长盛基金杨秋鹏：关注TMT行业应用端配置
创始人
2024-04-10 16:30:01
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中国经济网北京4月10日讯 如何看待TMT板块的投资机会？在长盛基金杨秋鹏看来，TMT行业整体上处于估值底部，从TMT内部来看，行业空间上，应用要优于基础设施。核心原因之一是基础设施经过过去一年的投入，很多云厂商的基础设施，包括在算力方面的投入已经较多了，今年可能还会采购，因为去年基数比较高了，增速可能会有一些放缓的压力。
但是从应用的角度来讲，杨秋鹏指出，通过近期调研发现很多上市公司都在起量，这主要得益于企业的降本增效，特别是相关领域的头部企业，出于对企业盈利质量的追求，行业精细度的把控，他们在信息化的投入不仅没有减少反而在加大。比如一些保险公司，他们开始使用AI模型做代理人的工具助手，为公司降本增效，或者是一些营销类企业，通过加入AI模型削减成本，包括图文的生成，以及下半年到明年的视频类应用都很可能会有更多一些增量。
杨秋鹏认为，对于国内AI应用端的这种促进，如果说去年更多的是预期，今年或许会看到实实在在的对于收入端的贡献，这也符合产业发展的规律和节奏。
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