中国宏桥(01378.HK)发行3亿美元高级债券，息票率7.75%
创始人
2024-03-26 10:51:36
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久期财经讯，中国宏桥集团有限公司(China Hongqiao Group Limited，简称“中国宏桥”，01378.HK)发行Reg S、364天、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)
条款如下：
发行人：中国宏桥集团有限公司
附属担保：中国宏桥投资有限公司(China Hongqiao Investment Limited)，宏桥投资(香港)有限公司(Hongqiao Investment (Hong Kong) Limited)，宏桥(香港)国际贸易有限公司(Hongqiao (HK) International Trading Limited)
预期发行评级：无评级
类型：固定利率、高级无抵押债券
发行规则：Reg S
发行规模：3亿美元
期限：364天
初始指导价：8.250%区域
最终指导价：7.75%
息票率：7.75%
收益率：7.75%
发行价格：100
交割日：2024年3月28日
到期日：2025年3月27日
资金用途：用于对现有的离岸债务进行再融资和一般公司用途
其他条款：新交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;纽约法
牵头全球协调人：中信银行国际(B&D)
联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：中信银行国际、东方汇理、瑞银集团、巴克莱银行、渣打银行、招银国际、德意志银行、星展银行、龙石资本、正流资本、北港证券
联席账簿管理人及联席牵头经办人：信银资本、国泰君安国际、海通国际、华泰国际、淞港国际证券、天风国际
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
ISIN：XS2793673083
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