文丨水岸溪

市场弱到一定程度就应该强了吧，今天的市场就是这样，绝大多数板块都红了，尤其像以Sora为首的“软”主线更是涨出了火山爆发的感觉。

其实除了软件这条“软”主线，跟它对应的“硬”主线也还是很强，像工业母机、机械类，从涨停板或者强势股榜单来看，很多标的都是围绕这个主线的。今天就展开说一说。

市场开启强反攻工业母机老题材呈现新机会

今天还是题材股的市场，权重股没怎么动。昨天的上证指数像收了一个探底的针形形态，今天盘中下探到昨天的低点后就反弹了，这可以看做是空头衰减、多头反攻的一个信号。

之前的行情也已经多次验证了，像今年2月初，出现下影线探底形态后，市场变盘反转的概率会增加。这次也会来一波反转吗？后面还需要补量来完成进一步的反转确立。

指数反转了，机会就有可能会扩散。今天的很多题材股都涨的像开了花，像软件，今天跟软件有关的都涨了，像行业中的互联网、传媒娱乐、软件服务；概念板块中的Sora、知识产权、ChatGPT、多模态AI、AIGC等……

今天，跟“硬”有关的很多题材也都涨了，从涨停或者强势股榜单来看，很多都是工业母机、机械制造概念股。

它们其中都有一个共同特点，就是都在低位，并且是和市场一起同频启动的。

这里顺便说一下，我们这些天多次跟大家聊到PCB—印制电路板，PCB相关产业链也属于机械制造范畴，今天也强起来了，好几只个股低位封住了涨停,像天津普林 ，这样的个股机会我们前几天就已经提示了，感兴趣的朋友可以点击这里回顾一下（《最能抗的！这个赛道再不关注就真的晚了？》）。

先展开说一下工业母机，工业母机是这轮机械行情的重要引爆点之一，工业母机昨天就炒了一把，今天也有很多个股板上了，热度还在，奥普光电、华东数控（2连板）都收了涨停，盘古智能、国盛智科等股价也反弹了。

其实对于工业母机，我们之前的内容也聊过了，工业母机的逻辑是什么？有什么驱动因素？我们接着说一下。

工业母机是为各类工业提供机械设备，是机床的范畴，主要应用于自动化生产，也被称为是构成现代工业的心脏。工业母机，下游对应了很多行业，像半导体、新能源汽车、智能制造等等。

工业母机这两天走强与政策因素不无关联。这段时间以来，工业母机的利好政策一个接一个出现，比如4月的《推动工业领域设备更新实施方案》，提出更新服役超过年限的机床。这两天的高层会议提及对涉及工业母机的领域加大技术研发力度，以确保重要产业链供应链自主安全可控提供科技支撑。

工业母机这轮行情个股都是在低位启动，很多机构也看好这轮低位的机会，像上海保银、淡水泉、星石投资以及大摩等，并且已经前瞻性的锁定了相关标的。

机械股在走强的路上很多公司业绩稳了

工业母机是一个概念，机械是一个行业赛道，两者的逻辑是一致的，都涉及到非常广的领域。

今天的涨停板或者低位启动上涨的标的中，有很多都是机械股，比如工程机械公司金道科技（两个连续涨停）、拓山重工（低位涨停）、福事特（低位放量突破涨停）。此外，锂电池设备公司信宇人、注塑模具公司海泰科等也都在低位启动上涨了，其他的案例不再列举了。

机械公司背后强势的逻辑，也是有政策、行业等因素的加持。比如《关于实施设备更新贷款财政贴息政策的通知》于近日印发，这或将有望激发一个年规模5万亿元以上的市场。

另外，机械公司背后也都有热门概念的因素，除了上文提到的芯片因素，这两天也还至少有苹果、机器人、智能汽车等比较主流热门的概念加持，因机械赛道正是这些领域的上游环节，会跟着这类行业受益。

还有一些公司涉及这些天比较热的车路云概念，比如通用机械公司凯中精密，这家公司前两天发布了一个中报业绩预增超过10倍的预告，此后两天，6月25日~6月26日，公司股价收出了两个一字涨停。公司表示，业绩增长受益于新能源汽车三电集成化、车路云等下游市场需求的增加。

当前，还有几家机械公司发了中报预告，像君禾股份、宏华数科、大连重工、汇成真空、瑞迪智驱，业绩预增上限均为正值。 君禾股份预增上限最高，超过200%，公司主营业务为水利建设、机械基件领域。它的股价也在近期出现了异动，像昨天（6月25日）就低位涨停了，今天上涨了2%。

对于凯中精密这个案例，很多朋友应该也都看到了，资金就是这样，因为市场这个靓女先嫁的规律，很多业绩超预期增长的都被资金重点抄了。

（文中提及个股仅为举例分析，不做买卖推荐。）