生猪产能调控实施方案迎修订 畜牧养殖ETF(516670)盘中一度涨超2.3%
创始人
2024-03-07 14:10:05
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3月7日，养殖股异动拉涨。截至11时，畜牧养殖ETF(516670)涨2.01%，一度涨2.31%；成分股傲农生物盘中涨停、贤丰控股、唐人神、海大集团、川金诺等个股紧随其后。
消息面上，农业农村部近日印发《生猪产能调控实施方案（2024年修订）》，方案中提到，能繁母猪正常保有量由4100万头下调到3900万头，能繁母猪月度存栏量的绿色区间为正常保有量的92%至105%。
业内人士指出，从客观数据看，能繁母猪存栏量回到过剩区间。能繁母猪正常保有量下调，使得能繁存栏重新回到绿色区间之上，产能持续过剩。正常保有量调整可能跟养殖效率的提升有关，而从数据本身来看，产能向下的弹性也可能打开，潜在的产能去化幅度也将更大。从实际的去化来看，1月的能繁母猪存栏数据统计结束，整体来看产能继续去化的方向不变，随着Q1猪价持续低迷，行业亏损导致的产能去化方向不变，资产负债率压力预计在2023Q4继续增加，现金流压力仍在推动能繁母猪存栏下降。
从预期看，推动产能继续加速去化。从数据来看，产能的过剩使养殖户的补栏热情继续降低，本倾向于补栏的养户可能会因此放弃，本不愿淘汰产能的养户可能会加速淘汰。产能淘汰的速度在数据的催化下预期加快。
另有分析人士认为，行业产能去化时间超预期，价格拐点渐近，养殖板块β机会渐显。猪价低位带动产能去化，价格拐点渐行渐近。行业在2023年1-3月持续去产能，后续行业生态有待好转，行业产能有望继续去化，价格拐点渐近。
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