陕西金融发行2亿美元高级债券，息票率5.8%
创始人
2024-03-01 12:54:44
0次
久期财经讯，陕西金融资产管理股份有限公司(Shaanxi Financial Asset Management Co., Ltd.,简称“陕西金融”，穆迪：Baa3 稳定,惠誉：BBB 稳定)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)
条款如下：
发行人：陕西金融资产管理股份有限公司
发行人评级：穆迪：Baa3 稳定,惠誉：BBB 稳定
预期发行评级：BBB(惠誉)
类型：固定利率、高级无抵押债券
发行规则：Reg S
发行规模：2亿美元
期限：3年期
初始指导价：6.5%区域
最终指导价：6.0%
息票率：5.8%
收益率：6.0%
发行价格：99.458
交割日：2024年3月7日
到期日：2027年3月7日
资金用途：用于偿还境外债务、本集团不良资产管理业务项目和营运资金
其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中金公司(B&D)、招商永隆银行、华夏银行香港分行、兴证国际、中银国际
联席账簿管理人和联席牵头经办人：兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、信银资本、民银资本、中国银行、光银国际、浦银国际、中信建投国际、交银国际、中信证券、东方证券香港、澳门国际银行、招银国际、民生银行香港分行
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
ISIN：XS2753615934
相关内容
热门资讯
晓数点丨春节消费“马力十足”，...
(本文来自第一财经)
“小巨人”兴容信息启动IPO：...
瑞财经 王敏 2月24日，兴容（上海）信息技术股份有限公司（以下简称“兴容信息”）在上海证监局启动上...
没有一万块从三亚回不来？四大航...
海南日报全媒体记者23日从海南控股旗下海南机场获悉，海南航空2月26日海口⇌福州、宁波共4架次新增航...
俄央行为何此时大举抛售黄金？3...
俄罗斯央行（CBR）最新数据显示，今年1月在金价飙升并一度突破5500美元/盎司创历史新高之际，俄央...
出海日报 | 江西铜业收购索尔...
江西铜业收购索尔黄金方案获目标公司通过 江西铜业集团有限公司发布公告，公司于2025年12月24日通...
A股节后有望高开上涨，操作策略...
2月24日马年A股即将开跑，从假期信息看大概率开门红，甚至高开高走，高开概率8成，高开高走概率6成。...
挑战亚马逊？报告预测2030年...
近期，数字商务咨询公司Flywheel飞未发布的一份前瞻性报告在业界引发关注。报告预测，到2030年...
原创 2...
匈牙利总理欧尔班 匈牙利总理欧尔班日前发表了惊人言论，他表示本世纪可能成为“欧洲的受辱世纪”，也就是...
村镇银行“变形计”：两年缩减3...
来源：图虫 春节期间，赵娟（化名）收到了不少来自子女的过节费，本想找个机会把钱存进常用的银行里，谁成...
A股马年开门红！9只千亿市值巨...
2月24日，马年首个交易日，A 股迎来开门红，三大指数集体大涨，盘中涨超1%。 根据交易所数据，截止...
原创 坦...
1914年，随着萨拉热窝枪响的回声，整个欧洲的命运开始急转直下，世界卷入了空前的战争漩涡。虽然人们大...
原创 假...
长期以来，一个消费神话广为流传：美国仅3亿人口，消费总额却常年高于中国14亿人，人均消费额更是碾压式...
华卓精科再启IPO辅导，61岁...
瑞财经 严明会 近日，北京华卓精科科技股份有限公司（以下简称：华卓精科）在北京证监局完成IPO辅导备...
A股马年首日“开门红”！成交额...
今日，A股迎来马年开门红。截至收盘，沪指涨0.87%，收报4117.41点；深证成指涨1.36%，收...
2月24日主题复盘 | 三大指...
一、行情回顾 市场全天高开震荡，三大指数集体上涨。油气股全天强势，通源石油、中曼石油等多股涨停。贵...
从流量拉动迈向价值沉淀
激活内需潜力、培育新的消费增长点，是当前推动高质量发展的关键课题。近年来，文商旅体展融合发展模式在全...
vivo高层调整：胡柏山升任公...
2月24日，南都湾财社记者从vivo方面获悉，其内部近期发布高管调整公告：公司执行副总裁胡柏山晋升为...
原创 能...
在全球政治经济的博弈中，乌克兰再次成为了焦点。此次，泽连斯基似乎采取了一招绝杀，通过切断欧洲的能源供...
原创 事...
你有没有留意过春运那股人潮，总量能破百亿人次，这不光是过年回家那么简单，它暴露了中国人口的迁徙路径。...
原创 六...
明确分析目的→数据收集→数据处理→数据分析→数据展现→复盘总结，这六个步骤构成了酒店OTA运营数据分...