微酒调查】白酒产量两位数下滑的真相是什么？
文 | 千树
编 | 吴弩
上半年，国家统计局公布的白酒产量数据引起了行业热议。
2023年1-3月，中国规模以上企业白酒产量148.3万千升，同比下降19.0%；其中，中国规模以上企业在3月份的白酒产量为49.8万千升，同比下降29.2%。
2023年1-4月，中国规模以上企业白酒产量158.1万千升，同比下降29.6%；其中，中国规模以上企业在4月份的白酒产量为37.4万千升，同比下降28.1%。
2023年1-5月，中国规模以上企业白酒产量186.0万千升，同比下降13.6%；其中，中国规模以上企业在5月份的白酒产量为34.7万千升，同比下降14.7%。
众所周知，白酒产量自2016年达到顶峰后便一路下行，但近年来的下滑速度一般在个位数左右。而今年，产量同比屡屡出现的两位数下滑就尤为引人瞩目。
“为什么下滑这么多”、“为什么产量逐月下滑和减少”、“为什么当期值与累计值不匹配”、“是否与新国标变更统计规则有关”……微酒在公众号后台收到了诸多类似问题。
为解答这些问题，微酒采访了十余位白酒企业生产负责人以及省、国家统计局相关人士。其中，涉及的企业包括主流香型，其营收规模在数亿至数百亿元不等（注：文中涉及人物姓名，均用字母A、B、C等代替）。
01
数据不符行业实情？
对于今年白酒产量的数据跟踪与调查，微酒已进行了两月有余。
在微酒采访的生产负责人中，无一不对“同比下降两位数”提出了质疑。而即便微酒反复告知该数据来源的权威性之后，仍有不少人士表示：“下降有可能，但准确度说不好”。
“这个数据可能有问题”——分管年产量10余万吨的总工程师A推测认为，上述数据与行业现状不太相符，尤其是名酒扩容并未在今年放缓步伐，再加上老酒概念逐渐深入人心，今年可能下滑，但应该不会下滑这么多。
“下降不可能这么大，拿我们来说，就正在逐步提升产能”——另一位年产超5万吨的上市公司总工程师B也同意上述观点。他说道：“中小酒企受到挤压，导致产量下滑是正常的，但总量下滑近两成，可能是统计口径出了问题。”
与此同时，微酒查询了白酒主流产区的产量情况。
在四川，1-3月，规模以上企业白酒产量63.8万千升，同比下降30.3%；其中3月，四川省规模以上企业白酒产量20.1万千升，同比下降48.6%。
1-5月，四川省规上企业白酒产量67.8万千升，同比下降19.9%；其中5月的白酒产量为13.7万千升，同比下降6.8%。
在贵州，1-2月，贵州省规模以上白酒企业产量3.82万千升，同比下降29.3%。
河南、山东、江苏、安徽等产酒大省并未公布月度数据，但从占了半壁江山的川酒以及黔酒的产量可以看出，今年白酒产量的下滑情况确实比较具体。
“四川1-3月的白酒产量为63.8万吨，1-5月则为67.8万吨，但数据却显示5月实现了产量13.7万吨。”四川某酒企负责人C对微酒谈到，统计口径应该是按照某种规则公布了相应数据，但这个数据与他看到的有一定出入。
采访中，微酒获悉，即便是白酒消费复苏较慢，但白酒行业优等生并未放慢产储节奏。在采访中，十余家企业无一不是在上半年扩大了产能，并且未来数年内依旧有产能扩充计划。
02
导致“下滑”的原因？
去年，新国标修改了“白酒”的定义，要求白酒以粮谷为主要原料，不能含食品添加剂。由此，部分此前属于白酒范畴的“白酒”如今已不能称之为白酒。
由于并未感受到明显的产量下滑，因此，在关于白酒产量的讨论中，行业人士猜测最多的便是统计规则的变化。
然而，上述猜测并未得到统计局相关人士的认可。
“今年的统计规则依旧按照前几年的在执行。”一位不愿具名的统计局工业口人士D解释说，今年统计局加大了数据统筹力度，月初会要求企业上报上月数据，如果没有准确的数据，企业一般会估算一个数据上报。在后面工作中，统计局会进行溯源问究，最后对数据进行完善和修正。
他还表示，国家标准化管理委员会的“新规”肯定会在统计口径实施，但这需要一个过程。
国家统计局数据咨询中心相关人士E也对微酒表示：“数据在持续完善和修正，越新的数据，越接近行业真实的现状。”
同时，她也透露：白酒行业头部企业产量向好，但中小企业产量下滑确实比较严重，总的产量也在持续下滑。
综合微酒对企业的采访，上报时间与统计时间应该是造成数据偏差较大的主要原因。但行过半年，这也反映出今年严峻的行业形式。也就是说，今年白酒的整体产量下滑超过10%的概率非常大。
“川酒今年的分化比较严重，每月的生产计划都在不停地调整。”川酒金花中的某生产负责人E表示：过去几年也会按月上报数据，但今年要求比较急，有时候因为出酒周期，会估值上报，最后都会修正。
“整体来看，川酒产量今年的确定性非常强，但主要贡献都是头部企业，中小企业依旧很难熬。”他补充道。
03
白酒的产量“预期”
由于白酒行业结构性繁荣，流量聚焦在头部品牌稳定的业绩增长上，这是行业的“幸存者偏差”。
去年，中国酒业协会理事长宋书玉发表了“中国酒业已经进入新一轮产业调整阶段”的观点。彼时，行业并未料到消费复苏会如此缓慢，而综合采访来看，今年两位数下滑的数据也让行业强化了对“调整”的印象。
采访中，微酒发现，与头部品牌持续扩产形成鲜明对比的是，中小酒企的生存空间在急剧压缩。
“我们企业是‘以销定产’，今年降低了产量目标。”采访中，邛崃某酒企负责人F表示，白酒储存是很大的一笔开支，中小酒企的储存能力非常有限。近年来产销不匹配，是中小酒企下调产量规划的主要原因。
他谈到，相比头部酒企，近三年来，中小酒企在不断地减产，一些酒企甚至已转型酿造其他香型的白酒来进行“自救”。但即便如此，未来依旧充满了极大的不确定性。
公开资料显示，规模以上白酒企业从2019年的1176家，已经锐减至2022年的963家，三年净减少213家。叠加今年截至目前产量两位数下降的现实，中小企业的前景显然不容乐观。
但需要注意的是，头部企业并未停下产能扩张的步伐，这意味着中国白酒行业正在经历产业结构、产品结构、市场和消费结构的深度调整，行业进入到品牌集中化发展的更高阶段。
“仅从产量来看，未来2-3年，名酒本轮的扩产潮将接近尾声，结合当前名酒对中低端市场的渗透来看，届时行业的竞争烈度会更高。”有行业观察人士认为，未来一段时期，白酒将保持一个较为稳定的产量格局，但同时，在消费分级的催化下，行业分化会进一步加速。