大家早上壕！

先看海外要闻：

美股小幅收涨，道指收涨0.04%、纳指收涨0.16%、标普500收涨0.49%；特斯拉涨4.8%、亚马逊涨3.9%创历史新高、英伟达盘中跌2.8%后惊险收涨。

美国5月新屋销售降至61.9万户，创去年11月份以来新低。

美联储年度压力测试结果：银行业通过压力测试，为提高开支铺平道路。

美联储理事鲍曼重申，通胀在一段时期内将维持高位，现在还不适合降息。

美光科技第三财季业绩优于预期，四财季指引不够亮眼，盘后一度跌超9%。

欧洲央行管委Kazaks：无需急于放松货币政策，我们将逐步采取降息措施。

日本财务省副大臣神田真人：正以高度紧迫感关注日元汇率 近期走势快速且一边倒。

英特尔展示首次全面融合的Optical I/O Chiplet：预计将革新针对AI基建的高速数据处理。英特尔称，在融合光电科技到高速数据传输方面实现一个革命性的里程碑。

三星三季度将把动态随机存储器 (DRAM) 和NAND的价格上调15-20%。

诺和诺德：承认公司停止Ocedurenone Clarion-CKD试验，试验没能在治疗严重肾病（CDK）的研究中实现主要终点，将计提大约57亿丹麦克朗损失。

国内重大事件汇总：

1、发改委：出台配套措施，形成支持创业投资高质量发展的综合性体系，增强创业投资机构筹集长期稳定资金的能力，引导保险资金等长期资金投资创业投资

2、国资委：鼓励创投基金投早、投小、投长期、投硬科技，发挥长期耐心资本作用，将出台配套措施，形成支持创业投资高质量发展的综合性体系。

3、金融监管总局：将研究提高保险资金投资创业投资基金集中度比例上限。

4、证监会：正在开展私募股权创投基金实物分配股票试点，推动“健全创业投资退出机制”等措施的落实和落地。

5、国常会：研究利用外资工作，部署加强技能人才培养着力解决结构性就业矛盾工作。

6、北京优化房地产政策：首付最低两成，公积金最高可贷160万，多子女家庭购二套房认定为首套。

7、国家能源局：6月30日正式启用国家绿证核发交易系统。

8、华为哈勃入股生数科技。

9、马来西亚政府正与中国投资者讨论在马建数据中心，以抓住人工智能热潮机遇。

10、据上证报，近日，一则“沪上一50亿元规模以上私募被调查，涉嫌配资黑吃黑”的消息在业内流传。记者多方核实确认，近期部分私募FOF管理人配资问题正在被调查，牵扯较多机构。

11、天弘余额宝7日年化收益率跌破1.5%。

12、北上资金昨日净买入中兴通讯1.47亿元、福耀玻璃1.09亿元，净卖出贵州茅台10.41亿元、美的集团4.39亿元。

今日券商策略前瞻：

光大证券表示，市场全线反弹，AI爆发带动市场人气和信心明显修复，市场或已完成探底，接下来有望开启一轮超跌反弹行情。

方向上，光大证券认为，近一个多月，市场持续调整，部分个股超跌明显、有被错杀的嫌疑，关注业绩优异、中报有预增预期的超跌股，接下来或有相对较大的超跌反弹空间。

今日题材方面：

1、创投 | 6月26日，国务院新闻办举行国务院政策例行吹风会，介绍《促进创业投资高质量发展的若干政策措施》有关情况，发改委、金融监管总局、证监会、国资委等集体发声。发改委出台配套措施，形成支持创业投资高质量发展的综合性体系，增强创业投资机构筹集长期稳定资金的能力，引导保险资金等长期资金投资创业投资；国资委鼓励创投基金投早、投小、投长期、投硬科技，发挥长期耐心资本作用；金融监管总局研究提高保险资金投资创业投资基金集中度的比例上限；证监会正开展私募股权创投基金实物分配股票试点，推动“健全创业投资退出机制”等措施的落实和落地。

点评：国新证券分析认为，当前，新一代科技革命与产业变革加速演进，全球科技创新的广度深度速度持续攀升，同时，国内外条件的变化，促使我们加快发展创业投资，加大对科创企业发展的支持。

2、氢能源/燃料电池 |据21经济报道，6月26日，广东省发展改革委正式印发《广东省广湛氢能高速示范项目实施方案》，计划于2024年6月-2025年12月，探索燃料电池汽车规模化商业化应用模式，打造零碳物流广东示范。此举将进一步推动广东省燃料电池汽车示范城市群建设，加快广东省氢能高速建设。

点评：据信达证券，2024年中国政府工作报告中，氢能作为新兴能源被首次提及。预期到2025年我国绿氢的需求量达到130万吨，远超国家氢能规划中可再生能源制氢年产量10-20万吨的目标，到2030年绿氢产量将达到770万吨。此外长江证券表示，燃料电池在2025年迎来第一个规划时间点，推广进程有望大幅提速测算若完成2025年5万辆保有量目标，则2024、2025年销量需要达到15952辆/年，高增趋势明确。

3、DRAM（内存）|据上证报报道，三星电子将在今年三季度将服务器用DRAM和企业用NAND闪存价格上调15%至20%。此前，三星电子已在季度将企业级NAND闪存的价格上调20%以上。

点评：国金证券认为，随着主流存储持续涨价，厂商库存持续消化，资金回笼后重点投向DDR5及HBM等未来需求强劲的领域，将加快退出利基存储市场。需求方面，今年一季度以来，非手机类消费电子特别是家电、耳机、IOT、电子烟等终端需求较快复苏，有望对利基存储器带来需求。

4、锂电池| 据上证报报道，据券商草根调研，5月底国内2.6Ah容量型18650圆柱电池涨价约10%。上周末三星开始发函提价，7月开始涨价，涨价种类包括倍率型、容量型。

点评：国海证券认为，现阶段锂电池行业在复苏向上阶段，盈利诉求明显提升。涨价逻辑带动下，企业经营情况将不断改善。头部圆柱电池企业东南亚产能投产后，预计成本会下行10%以上，且当地关税、所得税优势带来盈利进一步增厚。

今日无新股申购。

再来看上市公司公告精华：

1、乐鑫科技：2024年1-5月净利润同比增123.51%。

2、城地香江：全资子公司中标33.04亿元中移动IDC算力设施项目。

3、华亚智能：拟发行股份及支付现金购买冠鸿智能51%股权。

4、电光科技：控股子公司签署5.54亿元算力服务合同。

5、得邦照明：子公司获1.43亿元蔚来汽车项目定点通知函。

6、瑞纳智能：中标2.06亿元AI智慧供热合同能源管理项目。

7、中金岭南：拟9.13亿元投建凡口铅锌矿资源整合Ⅰ期狮岭东矿段30万吨/年扩建项目。

8、米奥会展：拟以5000万元-1亿元回购股份。

9、江南高纤：拟以4000万元-5000万元回购股份。

10、4连板飞天诚信：数字货币相关业务对公司经营影响很小。

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