东方资产(国际)向港交所申请2亿美元有担保增发票据上市
创始人
2024-04-08 11:51:27
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久期财经讯，4月5日，中国东方资产管理(国际)控股有限公司(China Orient Asset Management (International) Holding Limited, 简称“东方资产(国际)”)发布公告称，已向香港联合交易所有限公司申请批准本金金额为2亿美元的有担保增发票据仅以向专业投资者(如香港联合交易所有限公司证券上市规则第37章节所定义)发行债务证券的方式上市，详情载于日期为2024年1月25日的相关发售通函及3月26日的定价补充文件。该新票据的上市许可于2024年4月8日生效。
上述增发票据的息票率为5.5%，本金金额为200,000,000美元，于2027年到期，由Joy Treasure Assets Holdings Inc.发行，东方资产(国际)提供担保。该增发票据与东方资产(国际)于2024年2月1日发行的本金额为5.5亿美元，于2027年到期的息票率为5.5%的有担保原票据合并并形成单一系列，该票据归属于发行人的14亿美元中期票据计划。
本次发行委托渣打银行、交通银行、建银亚洲、浙商银行香港分行、国泰君安国际、兴业银行香港分行、瑞穗证券、浦发银行香港分行担任联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人。
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