2024年5月24日，A股持续回调，受英伟达超预期业绩提振，AI算力、光模块等概念早盘活跃，后震荡走弱，工业富联、紫光股份、中际旭创等科技股走弱，受持仓股拖累，5G通信ETF（515050）收跌2.32%，资金逆市净流入1691万元；信息技术ETF（562560）收跌1.99%，持仓股朗新集团逆势走强，盘中一度涨超17%，卓朗科技、江波龙、寒武纪-U领跌。

相关机构指出，后续来看，随着海内外算力基建投资力度不断加大，算力需求依然强劲：

根据此前一致预期，2024年四大云厂商资本开支达1893亿美元，同比+35%；25年达2049亿美元，同比+8%。海外云厂商不断加码算力投资的同时，国内运营商也在加速布局算力领域，持续验证算力需求高景气。

运营商不断加大AI投入，资本开支不断向算力倾斜。随着AI持续赋能通信行业，各运营商纷纷开始主攻AI算力领域。三大运营商具备建设云网一体算力网络基础设施的先天优势，纷纷计划将投资重点放在云和算力领域，据了解，中国移动预计2024年资本开支约为1730亿元，算力投资占比近三成，预计达475亿元，同比增长21.5%；电信预计24年云/算力投资180亿元；联通表示，算网数智投资坚持适度超前、加快布局。

运营商智算集采落地，招标金额创新高。近日，中国移动2024至2025年新型智算中心采购中标结果出炉，标包1为7994台人工智能服务器及配套产品，昆仑技术、华鲲振宇、宝德计算机、百信信息、长江计算等7家中标，总中标金额约为191.04亿元，本次采购量级及金额均超出此前市场预期。

长江证券表示，此次中国移动大规模采购智算服务器是对算力行业高景气的持续验证，背后是AIGC产业浪潮和大国之间的人工智能战略竞争驱动，叠加美国对于高端AI芯片的出口中国的管制，我国国产算力产业链有望在景气提升和份额抢占逻辑下迎来双击。

相关ETF：

5G通信ETF(515050)，是全市场规模最大的5G通信ETF，最新规模超70亿元。该ETF光模块、光通信、AI算力、6G概念股权重占比超50%，并覆盖了服务器、PCB、消费电子、存储芯片、工业互联网等多个细分算力方向的龙头标的。其跟踪指数的前十大权重股分别为中际旭创、立讯精密、工业富联、中兴通讯、新易盛、兆易创新、紫光股份、沪电股份、天孚通信、三安光电，前十大权重股合计占比53.89%。场外联接(A类：008086；C类：008087)。

信息技术ETF（562560），为投资者提供均衡布局信息技术行业的投资工具，截至4月30日，该ETF科技龙头概念暴露度高达92%，此外，在5G应用、消费电子、核心资产、信创产业、数字经济、华为平台、自主可控等概念上的暴露度也均超过了40%。抢占AI时代先机，把握信息技术红利，且个股集中度不高，能有效降低行业风险敞口和个体风险。

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