金鹰基金李恒：新能源板块下半年分化或加剧
上海证券报
2023-07-12 20:25:20
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上证报中国证券网讯 （记者 陆海晴）近期新能源板块有所反弹，金鹰基金权益投资部基金经理李恒认为，一是从基本面来看，二季度新能源板块业绩表现尚佳，尤其是光伏板块，三季度旺季预期转好；二是就交易面而言，受机构季末调仓需求影响。
李恒表示，预计新能源板块下半年分化可能会加剧，就具体投资机会而言，将重点关注光伏辅材、大储、配电网设备等领域。就目前光伏辅材环节投资机会而言，二季度光伏需求不及预期，辅材持续去库存，出货量和盈利能力处于偏低水位。三季度产业链价格止跌后，下游电站停止观望恢复采购，辅材将开始补库存，出货量上修，盈利能力不再恶化甚至可能修复，预计三季度辅材环节盈利环比增长弹性最大。
此外，金鹰基金表示，当前市场估值处于低位，国内经济悲观预期有待修复，市场或仍会有结构性机会。7月美联储加息25个基点预期已较为充分，短期美联储紧缩预期难有明显改善。中长期来看，数字经济、机器人、航天航空、半导体、创新药等科技成长是重要领域，可以保持关注。
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