中航国际融资租赁发行5亿美元高级债券，息票率5.150%
创始人
2024-03-13 10:28:29
0次
久期财经讯，中航国际融资租赁有限公司(AVIC International Leasing Co., Ltd.，简称“中航国际融资租赁”，穆迪：Baa1，惠誉：A-)发行Reg S 、3年期、以美元计价的有担保高级无抵押票据。(PRICED)
条款如下：
发行人：Soar Wise Limited
担保人：中航国际融资租赁有限公司
担保人评级：穆迪：Baa1，惠誉：A-
预期发行评级：A-(惠誉)
类型：固定利率、高级无抵押有担保票据，归属于发行人的35亿美元有担保中期票据和永续资本证券计划
发行规则：Reg S
发行规模：5亿美元
期限：3年期
初始指导价：T+130bps区域
最终指导价：T+87.5bps
息票率：5.150%
收益率：5.153%
发行价格：99.992
交割日：2024年3月18日
到期日：2027年3月18日
资金用途：用于债务置换
控制权变更回售：101%
其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1万美元;英国法
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中国银行、交通银行、中信银行国际、星展银行(B&D)、工商银行、农银国际
联席账簿管理人和联席牵头经办人：光大银行香港分行、中国银河国际、中金公司、民生银行香港分行、中信建投国际、中信证券、招商永隆银行、国泰君安国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、华侨银行、浦发银行香港分行、日兴证券
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
ISIN：XS2775780690
相关内容
热门资讯
国资接连出手，加码增持！这家银...
多地国资加码持股，助力本地法人银行发展。 近期，常熟银行连续披露市属国资股东增持公告。该行第三大股东...
世界杯带热运动消费，北京增速领...
7月6日，正值世界杯期间，抖音电商发布《2026抖音电商运动消费趋势报告》。报告显示，世界杯观赛季带...
挂牌清仓四川村行、增持上海本地...
上海银行再度挥别异地村镇银行。北京商报记者7月7日从上海联合产权交易所网站获悉，上海银行拟以6734...
主力资金 | 尾盘资金逆市净流...
8个行业获主力资金净流入。 据证券时报·数据宝统计，今日（7月7日）沪深两市主力资金净流出511.3...
智能监控摄像头无线厂家梳理：适...
导语：据行业公开调研数据，2025年智能监控摄像头无线市场规模同比增长约12%，在智慧社区、养老场所...
万亿险企官网不见董事长何肖锋简...
大家保险集团有限责任公司（下称“大家保险”）近期发生人事变动。工商信息显示，今年6月，大家保险法定代...
今年“两重”建设项目清单全部下...
2026年第三批“两重”建设项目近日已下达，共安排超长期特别国债资金1935亿元。至此，今年“两重”...
著名经济学家高善文逝世，终年5...
澎湃新闻记者 岳怀让 杨喆 澎湃新闻记者从相关方面获悉，著名经济学家高善文先生，于2026年7月7日...
建设国际一流再保险中心，上海迎...
记者今天（7日）获悉，为加快上海国际再保险中心建设，国家金融监督管理总局会同上海市人民政府联合印发《...
AI见顶了吗？A股四轮抱团，给...
每一轮牛市，投资者都会问同一个问题：现在是不是顶部？ 2015年互联网如此，2021年白酒如此，新...
上银基金高调营销业绩翻车：新潮...
不知道大家有没有听过“投基金，选陈博，基金界de新潮买手”的广告标语？去年10月份的时候，这个广告标...
化债之后，融创撤掉大区制
文/乐居财经 曾树佳 “组织架构必须支持战略，战略的调整必然要求组织架构随之调整。”多年前，孙宏斌就...
99家过会！2026上半年IP...
哪家过会最多？2026年上半年A股IPO中介机构过会项目排行榜出炉！ 据大象君统计，截至6月30日，...
华谊兄弟预重整已征集6家意向投...
观点网讯：7月7日，华谊兄弟传媒股份有限公司发布公告，披露公开招募和遴选重整投资人的最新进展。 根据...
港股年内新股即将破百，29股系...
延续6月港股新股的上市热潮，7月8日、9日两日，港交所将迎来东方科脉、瑞为技术、基本半导体等12家企...
“科学智能第一股”思朗科技科创...
7月7日，头顶“国家级独角兽”光环的上海思朗科技股份有限公司（下称“思朗科技”）科创板IPO正式获上...
新闻分析丨韩国放开外汇交易举措...
新华社首尔7月7日电 新闻分析|韩国放开外汇交易举措或导致短期汇率波动 新华社记者张粲 韩国外汇市场...
原创 全...
谁能想到，这次全球油价从125美元砸回72的四个月轮回里，最让华尔街睡不着觉的，不是中东停火，是中国...
3宗地，都在地铁周边！北京发布...
7月7日，市规划自然资源委网站发布了2026年第八轮拟供应商品住宅用地清单，共涉及3宗地，土地面积约...