平安银行Q1营收降14%：个人贷款单季少近千亿，代理保险收入“狂飙”不再
出品 | 搜狐财经
作者 | 冯紫彤
净息差持续下行、个人贷款质量与规模齐遇挑战、财富管理手续费收入同比“腰斩”……2024年第一季度，平安银行日子不太好过。
最新财报内容显示，一季度，受持续让利实体经济、调整资产结构等因素影响，平安银行实现营业收入387.70亿元，同比下降14.0%；通过数字化转型驱动经营降本增效，加强资产质量管控，加大不良资产清收处置力度，实现净利润149.32亿元，同比增长2.3%。
受此影响，4月22日，平安银行股价日跌1.78%至每股10.5元，跌幅居银行板块第二位。
净息差下行至2.01%，平安银行利息净收入同比降低22%
一季度“重定价”压力之下，银行净息差继续下行不难预见。
在持续让利实体经济调整资产结构，同时受贷款重定价效应及市场利率变化的影响，2024年一季度，平安银行净息差2.01%，较去年同期下降62个基点；环比再下行10个基点。
这一趋势对平安银行的利息净收入影响显著，作为“收入的基础”，报告期内，平安银行该项收入仅251.57亿元，同比下降了21.67%。
分项目看，与2023年一季度相比，平安银行发放贷款与垫款平均收益率下行最为严重。
2024年一季度，平安银行该项目数据为4.94%，较去年同期下降85个基点，其中企业贷款平均收益率3.79%，较去年同期下降34个基点，个人贷款平均收益率6.04%，较去年同期下降103个基点。
季报中，平安银行解释为：一是贷款市场报价利率（LPR）进一步下调，新发放贷款利率同比下行，叠加贷款重定价效应，贷款平均收益率整体下行；二是平安银行坚持贯彻让利实体经济的政策导向，持续加大对制造业、绿色金融、高新产业等重点领域的信贷支持力度，引导贷款利率下行；三是平安银行主动调整资产结构，做大中低风险客群，提升优质资产占比。
不良难降、规模难涨，个人贷款遇难关
企业贷款欣欣向荣，个人贷款风雨凄凄。2024年一季度，平安银行贷款增长愈加分化。
截至2024年3月末，平安银行发放贷款和垫款本金总额3.48万亿元，较上年末增长2.2%；其中企业贷款增长12.2%至1.6万亿元；个人贷款规模较上年末再减少5%至1.88万亿元。
具体来看，平安银行个人贷款的四大主要业务规模齐齐下降。
据一季报内容，2024年3月末，平安银行住房按揭贷款余额3028.74亿元，较上年末再少近7亿；经营性贷款余额5815.62亿元，较上年末下降 5.4%；消费性贷款余额5107.20亿元，较上年末下降6.3%；信用卡应收账款余额4829.74亿元，较上年末下降6.1%。
“国内经济整体回升向好，但仍面临有效需求不足、社会预期偏弱等困难和挑战，部分个人客户的还款能力仍处在恢复过程中，个人贷款不良率有所上升”，平安银行在一季报中表示。截至2024年3月末，平安银行个人贷款不良率1.41%，较上年末上升0.04个百分点。
与此同时，平安银行企业贷款呈现出了新老行业齐齐发力的良好态势。
2024 年一季度，平安银行基础设施、汽车生态、公用事业、地产四大基础行业贷款新发放 1091.02 亿元，同比增长 44.5%；新制造、新能源、新生活三大新兴行业贷款新发放557.26亿元，同比增长74.1%。
据披露，截至2024年3月末，平安银行汽车金融贷款余额2877.62亿元；一季度个人新能源汽车贷款新发放89.92亿元，同比增长27.6%。
银保“狂飙”不再，代理保险收入同比大降八成
应对息差下行带来的营收压力，大力发展财富管理用手续费收入进行收入补充是理论理想状态。
但从平安银行等多家银行近期经营表现来看，资本市场波动之下，“中收”实难企稳。
数据显示，2024 年一季度，平安银行手续费及佣金净收入71.81亿元，同比下降近20%。
受银保渠道降费、权益类基金销量下滑等影响，报告期内，平安银行财富管理手续费收入同比下降54.32%至10.74亿元，。
打造一支“懂保险的新财富队伍”。近年来，平安银行在银保领域频频发力，并一度成为了零售业务的新增长引擎。2023年一季度，平安银行曾实现代理保险收入13.18亿元，同比增长 83.8%。
但2024年一季度，平安银行代理个人保险收入仅2.48亿元。
但在零售客群和私人银行业务方面，平安银行仍表现不俗。
截至3月末，平安银行零售客户数1.26亿户，较上年末增长 0.3%；财富客户 140.66 万户，较上年末增长 2.1%，其中私行客户 9.14 万户，较上年末增长约1200户。
截至3月末，平安银行管理零售客户资产（AUM）4.08万亿元，较上年末增长1.3%，其中私行客户 AUM 余额1.92万亿元，较上年末增长 0.3%。