三大指数集体下挫，AI概念股遭资金抛售！
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7月12日，三大指数集体下挫，截至收盘，沪指跌0.78%，深成指跌0.99%，创业板跌0.90%，科创50指数跌1.64%。两市超800只个股上涨。沪深两市今日成交额9119亿元。北向资金全天净买入4.95亿元，其中沪股通净卖出2.67亿元，深股通净买入7.62亿元。
氟化工、PVDF概念、硅能源等涨幅居前，其中，联创股份（300343.SZ）涨11.92%，隆基绿能（601012.SH）涨4.48%，本轮氟化工上涨逻辑主要受益于三代制冷剂产能扩张已到尾声，氟化液市场空间广阔，氟化工进入景气周期。光大证券研报认为，随着配额战的落幕，制冷剂市场转换为供给端受约束，需求段持续释放的利好局面。第三代HFCs制冷剂在未来占据市场主导地位，价格与价差将迎来大幅上涨空间。
智能电网、虚拟电厂等板块活跃，其中，未来电器（301386.SZ）涨20%，迦南智能（300880.SZ）涨9.5%，消息面上，中央深改委会议审议通过《关于深化电力体制改革加快构建新型电力系统的指导意见》。中金公司在近期的研报中认为，虚拟电厂能够有效聚合分布式资源，为电网提供额外的调节能力，发展潜力大。预测到2025年我国虚拟电厂可聚合资源空间或达到500GW以上。
汽车零部件个股亦表现活跃，其中，博骏科技（300926.SZ）涨20%，万安科技（002590.SZ）涨10%，目前已三连板。消息面上，昨日中汽协数据显示，6月新能源汽车产销分别完成78.4万辆和80.6万辆，同比分别增长32.8%和35.2%，市场占有率达到30.7%；民生证券在近期的研报中表示，购置税减免政策落地及各地方购车补贴政策出台刺激汽车消费。自动驾驶相关政策有望加速落地，叠加近期具备NOA功能的新车密集落地催化自动驾驶热度。后续重点留意智能化+热管理+轻量化等核心赛道。
跌幅榜上，AI概念股遭遇资金抛售，CPO概念、算力租赁、半导体、AIGC概念、游戏、传媒等板块下挫，其中，天孚通信（300394.SZ）跌10.96%，太辰光（300570.SZ）跌7.15%，鸿博股份（002229.SZ）、浪潮信息（000977.SZ）均跌停10%，根据昨日浪潮信息公布的半年度业绩预告，公司预计今年上半年归母净利润同比下降60%-70%，扣非后归母净利润同比下降88%-99%。同时，公司预计上半年营收同比下降约30%。作为服务器龙头的浪潮信息业绩不及预期，或将动摇市场对于后续算力概念股的做多信心。
作者：飞鱼
编辑：Terry