7月12日,运动科技第一股Keep正式登陆港交所挂牌交易,股票代码“3650”,开盘价30.3港元,较发行价上涨4.77%,盘中股价一度涨幅超10%。截至收盘,股价报29港元,市值152.44亿港元。
Keep创始人、CEO王宁在挂牌仪式现场发表致辞表示,在“健康中国”国家战略方针指引下,Keep得到了快速的成长和进步,未来将继续坚守使命,站在一个更广阔的舞台,迎接更多新的挑战。
上市首日小幅增长 完整业务闭环持续输血
资料显示,Keep是一家全球化的运动科技公司,以“让世界动起来”为使命,全面助力全民健身,以“自律给我自由”的品牌精神,鼓励人们随时随地享受运动的快乐,通过运动探索人生的更多可能性。
根据灼识咨询报告,2022年中国的健身人群数量为3.74亿,预计至2027年将达到4.64亿。未来,中国健身市场仍然保持巨大增长潜力。按照月活用户及用户完成训练次数计算,2022年Keep保持中国最大线上健身平台的领先地位,同时,Keep品牌影响力持续扩大,中国77.5%的健身人群知道Keep App。
Keep此次发售共计1083.9万股,包含国际发售975.47万股、香港公开发售108.39万股。香港公开发售部分获3.08倍超额认购,国际发售部分获1.37倍超额认购。基石投资者奋达科技、胜德集团、群鑫机械认购总金额为7654万港元。
Keep已经打造了完整的业务闭环,并形成良性循环——自有品牌产品作为公司现金牛,可以持续为其他业务的投入输血。
Keep在招股书中表示,此次募资所得款项净额将用于以下用途:35%将在未来三年内用于研发,以提升技术能力并推动产品创新;30%将在未来三年内用于健身内容的开发及多元化;25%预计在未来三年内用于投入品牌宣传及推广;10%预计用于一般企业用途及运营资金需要。
背后股东阵容豪华 GGV为最大机构投资方
随着近年来国家层面诸多利好政策频出,如体育产业发展“十三五”规划、全民健身计划、自行车运动产业发展规划、马拉松运动产业发展规划等等,中国运动健身行业尤其是全民健身相关领域,必将迎来爆发式发展。Keep的上市更是让运动健身行业的创业公司颇为振奋。
成立至今,Keep已获得Ventch China、BAI资本、GGV纪源资本、五源资本、腾讯、高盛、时代资本、软银愿景基金、高瓴、Coatue等多家知名机构的投资。
GGV纪源资本自2015年领投Keep B轮融资起,连续多轮加码。IPO前GGV纪源资本持有Keep 14.73%的股份,为最大机构投资方。
此外,Keep成长过程中还获得过多次融资,其中,Keep在2018年7月完成8202万美元D轮融资,由高盛领投,腾讯、GGV纪源资本、Morningside(晨兴资本)、BAI(贝塔斯曼亚洲投资基金)老股东跟投,每股成本为2.06美元。Keep在2019年12月完成8335万美元融资,每股成本为2.42美元。2021年1月,Keep完成3.6亿美元F轮融资,软银愿景基金(VisionFund)领投,高瓴、高都资本(Coatue)跟投,GGV、腾讯、五源资本、时代资本(Jeneration Capital)及BAI资本追加投资,每股成本4.1美元;2021年12月完成F-1轮7000万美元融资,每股成本为5.19美元。
GGV纪源资本管理合伙人李宏玮表示:“从2015年至今我们一直陪伴Keep一起成长,在投资和投后管理中给予了多方位的支持。我们始终认为中国的科技健身领域有很大的机会,因此,在移动互联网蓬勃发展的时期,我们一直希望找到这样一家能够服务几亿用户的优秀健身产品。同时,在做投资决策的时候,我们一直在平衡个人、创业、机遇之间的匹配度,给我们留下深刻印象的创业者和公司,往往能让我们感受到他们内心那把火,而令人高兴的是,Keep就是这样一家心里有一把火、同时也拥有强大的梦想和使命感的公司。展望未来,我们相信中国健身市场仍具有庞大的未开发潜能,期待Keep继续领跑运动科技赛道。”
责编:岳亚楠
校对: 陶谦