上周(5月6日-5月10日),港交所有0家新股上市,2家新股招股,2家公司通过聆讯,1家公司递交上市申请;中资企业美股市场1家上市,3家递交/更新上市申请。
截至2024年5月10日,今年港交所新上市15家,共募资76.46亿港元;中资企业美股市场上市21家,共募资19.51亿美元。
香港新股市场
新股上市(0家)
共0家新股上市。
新股招股(2家)
共2家新股招股
1)迈富时管理有限公司
来自上海的迈富时管理有限公司 Marketingforce Management Ltd(以下简称“迈富时管理”)(02556.HK),于2024年5月7日起至2024年5月10日招股,计划全球发售594.97万股,预计2024年5月16日在港交所挂牌上市。
根据弗若斯特沙利文的资料,按2022年收入计,迈富时管理是中国最大的营销及销售SaaS解决方案提供商,市场份额2.6%。
迈富时管理通过Marketingforce平台提供一整套营销及销售SaaS解决方案,提供从内容与体验、广告与促销、社交与关系、销售与愉悦、数据与分析到策略与管理等服务。公司还向广告客户提供一站式跨媒体在线营销解决方案,帮助企业在头部媒体平台上精准有效地触达目标受众。
迈富时此次IPO募资净额约1.805亿港元(假设发行价43.50港元):约20.0%用于未来三年提升公司的Marketingforce平台及基于云的产品组合及服务;约30.0%将分配至于未来三年改进公司的相关技术,包括人工智能、大数据分析及云计算;约30.0%将分配至于未来三年扩大公司的销售网络、提升客户成功体系及提高品牌影响力;约15.0%将分配至于未来三年达成战略投资及收购,从而提升公司的Marketingforce平台,丰富公司的产品组合并提升现有产品功能;约5.0%将分配至营运资金及一般公司用途。
2)泓盈城市运营服务集团股份有限公司
来自湖南的泓盈城市运营服务集团股份有限公司 Hollwin Urban Operation Service Group Co., Ltd.(以下简称“泓盈城市运营”)(02529.HK),于2024年5月8日起至2024年5月13日招股,计划全球发售4000.00万股,预计2024年5月17日在港交所挂牌上市。
泓盈城市运营,成立于2015年9月,作为一家领先的国有城市服务及运营提供商,提供物业管理服务、城市服务、商业运营服务等多种服务。
根据中指院的研究,于2023年,泓盈城市运营在中国物业服务百强企业中排名第49位。
泓盈城市服务此次IPO募资净额约9330万港元(假设发行价3.40港元):约29.2%将用于物色物业管理服务供应商及城市服务提供商的潜在战略收购机会(主要区域为湖南省、江西省及贵州省),最大程度发挥与公司现有业务运营的潜在协作优势,及促进公司的业务发展;约21.0%将用于购买市政环卫服务及照明系统运营服务作业车辆及设备,以逐步提升公司的服务能力;约25.2%将于未来四年用于进一步技术发展,以提高公司的技术能力,并提高数字化及自动化程度;约15.3%或将用于继续招聘人才以及改善员工培训,以支持业务的可持续发展;约9.3%将用作营运资金及其他一般公司用途。
通过聆讯(2家)
共2家通过聆讯
1)EDA集团控股有限公司
5月6日,来自广东的EDA集团控股有限公司 EDA GROUP HOLDINGS LIMITED (前称“易达云科技控股有限公司 ”,以下简称“易达云”)在港交所披露聆讯后的招股书,拟在香港主板IPO上市。其于2023年6月26日、2024年2月27日先后两次递表。
易达云,成立于2014年3月,作为一家B2C出口电商供应链解决方案供应商,为电商卖家提供一站式端对端供应链解决方案。公司采用海外仓模式,提供跨境物流、海外仓储以及配送交付服务,并与公司自主研发的易达云平台无缝整合,易达云平台内置了全面的数字化供应管理工具。
根据弗若斯特沙利文的资料,于2023年按收入计,易达云中国所有主要采用海外仓模式的B2C出口电商供应链解决方案供货商中排名第六,市场份额约0.5%。
2)趣致集团
5月9日,来自上海的趣致集团 Qunabox Group Limited 在港交所披露聆讯后招股书,拟在香港主板IPO上市。其于2023年9月4日、2024年3月4日先后两次递表。
趣致集团于2024年1月18日获中国证监会国际合作司的境外发行上市备案通知书,拟发行不超过6986.48万股境外上市普通股并在港交所上市。
趣致集团,成立于2013年,作为一家专注于快速消费品户外营销的营销服务商,利用广泛分布且具备互动营销功能的自动贩卖机网络,结合技术支持的线上平台,让目标消费者在测试及获取快消品时获得方便有趣的体验,同时征求完成必要的互动和反馈。
趣致集团开发的自动贩卖机配备各种模块,包括气味散发、动作识别及语音交互,实现高效互动的机器营销服务,根据灼识咨询资料,公司为中国唯一一家提供此类服务的企业。
根据灼识咨询的资料,于2023年按收入计,趣致集团是中国第四大的快消品户外营销解决方案提供商,市场份额约1.2%。
递交上市申请(1家)
共1家递交上市申请
1)舒宝国际集团有限公司
5月10日,来自福建泉州晋江的舒宝国际集团有限公司 Soft International Group Ltd(简称"舒宝国际”或“婴舒宝”)在港交所递交招股书,拟在香港主板挂牌上市。
婴舒宝,成立于2010年,主要在中国从事个人一次性使用卫生用品开发、生产及销售,专注于欧亚大陆新兴市场的婴童护理类用品。婴舒宝垂直整合生产业务,覆盖所有核心产品类别的产品开发、无纺布生产、原材料采购、生产、质量控制、仓储至物流管理,注重「直接面向消费者」(D2C)销售模式,借助中国多个第三方纯数字平台,直接向终端消费者广泛营销、销售品牌产品。
婴舒宝在扩大于中国的D2C品牌产品业务时,国外合同生产业务也不断增长,并向外国品牌商出口公司的核心婴童护理用品,将其各自的品牌带到欧亚大陆的新兴市场,如俄罗斯、东南亚及哈萨克斯坦斯坦。根据弗若斯特沙利文报告,按2022年的出口值计,是中国出口俄罗斯的第二大婴童护理一次性使用卫生用品出口商。
美股新股市场
新股上市(1家)
共1家新股上市
1)ZEEKR Intelligent Technology Holding Ltd
5月10日,吉利汽车(00175.HK)分拆高端电动车品牌极氪 Zeekr,成功在美国纽约证券交易所IPO上市,股票代码为“ZK”。其早于2022年12月7日在SEC秘密递表,后于2023年11月9日公开披露招股书。
极氪,以每股21美元的价格发行2100万股美国存托股票,募资4.41亿美元。首日开盘,每股报26美元,较发行价上涨23.81%。盘中高开高走,最高每股涨至29.36美元,至收盘,涨幅达34.57%,每股报28.26美元,总市值68.98亿美元。
极氪为吉利汽车旗下2024年的第二家上市公司,此前在2024年2月23日路特斯科技借壳SPAC在美国纳斯达克成功上市。据悉,李书福麾下目前已有9家汽车上市公司,除极氪外,其它还包括吉利汽车、沃尔沃汽车、钱江摩托、极星、亿咖通、汉马科技、力帆科技,路特斯科技。
极氪,成立于2021年3月,一直专注于纯电动汽车架构、硬件、软件和前瞻技术的研发。极氪在欧洲设有创新中心CEVT,在上海设有极氪智能研发中心,极氪亲手打造了自己的垂直整合产业链,电动化方面的电池、电机和电控,智能化方面的自动驾驶和座舱等等。极氪目前在售车型包括极氪001、极氪007、极氪X、极氪009。截至2024年4月底,极氪累计交付汽车超过24万辆。
递交/更新上市申请(3家)
共3家递交/更新上市申请
1)WORK Medical Technology Group LTD
5月6日,来自浙江的杭州山友医疗器械有限公司的控股公司WORK Medical Technology Group LTD沃氪医疗科技集团有限公司(以下简称“沃氪医疗”)在美国证监会(SEC)更新招股书,拟在美国纳斯达克上市,股票代码WOK。 其早于2022年6月23日在SEC秘密递表,后于2023年4月27日公开披露招股书。
沃氪医疗,来自浙江杭州,作为一家专业生产麻醉、呼吸、急救、ICU、介入、口罩等医疗消耗品的企业,旗下拥有WORK沃克、BOTAILONG博泰龙等品牌。
沃氪医疗所有业务和资产均在中国,公司主要生产和销售一类和二类医疗器械,包括气管插管、喉罩气道、热和湿气交换过滤器(HMEF)、一次性呼吸回路、雾化器套件和燕考尔吸引器。
2)Ming Shing Group Holdings Ltd
5月10日,来自香港的明成(香港)工程有限公司的控股母公司Ming Shing Group Holdings Limited(以下简称“明成集团”)在美国证监会(SEC)提交招股书,拟在美国纳斯达克IPO上市,股票代码为MSW。其于2022年12月23日在SEC秘密递表,后于2023年6月23日公开披露招股书。
明成集团,来自香港,作为一家建筑行业的工程服务供应商,主要从事泥工工程(例如抹灰工程、瓷砖铺设工程、砖砌工程、地面找平工程及大理石工程)。
截至目前,子公司MS (HK) Engineering Limited 为 (i) 注册专业承建商计划下大理石、花岗石及石材工程的注册分包商,专营大理石/花岗石工程、油漆及杂项清洁服务建造业议会;(ii) 建造业议会注册专业承建商计划下指定的抹灰工种(第2组)的注册专业承建商。
3)Lianhe Sowell International Group Ltd
5月10日,来自广东的Lianhe Sowell International Group Ltd(以下简称“索威尔”)在美国证监会(SEC)公开披露招股书,股票代码LHSW,拟在美国纳斯达克IPO上市。其于2023年12月29日在美国SEC秘密递表。
索威尔,作为一家机器视觉产品和解决方案的提供商,公司的产品为跨行业广泛业务的客户提高效率和质量。公司的解决方案基于九项基础技术,将物理产品与软件集成在一起,以捕获和分析视觉信息,从而实现制造自动化并改善中国各地客户的分销流程。
截至本招股说明书发布之日,公司的机器视觉产品根据其应用场景分为四类:工业机器视觉、人工智能(人脸识别和AI行为分析)、智能弱电(建筑智能和智能交通)和电子清关。2022年,公司还成功研发了九轴联动喷漆机器人,这是中国汽车维修行业先进的机器人系统之一。
声明:本文章仅供一般性参考,并不构成针对任何证券或其他金融工具订立任何交易或采用任何对冲、交易或投资策略的邀约、推荐或建议。本文仅使用历史实际数据进行一般性论述,并未考虑任何特定人士或群体的具体投资目标、财务状况、特定需求等,亦非专为任何特定人士或群体编制。如有侵权,请第一时间联系删除。
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