2024年一季度中资美元债承销排行榜
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2024-03-31 07:46:12
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原标题:2024年一季度中资美元债承销排行榜

2024年一季度,中资美元债市场整体表现稳健。随着全球经济逐步复苏,市场信心逐渐恢复,中资企业的融资需求也有所增加。但受美联储不急于降息及中资房地产企业信用风险加剧等因素影响,其发行规模较去年同期略有减少。一季度中资美元债的收益率仍旧保持在了一个相对较低的水平,投资者对中资美元债的热情依旧,市场流动性持续保持优良状态。

根据Wind统计,2024年一季度中资美元债共新发行272只,合计365.68亿美元。其中,美元金融债一季度总计新发行219只,合计173.02亿美元;美元绿色债券总计发行12只,合计24.70亿美元。

在中资美元债承销方面各家机构表现如何?万得2024年一季度中资美元债排行榜为您揭晓。

总承销排行榜

01中资美元债承销规模排行榜

2024年一季度汇丰银行共承销12只债,总承销金额14.1亿美元,位居第一;国泰君安承销22只债,总承销金额8.3亿美元,位居第二位;中国银行承销25只债,总承销金额7.7亿美元,名列第三位。

02中资美元债承销项目数排行榜

从承销项目数上看,2024年一季度中信银行共承销35只中资美元债,位居第一;中信建投证券共承销34只,位居第二;中信证券共承销30只,名列第三。

03中资美元债总分机构承销排行榜

各总分机构分布方面,汇丰银行总承销金额14.1亿美元,位居第一;国泰君安国际总承销金额8.3亿美元,位居第二;信银资本总承销金额5亿美元,名列第三。

04中资美元债银行承销规模排行榜

银行方面,汇丰银行位居银行承销榜首,2024年一季度共承销12只债,总承销金额14.1亿美元;中国银行承销25只债,总承销金额7.7亿美元,居第二位;中信银行承销35只债,总承销金额7.1亿美元,名列第三。

05中资美元债券商承销规模排行榜

券商方面,国泰君安国际位居券商承销榜首,2024年一季度共承销22只债,总承销金额8.3亿美元;信银资本共承销26只债,总承销金额5亿美元,居第二位;中信建投国际共承销34只债,总承销金额4.7亿美元,名列第三。

细分承销规模排行榜

06中资美元金融债承销规模排行榜

汇丰银行位居中资美元金融债承销榜首,2024年一季度共承销8只债,总承销金额13.2亿美元;中国银行承销了17只债,总承销金额5.2亿美元,居第二位;中信建投证券承销20只债,总承销金额3.6亿美元,名列第三。

07中资美元绿色债券承销规模排行榜

国泰君安位居中资美元绿色债券承销榜首,2024年一季度共承销3只债,总承销金额2.4亿美元;中信银行承销7只绿色债券,总承销金额1.4亿美元,居第二位;中国银行承销2只绿色债券,总承销金额1.2亿美元,名列第三。

口径说明:

1、统计口径:榜单收录的是中资发行主体(包括港澳台地区发行主体)或其海外子公司在境外离岸市场发行的美元计价债券。

2、债券类型:本榜单只收录固定收益及浮息美元债,可转债不计入本次排名。

3、时间跨度:以债券定价日为基准统计,范围为2024年1月1日至2024年3月31日。

4、数据来源:本榜单所用数据均来自公开市场信息。如无公开市场信息,需由承销机构提供证明文件。

5、排行榜:承销排行榜的参与机构为债券发行时所登记的JGC、JLM、JBR,分总榜及金融债、绿色债券细项维度进行分类排行。此外,总榜中优化了总分机构榜单的统计口径。

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