全线反攻，近3800股飘红！外资爆买近140亿！
A股今日强势反弹，沪指涨超1%站稳3200点，北向资金狂买超130亿元；港股亦走高，恒生科技指数暴涨近4%。
具体来看，A股方面，两市股指盘中强势单边上行，创业板指涨近2%。截至收盘，沪指涨1.26%报3236.48点，深证成指涨1.61%报11095.44点，创业板指涨1.85%报2237.52点；两市合计成交9208亿元，成交额连续两日放大；北向资金积极进场抢筹，全日净买入近136亿元，单日净买入额创1月底以来新高。
市场近3800股飘红，白酒板块反弹走高，今世缘涨逾9%盘中一度触及涨停，舍得酒业、泸州老窖涨超6%；券商、保险、银行板块齐拉升，国盛金控盘中涨停，中国太保涨4%；影视股再度活跃，幸福蓝海大涨近15%，奥飞娱乐涨停；存储芯片概念爆发，香农芯创“20cm”涨停，佰维存储涨近16%，德明利涨停再创新高；CPO概念卷土重来，华是科技涨停，中际旭创涨逾11%，新易盛、天孚通信等涨超6%；而近日活跃的汽车板块回落走低，瑞玛精密跌停，众泰汽车跌超8%，浙江世宝跌逾5%。此外，今日上市的英华特收盘上涨66%报85.39元，以收盘价计算，单签盈利达1.7万元。
港股主要股指大幅走高，恒生科技指数暴涨近4%。截至收盘，恒生指数涨2.6%报19350.62点，恒生科技指数涨3.82%报4237.09点。个股方面，药明生物、京东健康涨超8%，快手、哔哩哔哩涨超7%，阿里健康、京东集团涨逾6%，海底捞、美团、紫金矿业等涨超5%。
存储芯片概念爆发
存储芯片概念今日再度走强，截至收盘，香农芯创、商络电子“20cm”涨停，佰维存储涨近16%，同有科技涨超13%，德明利、睿能科技亦涨停，江波龙涨近10%。
值得注意的是，上半年净利预亏的德明利今日再度涨停且续创历史新高，公司昨日晚间披露2023年半年度业绩预告，预计上半年归属于上市公司股东的净利润为亏损7000万元–9000万元。公司表示，报告期内，公司持续推进行业客户与海外渠道开拓，导致销售费用同比增加；公司持续推进高端固态硬盘与嵌入式存储器固件方案和主控芯片的研发，以及相关产品产业化项目建设，加大研发投入和人才储备力度，导致研发费用、管理费用同比增加。报告期内，搭载自主研发固件方案的嵌入式存储等行业客户产品已在部分渠道取得预期进展，产品各项性能指标满足客户要求，并已开始小批量交付，但具体业绩存在一定不确定性。另外，下游需求复苏力度尚不明朗，报告期内业绩承压。
行业方面，近日，DRAM厂商南亚科总经理李培瑛在法说会上表示，产业自上一季度触底，下半年在需求逐步改善下，预计第四季供需有望逐渐平稳。同时，美光、SK海力士对存储行业后续市场情况也持乐观态度。美光科技近日表示，存储行业已经度过了当前低迷的低点；SK海力士高管也预计，在中国需求复苏和人工智能的大力推动下，该行业的低迷现象今年晚些时候会有所缓解。
华安证券表示，存储行业当前处于周期较为底部的位置，供给收窄有利于减缓价格下降。根据CFM和Trendforce，部分DRAM与NAND产品将于2023年三季度实现价格上涨。且美光遭审查利好国内存储竞争格局。预计存储行业有望在下半年迎来复苏。
白酒板块强劲反弹
近期整体疲弱的白酒股今日强势反弹，截至收盘，今世缘涨逾9%，盘中一度触及涨停；舍得酒业涨超7%，泸州老窖、迎驾贡酒涨约6%，水井坊、五粮液、酒鬼酒、山西汾酒等涨逾4%，贵州茅台亦拉升。
机构表示，近期白酒板块的回调主要受宏观层面的担忧，而非针对白酒，当前白酒从基本面、业绩面、趋势面和估值层面看均具备上涨空间。
国海证券指出，白酒行业当前仍处于淡季，销售端波动对酒企全年任务影响程度较小，终端调研反馈基本面变化意义不大，线性外推易将恐慌情绪放大，实际客观增速表现仍较优，预计5-6月增速延续1-4月较快趋势，证伪了市场的担忧。基于三方面因素明确看好今年白酒中秋旺季表现：1）白酒动销与消费场景联系紧密，预计今年中秋消费场景将全面恢复，行业有望在去年低基数基础上实现弹性增长；2）今年中秋国庆相连假期较长，预计返乡人数增加，走亲访友场景增加，有望放大需求；3）过去三个传统节日（2022年春节以及中秋，2023年春节）礼赠消费相对疲软，今年中秋礼赠消费预计也将快速修复，提振板块情绪。整体来看，白酒板块当下仍处于基本面、估值以及情绪与预期的低位，经过近期震荡板块已基本回调到位，板块趋势长期向好。
影视股集体拉升
传媒板块盘中走势活跃，影视股表现亮眼，截至收盘，幸福蓝海大涨近15%，奥飞娱乐涨停，芒果超媒涨超7%，上海电影、慈文传媒、华谊兄弟、万达电影等涨超5%。
行业方面，根据灯塔专业版数据，截至7月10日，国内暑期电影市场票房已超70亿元，日均票房约1.75亿元。当前暑期档票房的日均票房已经明显超越2021年和2022年，接近2017-2019年的水平。另据猫眼专业版数据，2023年上半年国内总票房262.88亿元，同比增长52.9%，恢复至2019年同期的83.9%，观影人次6.04亿，同比增长51.8%，恢复至2019年的74.5%。参考2016-2019年数据测算上半年票房占全年票房比重约为48%-54%，以该比例倒推2023年全年预估票房将位于486亿元-547亿元之间，相比2022年增长幅度约为62.5%-82.8%。
中原证券指出，对比历史单月表现，猫眼专业版数据显示2023年6月国内票房41.32亿元，仅略微低于2019年6月的41.86亿元，排在历史第二位；并且历史数据显示7月与8月的单月票房普遍高于6月，2023暑期档剩余时间仍有较大的票房释放潜力。在后续将上映的重磅影片带动下，进一步夯实全年票房的增长动力。
责编：朱雨蒙
校对：王蔚
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