡之股权筹资，本公司相信建议第二上市将扩阔本公司之股东基础及未来之筹资渠道，长远而言有利于推广本公司之企业形象及提升其证券之流动性。”

在过去一段时间，海伦司逐步向平台型公司、轻资产模式进行战略转型，主动调整存量门店网络，大力发展合伙人门店网络。截至2023年12月31日，海伦司的酒馆网络从2022年12月31日的767家减少至479家。随着“嗨啤合伙人”计划的快速顺利推进，截至2024年3月19日，海伦司酒馆门店网络数量增长至503家，并将继续重新加速扩张。

截至2024年3月28日，“嗨啤合伙人”门店已累计签约383家，其中已开业188家；覆盖从一线城市至县级城市共136个城市，其中有69个为存量市场，67 个为新进市场。

截至2023年12月31日，“嗨啤合伙人”门店开业132家。换言之，今年一季度合伙人门店新开业56家。

在海伦司看来，“嗨啤合伙人”计划的成功，在反映广阔市场需求和品牌行业领先地位的同时，更体现了新单店模型与市场环境的契合。一方面，低保本点的单店模型，能更好的适应经济环境的波动，提高门店的抗风险能力；另一方面，通过调动合伙人的外部优质资源，可以实现双方优势互补，亦能提升门店经营业绩，实现更高的门店坪效，还可灵活及时应对市场竞争，有利于门店的长期稳定发展。

SYNAGISTICS

港股｜递交招股书

据IPO早知道消息，SYNAGISTICS PTE. LTD.计划通过由汇德收购发起的SPAC公司（HK Acquisition Corporation）合并登陆港交所。

这意味着，SYNAGISTICS成为第三家拟通过De-SPAC交易登陆港交所的企业。

根据合并协议，SYNAGISTICS的拟定估值为35亿港元。同时，HK Acquisition Corporation和SYNAGISTICS已与9名PIPE投资者签订9份投资协议，PIPE投资的总认购额约6.01亿港元。其中，瑞橡资本认购1.6亿港元；电讯盈科(00008.HK)间接全资子公司Celestial Link认购2.8亿港元；中国东方国际资管认购0.23亿港元以及数位个人投资者。

值得注意的是，在De-SPAC交易完成前，阿里巴巴新加坡为SYNAGISTICS最大外部投资方，直接持股47.22%。此外，Gobi Ventures持有SYNAGISTICS 22.17%的股份。

成立于2014年的SYNAGISTICS是为一家专注于美容、美体及婴幼儿领域的D2C企业，并逐步开始为其部分供应商提供电子商务、电子物流配送服务，现已发展成为东南亚领先的数据驱动数字商务解决方案平台。

根据灼识咨询的资料，按2023年收入计算，其在东南亚所有数字商务解决方案平台中排名第二。

目前，SYNAGISTICS及其品牌合作伙伴的业务涵盖多个领域，包括时尚及服装领域、高端美容及保健领域，以及高端生活方式及生活领域，其业务覆盖东南亚六大经济体，即新加坡、马来西亚、菲律宾、越南、 泰国及印尼，亦在东南亚以外地区战略性地拓展全球业务。

2021年至2023年，SYNAGISTICS的营收分别为4.97亿港元、6.52亿港元和7.32亿港元，复合年增长率为21.4%；同期，SYNAGISTICS的毛利率分别为27.6%、27.2%和25.1%。

圣奥科技

A股｜签署辅导协议

据IPO早知道消息，圣奥科技股份有限公司（以下简称“圣奥科技”）于2024年6月18日同国泰君安证券签署辅导协议，正式启动A股IPO进程。

成立于2000年的圣奥科技作为一家智能办公商用空间解决方案提供商，产品覆盖办公桌、办公椅、文件柜、沙发、会议桌、系统类、医养家具、教育家具等品类。

据圣奥科技官网显示，圣奥科技的产品现已远销全球128个国家和地区，国内网点则覆盖了28个省、自治区和直辖市，服务了182家世界500强企业和309家中国500强企业，包括华为、阿里巴巴、google、工商银行、可口可乐、丰田等。

目前，圣奥科建有杭州萧山基地、杭州萧山圣奥科创园、杭州钱塘基地、浙江海宁基地、河北雄衡协作区基地、墨西哥基地等6个基地，并引进了德国、意大利等欧洲先进自动化生产线，以德国工艺标准赋能产品，导入精益生产(JIT)模式，探索以数字化、智能化升级工厂制造，生产从大规模制造向个性化定制延伸，逐步形成一键生产、精工品质、协同发展、高效配送的发展态势。

其中，位于墨西哥的圣奥北美基地于2022年3月正式开工，后于今年5月正式投产运营，这也是圣奥科技的第一个海外工厂，以更好地服务于北美市场，提升国际竞争力，并深化与墨西哥及北美地区的经济合作。

6月28日，圣奥科技还举行了华南区域总部基地奠基仪式——总部基地落户中山，规划建筑面积约70万平方米，预计2025年7月逐步开始投用。

圣奥科技表示，大湾区得天独厚的地理位置与产业集群优势，为家具品牌提供了更多展示和推广的机会，同时也让大湾区的家具企业得以加强国际交流，更好地融入全球产业链，拓展国际市场。