达诚基金总经理李宇龙:以至诚之心服务,打造多元投资精品店
创始人
2024-07-02 14:35:33
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服务在投资市场中扮演着非常重要的角色,它直接关系到一个投资公司的竞争力和长期发展。一个优质的服务可以提高投资者们的满意度,增加投资者们的忠诚度,帮助投资公司赢得更多市场份额。因此,服务对于投资公司来说具有重要的意义。

达诚基金公司作为投资市场中的领头羊,自成立以来,就一直坚持为投资者提供“绝对回报”为经营理念,让投资者在这里能享受到更为优质的投资服务。在达诚基金总经理李宇龙看来,我们作为一家基金公司,也要以至诚之心对待投资者,持续为投资者创造回报。

秉持至诚之心,不断向前,结出了丰硕果实。震荡市中,达诚基金三季度末管理规模较二季度末增长超185%。“优秀的业绩是基金公司的生命线,达诚基金一直在投入、在改进,不断提升主动投资能力。”作为资管行业的老将,李宇龙十分笃定,已为公司规划好了发展蓝图:达诚基金的战略目标始终定位于打造多元投资精品店,加强研究深度,不断丰富产品线,追求长期可持续收益。毕竟,行稳方能致远。

李宇龙曾有多年的海外资管公司从业经历,在归国后,李宇龙还担任过嘉合基金副总经理、国融基金总经理,多年中小基金公司高管的经验,让他更加洞悉中小基金公司的生存之道。后来,李宇龙入主达诚基金,并且同高管团队一起带领达诚基金驶入快速发展的轨道。据海通证券统计,截至9月底,达诚基金固定收益类资产近1年业绩在164家基金管理人中位列第二,权益类资产近1年业绩也排名第32。业绩与规模实现良性循环,达诚基金的公募基金管理规模由二季度末的11.76亿元增至三季度末的33.60亿元。

如果问达诚基金是如何做到如此亮眼的业绩?李宇龙说到:首先,达诚基金高度重视投研团队建设,为此制定了合理的激励机制,吸引并留下优秀人才。其次,近几年,互联网销售渠道强势崛起,达诚基金紧随大趋势,加强与部分互联网销售平台的合作。最后,积极发展战略客户,重视对银行资源的培育和开发。例如,研究银行的需求痛点,提出有针对性的解决方案。

不仅如此,在谈及达诚基金后续的布局思路时,李宇龙表示,将坚持“三条腿”走路,不断完善产品矩阵,满足投资者多元投资需求。

具体而言,首先,发挥强项,强化固收品牌效应。目前达诚短债定海双月享60天滚动持有短债凭借较为出彩的业绩,受到投资者青睐,三季度规模增长超过10亿元。后续,达诚基金将进一步丰富短债基金的布局,目前已申报持有期限涵盖30日、90日等短债基金。与此同时,积极申报多只利率债基金。

其次,加强权益投资竞争力,丰富策略库。一方面,坚守基于基本面的主动管理策略,打造精品主动权益类基金;另一方面,基于纪律性的量化投资策略空间较为广阔,未来将丰富绝对收益和指数增强等相关产品的布局。

“追求个性化的理财服务需求也逐步增多,未来达诚基金将扩大与银行等机构的合作,大力发展专户业务。城商行、农商行等商业银行资金往往较为充裕,注重合规经营,是公募基金较为重要的合作伙伴。达诚基金将进一步探究和银行等机构的合作新模式,通过基金专户的方式,提供有价值的产品和服务。”李宇龙表示。

在展望公募行业的未来时,李宇龙言语中满怀憧憬:“中国资产管理行业欣欣向荣,有着广阔的发展空间。达诚基金感恩时代的馈赠,将坚守初心,砥砺前行。”

机遇与挑战并存,李宇龙也坦言,当前行业竞争十分激烈。“一些大公司的市场地位相对稳定,坐拥庞大的管理规模,但是公募行业没有长胜将军,最终比拼的是:谁定位准确,谁能抓住行业长期发展趋势。从海外资管行业发展情况来看,1986年的美国前十大基金公司中,如今只有富达、保德信仍处于领先地位,大多数公司已落伍,泯然众人矣。”李宇龙说。

资产管理之道,不在朝夕之赢,而在长远之兴。在接受采访的过程中,李宇龙多次提到,行稳方能致远。他表示,达诚基金致力于打造策略清晰、风格稳定的多元化产品矩阵。从3年维度来看,希望成为一家“小而美”的公司,实现规模的良性增长。如若立足5年维度,希望达诚基金再上一层楼,成为一家具有良好口碑的中等规模的基金公司。

未来,相信达诚基金会持续坚持“诚信、专业、稳健、创新”的企业文化内核,不断提升平台实力,以持有人利益为先,用服务打动投资者,坚持不断提升核心投资能力,让投资者能够获得更多价值投资。

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