透视银行2024年一季报丨中小银行净利增速抢眼，净息差继续下行
2023年上市银行年报披露大戏尚未谢幕，多家上市银行已陆续“放榜”2024年一季度业绩情况。4月28日，北京商报记者统计发现，42家上市银行中，已有22家银行披露了2024年一季度报告，今年一季度，银行业经营情况整体保持稳健，有19家银行归母净利润保持增长，其中地方中小银行表现“亮眼”，更有多家银行实现双增。不过，在业绩稳中向好的同时，一季度银行净息差承压仍在持续，如何持续优化资产负债结构“解压”迫在眉睫。
9家地方银行净利实现“双增”
今年一季度，地方性中小银行表现“亮眼”。4月28日，据北京商报记者统计，22家已披露一季报数据的银行中，有19家银行归母净利润实现增长。
增速较快的银行中，杭州银行暂列第一，今年一季度，该行实现归母净利润51.33亿元，较上年同期增长21.11%。齐鲁银行、苏州农商行、瑞丰农商行、成都银行、江阴农商行、苏州银行、青岛农商行、江苏银行8家银行的归母净利润也实现了两位数增长，分别为15.98%、15.83%、14.69%、12.83%、12.72%、12.29%、10.14%、10.02%。
无锡银行、长沙银行、紫金农商行、重庆银行、兰州银行等银行的归母净利润同比增长，增幅在0.8%—9.5%。
在净利润增速指标中，地方中小银行一季度表现抢眼。对比来看，国有大行中，目前仅有交通银行发布了一季度业绩经营情况，一季度，该行实现净利润（归属于母公司股东）249.88亿元，同比增长1.44%；股份制银行中，平安银行归母净利润同比增长2.3%；兴业银行一季度实现归母净利润243.36亿元，同比下降3.10%，主要是该行增强风险抵御能力，减值计提同比增加所致。
谈及地方性中小银行在这一轮业绩增长中较为抢眼的表现，知名经济学者盘和林在接受北京商报记者采访时指出，中小银行业绩表现弹性较高，当经济出现周期性复苏的时候，中小银行的业绩表现往往会更加敏锐，所以，一季度地方性中小银行增速亮眼，是因为中国经济状态向好，而中小银行对经济状况更加敏感。相对而言，大型银行由于规模大，其业绩增长往往缺少弹性，对经济周期敏感度差。
不过值得关注的是，虽然业绩增速普遍向好，但也有两家地方上市银行营业收入、归母净利润增速出现“双降”，贵阳银行在财报中提到，报告期内，受持续让利实体经济、市场利率整体下行等因素影响，净息差进一步收窄，实现营业收入36.45亿元，较上年同期下降2.51%，实现归母净利润15.49亿元，较上年同期下降3.65%。
重庆农商行今年一季度实现营业收入71.28亿元，较上年同期降低2.88%；实现净利润36.62亿元，其中归属于该行股东的净利润35.24亿元，分别较上年同期降低8.77%和10.81%，扣除非经常性损益后归属于该行股东的净利润35.03亿元，较上年同期降低10.30%，该行表示，主要是由信用减值损失变动引起。针对下一步如何提升盈利水平，北京商报记者分别采访贵阳银行、重庆农商行，截至发稿未收到回复。
息差下行压力不减
相比大型银行，中小银行往往更专注于区域市场或特定客户群体，如小微企业、个人消费者等，通过提供定制化、差异化的金融服务来获得竞争优势，再加上部分中小银行在业务结构上更加注重效率与创新，大力发展零售银行业务、金融科技应用等，有助于提高服务效率，从而提升收益。
不过值得关注的是，虽然盈利能力稳中向好，但受贷款收益率持续下行、存款定期化趋势上升等因素影响，2023年一季度，净息差承压已成为银行亟待解决的难题。
在公布净息差指标的8家银行中，只有1家银行净息差出现了上涨。兰州银行表示，强化资产负债管理，妥善处理好负债量与价的关系，今年一季度，该行全行存款付息率较年初下降30个基点，净息差达到1.60%，较年初提升14个基点，较去年同期提升12个基点。
地方银行中，贵阳银行、江阴农商行、瑞丰农商行、青岛农商行、苏州银行净息差下降幅度均超20个基点。具体来看，截至今年一季度，上述5家银行净息差分别为1.77%、1.70%、1.60%、1.66%、1.52%，较去年同期分别下降41个基点、35个基点、28个基点、25个基点、25个基点。
作为股份制银行的平安银行净息差下降幅度也较大，2024年一季度，该行净息差2.01%，较去年同期下降62个基点，平安银行称，受持续让利实体经济，调整资产结构，同时受贷款重定价效应及市场利率变化的影响，净息差下降。
今年3月11日，国家金融监督管理总局党委书记、局长李云泽在接受媒体采访时表示，“目前，贷款利率已降至历史低位，银行净息差也降到了二十年来最低水平”。
息差收窄压力在2023年年报中也有所体现，根据东方财富Choice数据显示，截至目前共有37家银行公布了截至2023年末的净息差数据，其中，仅有一家银行上涨，36家银行净息差同比出现下降，降幅最高为48个基点。
息差收窄压力仍大，提高了进一步管控负债成本的必要性。光大银行金融市场部宏观研究员周茂华分析称，就银行本身而言，需要通过持续优化资产负债结构破解负债成本上升、净息差压力等问题。应根据存款市场实际情况，充分利用存款市场化调节机制，为存款利率合理定价，并共同维护存款市场正常竞争秩序。在发展策略上，应提升普惠金融发展能力，加大实体经济薄弱环节、科创及绿色等重点新兴领域业务拓展；顺应市场需求加大财富管理、零售等业务发展，稳步提升轻资产与轻资本业务比重，增强客户黏性，也有利于活期存款沉淀，降低综合负债成本；通过引用数字化技术，提升经营管理效率与风险能力，降本增效等。
“当前银行体系内存在局部的流动性供大于求，较低的净息差会保持，但继续下行的空间不大。低净息差下，银行应该通过业务渠道多元化来扩大零售量，比如考虑线上渠道来开展业务。”盘和林如是说道。
北京商报记者宋亦桐