罕见！IPO发行底价大调整，33.5元/股降至3.69元
罕见！IPO发行底价大调整，33.5元/股降至3.69元
7月12日，已获北交所IPO同意批复的浙江华洋赛车股份有限公司，发布了调整北交所IPO发行底价的公告。
2022年5月，华洋赛车申报北交所获得受理。四轮问询后，于2023年6月13日获得北交所上市委审核通过，并于2023年7月5日获得证监会注册，7月11日公司公告获得证监会同意注册的批复。批复一天后，华洋赛车发布调整申请北交所IPO发行底价的公告。
来源：公告截图
公告显示，发行底价从原拟定的 33.5 元/股拟调整为 3.69 元/股，调整后的发行底价只有原定底价的11.015%。对此华洋赛车在公告表示，调整发行底价的原因是根据证券市场的变化情况和维护股价稳定的需要。
除上述调整外，本次发行上市具体方案的其他内容不变。
根据此前披露的数据显示，华洋赛车本次公开发行股票不超过1.4千万股（含本数，不含行使超额配售选择权），拟募集资金4.81亿元。其中约3.38亿元将被用于“运动摩托车智能制造项目”，占总募资金额的比重约为70.27%，剩余资金将被用于研发中心建设项目及补充流动资金。
若根据发行底价的调整幅度来看，目前募资的金额难以覆盖计划的运动摩托车智能制造项目。
值得一提的是，华洋赛车总资产金额，截至各报告期末分别为1.61亿元、2.99亿元和4.09亿元，净资产分别为4226.09万元、6473.81万元和1.06亿元，此次募资总金额超过公司2021年末时净资产的4.5倍。
据了解，华洋赛车成立于2004年，曾在2015年11月2日挂牌新三板。主要从事非道路越野车自主研发、生产和销售。目前，华洋赛车的产品主要为 50-300CC 排量的两轮越野摩托车和全地形车产品，应用于专业场地及山路林地等场景的运动竞技，郊野、公园、自家庭院等休闲娱乐，以及户外特种作业等多个领域。
根据招股书显示，2020年-2022年，华洋赛车营业收入分别为3.18亿元、7.11亿元、4.24亿元，扣非归母净利润分别为0.26亿元、0.87亿元、0.54亿元。
通过招股书业绩可以看出，2022年营收、净利润大幅下降，分别下降40.39%、37.54%。这一情况一直延续到今年上半年，2023年上半年，华洋赛车预计营业收入同比增长1.59%-8.67%，扣非归母净利润预计2000万元-2400万元，同比下降23.29%-36.07%。
本文源自直通IPO