每经记者 陈婷每经编辑 杨夏

2023年，出海四小龙SHEIN、Temu、速卖通、TikTok Shop一路狂奔。2024年，攻势还在继续。

以Temu为例，自2022年9月上线至今，Temu已经进入了全球50个国家和地区。汇丰调查报告估算，2023年，Temu贡献了拼多多总收入的23%，这一数字在2024年有望升至43%，在2025年超过50%。

跨境电商的增速能持续多久？包括出海“四小龙”在内的中国企业在海外究竟能找到多少增量用户？

这些问题或能从一些侧面窥见部分答案。

近日，来自巴西的跨境支付独角兽EBANX中国区业务负责人于翔在接受《每日经济新闻》记者专访时表示，在新兴市场国家，比如巴西等拉美国家，很多人并没有信用卡。

例如，在墨西哥，约50%的人口没有银行账户，依赖现金或其他替代支付方式。在整个拉丁美洲，账户普及率超过70%，但信用卡普及率只有28%。在非洲，这一比例为3.92%。在印度，这一比例约为5%。

图片来源：Statista数据

在此大背景下，替代支付方式就变得非常重要。EBANX的内部数据显示，在巴西，Pix（支付方式）已成为吸引新客户的主要支付选择。

“巴西推出的Pix等，都属于金融普惠工具，激活了存量人口红利，让他们从以前不做线上消费的人变成了线上消费者。”于翔说。

电子支付的进一步普及，也为出海四小龙的海外扩张铺平了道路。根据EBANX的《Beyond Borders 2024》报告，到2026年，拉丁美洲和非洲的数字商务市场总和预计将超过1万亿美元，印度将超过2750亿美元。（直达专题｜跨境“新生代”：全速早熟全球狂飙）

图片来源：企业供图

拉美和非洲的跨境电子商务活动正在激增

“新兴市场处于变化的最前端，支付方式是非常碎片化的。在美国，有一张信用卡都可以通行无阻。但是，在新兴市场，是截然不同的。”于翔表示。

资料显示，EBANX成立于2012年，总部位于巴西库里蒂巴，目前在拉丁美洲、非洲和亚洲（印度）运营，覆盖了29个国家，为超过300家全球企业级商家提供服务，简化他们的支付流程，同时为近10亿消费者提供了全球产品和服务的接入。

EBANX与中国企业结缘很早。早在2013年，EBANX就已经开始为中国跨境电商平台速卖通提供在巴西的支付解决方案，助力其顺利进入巴西市场。

于翔告诉记者，2012年左右，跨境电商还没有现在繁荣，当时的消费者如果想在跨境电商平台上消费，还得使用一种叫boleto的支付方式，在现在的巴西，这一支付方式依然存在。

“用户电脑上下单后，会出现一个条形码一样的东西出现，需要将它打印下来，然后拿着它去路边的便利店等摊点扫码付现金消费。”于翔向记者介绍了boleto的流程。

在拉丁美洲、非洲等新兴市场，很多当地用户很难完成电子支付，这也限制了跨境电商企业进入当地后的发展。但在这些市场中，才拥有数量不断增长的潜力消费者。根据世界数据实验室的数据，到2024年，全球将有1.09亿人新加入消费者阶层，其中70%将来自这些地区。

不过，支付问题正在逐步被解决。替代支付的方式正在这些国家被广泛使用。

据了解，在拉丁美洲，在线交易总量的40%以上是通过即时支付、电子钱包、现金券和转账等替代方式支付的。

在非洲，一种叫作移动货币的本地支付方式，在一些国家（如肯尼亚和坦桑尼亚）中，成为了多达30%的成年人口的唯一账户持有方式。在印度，UPI（即时支付系统）占全国所有数字交易的64%。

随着电子支付方式的逐渐普及，潜在的市场规模正在被逐渐激活。

在拉丁美洲，信用卡占据了在线销售的大部分（58%），但基于账户的转账和即时支付正在快速增长。例如，巴西的Pix即时支付系统预计到2026年将成为数字经济中最受欢迎的支付方式，占交易量的40%，与信用卡持平。

Insider Intelligence的数据则表明，作为拉丁美洲数字商务的重要力量，巴西去年市场规模已达到2750亿美元，并在全球数字购物者数量中排名第四。

其中值得关注的是，拉丁美洲和非洲的跨境电子商务活动正在激增。

预计到2026年，拉丁美洲的数字商务市场规模将接近9500亿美元，其中一个显著部分（高达14%）将来自国际销售。非洲的数字市场相对较年轻但增长迅速，主要受移动支付和数字钱包在线交易日益普及的推动。

这些快速增长的潜力市场对中国的跨境企业充满吸引力。今年6月消息，拼多多跨境电商平台Temu已于日前上线了巴西站点。当前，Temu的站点体系已经囊括了亚洲、欧洲、北美、拉美、非洲以及大洋洲等众多国家和地区。

图片来源：视觉中国

跨境支付机构：与跨境电商平台互为“同路人”

在拉美等新兴市场，EBANX的努力简化了国际商家与本地消费者之间的联系。中国跨境电商等出海企业在近几年的迅猛发展，也助推了EBANX的成长。

“EBANX的愿景就是（触达）拉美传统支付机构没有办法触达的用户，这群用户是没有信用卡乃至银行账户的。”于翔表示，EBANX用各种当地用户熟悉的方式帮助他们达成支付，也为包括跨境电商在内的企业在这些市场的扩张提供了便利。

与中国的跨境支付机构不同的是，从一开始，EBANX就将自己定位于解决发展中经济体和新兴市场，特别是拉丁美洲、非洲和亚洲的跨境支付挑战。

于翔表示，对于新进入新兴市场的企业们而言，面临着多个难点。

首先，由于当地市场支付环境的碎片化，企业们需要一个支付平台将不同的支付渠道整合起来。然后，由于新兴市场的国情、政策等多方面都存在不同，新入场的企业们不熟悉当地市场。此外，跨境交易也存在一些被欺诈分子攻击的风险。

跨境支付机构的存在可以助力这些企业解决这些问题。于翔认为，EBANX这样的跨境支付机构与跨境电商平台互为“同路人”。

“如果将客户比作登山运动的爱好者，我们就相当于背包客。”于翔认为，由于在新兴市场具备经验，EBANX想在这些企业进入新兴市场时充当向导的角色。

当下，为了满足客户的市场拓展需求，EBANX还在战略地理扩张之中。

自2012年在巴西成立以来，EBANX已将业务扩展到29个国家。2022年，EBANX还首次涉足非洲，在南非、肯尼亚和尼日利亚建立了业务。2023年，EBANX在非洲又扩展了8个国家，并在亚洲进行了扩张，印度是其中一个目的地。

印度，同样是一个值得期待的潜在市场。根据EBANX的《Beyond Borders 2024》报告，仅在2024年，印度将有惊人的3400万新消费者进入数字市场，占全球总数的近三分之一。到2026年，印度数字商务市场将超过2750亿美元。

这些新兴消费者不但象征着巨大的市场潜力，或也将为中国跨境企业带来更多的机遇。

封面图片来源：视觉中国-VCG41N1293759258