招行"逆风局"：时隔14年营收下滑，房地产业不良率5.26%，4415名员工被"追薪"
出品 | 搜狐财经
作者 | 冯紫彤
3月25日晚，招商银行交出了2023年度报告，显示该行全年营业收入达3391.23亿元，同比小幅下降1.64%；归母净利润1466.02亿元，同比增长6.22%。
规模方面，截至2023年末，招商银行总资产达11.03万亿元，较上年末增长8.77%；总负债为9.94万亿元，较上年末增长8.25%。
风险管理方面，截至2023年末，招行不良贷款率0.95%，较上年末下降0.01个百分点 ；拨备覆盖率437.70%，较上年末下降13.09个百分点。
在银行业经营挑战加大的背景下，招行董事长缪建民给出了这份总体看稳中有进的财务报告以“底色不变、底子很厚、底气很足”的评价。
股东回报同样丰厚。在年报中，该行董事会建议派发2023年度普通股现金股息，每股现金分红1.972元(含税)，现金分红总额497.34亿元；分红率35.01%，创下近年新高。
迎“营收的挑战”：利息净收入罕见下滑、中收持续承压
在2023年3月举行的招商银行2022年度业绩会上，行长王良曾预测的2023年“营收的挑战”如约而至。2023年，招商银行营业收入达3391.23亿元，同比下降1.64%。
彼时王良说到，“营收的挑战”重在息差收窄导致净息收入增长出现缺口，而弥补这一缺口一要靠规模增量，二要靠非息收入。
2023年，招行净息差、净利差分别为2.15%和2.03%，同比下降25个基点。
同期，招行净利息收入2146.69亿元，同比下降1.63%，为2016年以来首次；净手续费及佣金收入841.08亿元，同比下降10.78%，降幅较上一年度大幅增加。
即从成绩单看，息差缺口如期而至，但两条解决路径却条条难过。
“量难补价”。2023年，招商银行贷款与垫款平均收益率4.26%，较上一年度下行0.28个百分点；同期，贷款与垫款平均余额虽同比增长7.7%至6.3万亿元，但增幅较2022年略有放缓。
负债端，定期存款规模的快速增长仍显著加剧着招行的利息支出。截至2023年末，招商银行公司定期存款、零售定期存款规模分别达2万亿和1.67万亿元，同比增长3469.55亿元合5444.79亿元、增幅分别为20.79%和48.58%。即便招商银行活期存款占比及平均成本率在同业中较有优势，但全年存款利息支出仍同比增长21.71%。
非息收入方面，与往期相同的是，带垮“非息”增速的仍为“王者”项目——中收。
2023年，招商银行实现非利息净收入1244.54亿元，同比下降1.65%；其中净手续费及佣金收入841.08亿元，同比下降10.78%。
不同于2022年“财富管理手续费及佣金”一项拉低中收的情景，2023年，除“结算与清算手续费”，招行其余各类手续费收入均呈同比下行态势。
数据显示，2023年财富管理手续费及佣金收入284.66亿元，同比下降7.89% ；资产管理手续费及佣金收入114.74亿元，同比下降7.89% ；银行卡手续费收入195.25亿元，同比下降8.76%；信贷承诺及贷款业务佣金收入49.97亿元，同比下降13.14%……
究其原因——资本市场低迷。
据披露，招行财富管理手续费中，全年实现代销理财收入54.24亿元，同比下降18.37%；代理基金收入51.79亿元，同比下降21.52%；代销保险收入同比增长9.33%，但受银保渠道降费影响，增幅较前三季度有所收窄。
展望2024，如何把握住权益市场回暖机遇，能否找到资本市场波动下的财富管理业务缓冲法，对招商银行的“营收战”尤为重要。
私行客户突破14万，2.35%金葵花用户贡献81.23%AUM
大财富管理收入虽持续下行，但2023年招商银行零售业务规模及财富管理拓客能力不减。
年报披露，截至2023年末，招商银行零售客户1.97亿户（含借记卡和信用卡客户），较上年末增长7.07%，其中，金葵花及以上客户（指在月日均总资产在50万元及以上的零售客户）464.06万户，较上年末增长12.00%。
截至报告期末，招商银行管理零售客户总资产余额13.32万亿元，较上年末增长9.88%，其中，管理金葵花及以上客户总资产余额10.82万亿元，较上年末增长9.66%。
即2.35%的金葵花用户贡献了招商银行81.23%的AUM。
私人银行方面，招商银行并未披露2023年管理私行客户总资产余额，仅就客户规模进行了披露。截至2023年末，招行私人银行客户（指在月日均全折人民币总资产在1000万元及以上的零售客户）14.88万户，较上年末增长14042户、增幅10.42%。
据招行此前披露的2023年三季报，截至2023年9月末，其管理的私人银行客户总资产余额较上年末增长8.36%；户均资产2813.09万元，较上年末减少0.29万元。
与此同时，招商银行信用卡业务规模略有下滑。
截至2023年末，招行信用卡流通卡9711.81万张，较上年末下降5.44%；流通户6974.04万户，较上年末下降0.37%。招行对此表示“主要是招商银行更注重高质量获客，新户获取规模有所下降”。
截至2023年末，招商银行信用卡业务抗风险能力有所增强，不良贷款余额163.81亿元，信用卡贷款不良率1.75%，较上年末下降0.02个百分点；但信用卡的不良生成额还在增长，2023年新生成387.10亿元，同比增加18.88亿元。
房地产业不良率回落，预计2024年提前还贷仍将处于较高水平
居民提前还贷潮、房企退市潮、存量首套房贷利率批量下调、地产“白名单”机制落地……2023年，房地产市场依然备受关注。
年报中，招商银行也就相关内容进行了披露。
截至2023年末，招商银行个人住房贷款余额1.38万亿元，较上年末下降37.22亿元；不良率0.37%，较上年末上升0.02个百分点。
年报中表示，2023年，个人住房贷款业务虽受房地产市场调整转型影响，但招行持续重点支持居民刚性和改善性住房需求，业务规模总体稳定。
对于提前还款一事，招行表示，存量房贷利率调整后，新老贷款利差收窄，对提前还款有一定缓释作用，但由于当前市场投资收益率下行，预计2024年房贷提前还款仍将处于近几年较高水平。
对公房地产业贷款方面，截至2023年末，招商银行房地产业贷款余额3266.67亿元，同比减少11.12%；不良率5.26%，2022年末时为4.08%、但相比2023年中期已出现回落。
受部分高负债房地产客户风险进一步释放及零售业务风险影响，招商银行不良贷款余额较上年末有所增加。截至2023年末，其不良贷款余额615.79亿元，较上年末增加35.75亿元，不良贷款率0.95%，较上年末下降0.01个百分点。
其他方面，2023年，招行主动调整业务结构，加大对小微贷款、消费贷款的投放力度，零售小微贷款余额、消费贷款余额分别较上年末增长19.08%、49.11%。
2023年，招商银行新生成不良贷款609.97亿元，同比减少19.78亿元；不良贷款生成率1.03%，同比下降0.12个百分点。
人均年薪酬福利57万，年内向4415名员工“追薪”4329万元
2023年，银行大面积反向讨薪引起热议，招商银行“追薪”成为话题。
“追薪”实为“绩效薪酬追索扣回制度”，即对出现违规违纪、履职不力等情形的员工，金融企业不仅可以停止支付未发放绩效，还可以对已经发放的部分予以追回。
年报中，招商银行披露，为缓释各类经营和管理风险，根据监管要求及经营管理需要，建立了薪酬延期支付和绩效薪酬追索扣回相关机制。2023年内，招行执行绩效薪酬追索扣回的员工4415人，追索扣回绩效薪酬总金额4329万元，折合人均退薪0.98万元。
截至2023年末，招商银行（招商银行及其附属公司）共有职工11.65万人，年增3530人。
据搜狐财经计算，2023年，招商银行员工人均薪酬福利57.38万元、较2022年增长9129元。
值得注意的是，这一数据不仅包括工资、奖金、补贴等可见现金收入，也囊括了社保、公积金、教育培训经费等福利，故而略高于员工实际工资水平。