AI大模型持续推动算力需求高增，大数据ETF(159739)盘中涨超2%
截至2024年3月28日 09:50，中证云计算与大数据主题指数(930851)强势上涨2.12%，成分股数字政通(300075)上涨15.00%，浪潮信息(000977)上涨6.80%，中科星图(688568)上涨6.62%，航天宏图(688066)，科大讯飞(002230)等个股跟涨。大数据ETF(159739)上涨2.05%，最新价报0.85元。
从估值层面来看，大数据ETF跟踪的中证云计算与大数据主题指数最新市盈率（PE-TTM）仅80.2倍，处于近1年19.46%的分位，即估值低于近1年80.54%以上的时间，处于历史低位。
大数据ETF紧密跟踪中证云计算与大数据主题指数，中证云计算与大数据主题指数选取50只业务涉及提供云计算服务、大数据服务以及上述服务相关硬件设备的上市公司证券作为指数样本，以反映云计算与大数据主题上市公司证券的整体表现。
数据显示，截至2024年2月29日，中证云计算与大数据主题指数(930851)前十大权重股分别为科大讯飞(002230)、中际旭创(300308)、金山办公(688111)、中科曙光(603019)、紫光股份(000938)、新易盛(300502)、浪潮信息(000977)、恒生电子(600570)、宝信软件(600845)、用友网络(600588)，前十大权重股合计占比55.09%。
近期，Kimi、Step系列国产大模型持续发布，华龙证券表示，AI大模型将持续推动算力需求高增。由于推理侧与应用侧联系更为密集，随着AI应用向下游拓展，推理算力需求将会持续增长。同时，受算力供求关系影响，算力租赁商业模式逐渐清晰，预计算力服务等相关产业环节仍将持续受益。另外，“算网融合”趋势将进一步加强，建议关注算力运维及提供数据中心整体服务解决方案的厂商。
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