原标题：最高层发声！AI炒作延伸，网络安全站上“潮头”，行业基本面如何？

今日开盘，A股市场仍处于弱势状态，但网络安全、数据安全板块逆势走强。

截至发稿，国华网安3连板，榕基软件、积成电子涨停，恒为科技、中孚信息、纬德信息涨超7%，南天信息、电科网安、安博通、绿盟科技等跟涨。

消息面上，全国网络安全和信息化工作会议7月14日至15日在京召开，会议表示，深入贯彻党中央关于网络强国的重要思想，大力推动网信事业高质量发展。在网信工作中，要不断增强全社会网络安全意识和防护能力，筑牢国家网络安全屏障。

AI为行业带来新机遇

除了最高层重磅发声外，AI的快速发展也对网络安全行业带来巨大变化。上周，AI监管文件正式出台，点燃了数据安全、数据确权等AI相关板块这一波行情的热火。

就网络安全而言，AI对行业的利好主要有两个方面：一方面在于降本增效，AI 可有效提升安全运营的智能化和自动化程度，使得安服人员需求明显下降，从而带来显著降本增效空间，网安厂商的盈利能力进而有望改善。

另一方面是需求增加：1）模型算法本身不可靠、不安全， AI 算法可解释性不足且鲁棒性较差，带来数据投毒攻击、恶意样本攻击等新安全挑战；2）数据安全问题，大数据是AI技术研发和落地的基础，随着海量数据被生成、 采集、存储和利用，数据安全和隐私保护领域的安全风险加剧；3） AI 技术滥用风险极高，AI网络攻击、AI欺诈等新安全威胁持续增加。

行业基本面如何？

去年，受外部因素影响，网络安全行业需求端受到严重冲击，业绩表现较差，今年以来，行业景气度已有所提升。

据同花顺数据，在87家数据安全行业上市公司中，今年一季度，55家公司实现了营业收入同比增长，占比63.22%；45家公司实现了归母净利润同比增长，占比52.5%。

截至目前，已有12公司公布了2023年中报业绩预告，其中有6家公司实现预增、略增或者扭亏，占比50%。其中：

国华网安预计，上半年归母净利润亏损2000万元-3000万元。随着外部经济环境的改善，公司营业收入较上年同期有所增长，营业总成本 与上年同期基本持平，公司亏损减少。

启明星辰预计，上半年营收15.1亿元-15.6亿元，同比增长24.37%-28.48%；归母净利润1.75亿元-1.95亿元。

南天信息预计，上半年营收37.6亿元-38.6亿元，同比增长13.77-16.79%；归母净利润1870万元-2430万元，同比增长68.15%-118.5%。规模同比增长，实现收入和利润双增长。

中国软件预计，上半年归母净利润-5.35亿元到-4.85亿元，将出现亏损。预亏的主要原因在于主营业务受影响：1）公司业务主要集中在下半年结算验收；2）公司 持续加大自主软件产品、重点业务领域重大工程项目的投入。

电科网安预计，上半年归母净利润1500万元-1800万元，同比增长3%-23%。

深桑达A预计，上半年归母净利润亏损1.65亿元-1.4亿元。亏损金额较上年同期大幅收窄，仍亏损的原因在于：1）公司在市场拓展和产品研发等方面均有更大力度及更多投入；2）公司已于 2022 年末完成了子公司中电云计算技术有限公司混合所有制改革。

天融信预计，上半年营收9.9亿元-10.2亿元，归母净利润亏损2亿元-2.2亿元，同比下降2.72%-7%。

机构怎么看？

展望未来，国金证券认为，AI发展催生安全防护需求，同时助力攻防技术升级，为网安行业带来显著降本增效空 间，建议关注奇安信、安恒信息、启明星辰、永信至诚、深信服、绿盟科技、三未信安等网络安全厂商。

信达证券认为，随着政府及重点行业央国企加大投入力度，网安公司收入侧有望得到改善，叠加网安公司开始实施降本增效，未来两年网安企业业绩向上弹性较大。建议关注安恒信息、深信服、启明星辰、绿盟科技、天融信、迪普科技、奇安信、山石网科、亚信安全、安博通、美亚柏科、三六零。

方正证券认为，今年网络安全行业景气度及竞争格局的双重改善。今年新一轮政策主线明确，信创、数据安全、关基保护三大主线的落地有望驱动行业景气度的逐季提升，同时随着竞争格局的优化以及厂商人员增速的放缓，未来一年厂商报表质量有望持续改善。建议关注深信服、启明星辰、奇安信、安恒信息，天融信、绿盟科技、电科网安、信安世纪、中新赛克、迪普科技等。