IPO降温,再融资升温!IPO募资大降四成,这5家投行IPO超100亿
券商中国
2023-06-07 00:31:48
0

原标题:IPO降温,再融资升温!IPO募资大降四成,这5家投行IPO超100亿

今年以来,券商股权融资市场呈现IPO降温,再融资升温的趋势。

与去年同比,今年IPO市场无论是IPO家数还是募集总额均有所下滑。不过,股权再融资市场则相比去年增长一成。

具体来看,截至6月6日,今年以来全市场IPO家数合计达142家,较去年同期的146家有所减少;首发募集资金达1722.15亿元,同比下降38.1%。在再融资方面,共有218家企业完成再融资,去年同期为193家,合计再融资额为4344.74亿元,同比增长9.8%。

5家投行年内IPO募资规模超百亿

按照上市日计算,截至6月6日,今年以来共有5家券商承销的IPO项目合计募资规模超百亿元。最高的是中信证券,达到312.11亿元;中信建投证券以253.62亿元排名第二;中金公司、海通证券、华泰证券分别以167.95亿元、143.21亿元、120.38亿元的IPO募资额排名第三至第五。

另有4家券商年内IPO承销募资额超50亿元,分别是民生证券(82.23亿元)、国泰君安(80.57亿元)、兴业证券(74.13亿元)、国信证券(52.30亿元)。

从IPO承销数量来看,中信证券、中信建投分别以20家、15家的数量摘得冠亚军,国信证券、海通证券以9家并列季军。排名第五的是华泰联合证券,今年以来保荐的IPO数量达到8家。

紧随其后的是国金证券、民生证券、中金公司、东吴证券,均为7家;中泰证券、光大证券、国泰君安证券各6家;申万宏源证券则为5家。

中信、建投、海通排队项目最多

从IPO规模来看,今年以来募资规模最高的是科创板企业中芯集成-U,募资总额达到110.72亿元,由海通证券担任保荐机构,海通证券、华泰联合证券、兴业证券3家券商联合承销。排名第二的是科创板的晶合集成,募资总额达到99.60亿元,由中金公司独家承销保荐。深市主板的陕西能源以72亿元的募资额排名第三,由中信证券及西部证券联合承销保荐。

北交所项目方面,截至6月6日,年内共38家上市公司登陆北交所,合计募资额达到72亿元。不少中小型投行在北交所的承销成绩亮眼,东吴证券、开源证券年内各承销4家北交所公司,国金证券、申万宏源、中泰证券则均为3家。

IPO申报项目排队方面,Wind数据显示,截至6月6日最新数据,目前排队中的IPO项目最多的券商前三名分别是中信证券(160家)、中信建投证券(123家)、海通证券(111家)。民生证券以99家的排队项目数排名第四,第五到第十是华泰联合证券(86家)、招商证券(82家)、中金公司(77家)、国泰君安(77家)、国金证券(69家)、国信证券(58家)。

整体撤否率相比去年下降

在申报项目撤否率方面,整体而言,今年以来各券商的撤否率呈现下降趋势。Wind数据显示,2022年保荐家数前15的券商中,有9家撤否率在10%以上,而在今年前15中仅3家券商撤否率超10%。

大中型投行中,招商证券、安信证券撤否率较高,分别为14.29%、15.79%;民生证券撤否率也达到11.39%;此外海通证券、中金公司、国金证券撤否率也超8%。相对而言,投行“一哥”中信证券撤否率相对较低,为3.85%,中信建投则为5.13%。

值得一提的是,一些项目较多的大型投行今年出现了项目未通过审核的情况,比如中信证券承销的思必驰科技有限公司未通过审核,同时民生证券、华泰联合证券也各有1家公司未通过审核,分别是惠州市特创电子科技股份有限公司、浙江太美医疗科技股份有限公司。

近年来,“拒绝一撤了之”曾被监管多次提及。2022年12月,中证协发布《证券公司投行业务质量评价办法(试行)》,就对投行的执业质量设置了多个加减分项目。IPO项目材料撤回成重点减分项目,申报项目被撤、被否都会被记入评价指标体系。

责编:桂衍民

校对:赵燕

相关内容

热门资讯

金融监管总局:一季度普惠小微贷... 5月16日,金融监管总局发布2025年一季度银行业保险业主要监管指标数据情况。 数据显示,截至今年一...
邮储银行济宁分行开展防范经济犯... 大众网记者 刘迪 通讯员 牛牧婷 济宁报道 5月15日,是打击与防范经济犯罪宣传日和全国投资者保护宣...
市场监管总局等五部门约谈外卖平... 经观要闻 经济观察网讯 据市场监管总局网站消息,5月13日,市场监管总局等五部门约谈外卖平台企业。...
总决赛-翟晓川关键2罚定胜 北... [搜狐体育战报]北京时间5月17日消息,2024-25赛季CBA总决赛第5场在杭州展开角逐。终场前1...
以岭药业涨超5% 抗衰老产品八... 5月16日,A股指数震荡调整,而中药板块表现却很强劲,中药龙头以岭药业以5.55%的收盘涨幅高居板块...
刚刚,美国失去最后一个AAA评... 周五(5月16日)美股收盘后,穆迪评级公司(Moody’s Ratings)宣布将美国的信用评级从最...
鑫元基金:构建立体化投教体系 ... 央广网北京5月16日消息 在资本市场深化改革与居民财富管理需求持续增长的背景下,投资者教育与保护已成...
超额认购317倍,这家“初代网... 5月16日,有着“初代网红”餐厅之称的绿茶集团终于圆了上市梦。 当天,绿茶集团正式登陆港股市场,但其...
罗平小黄姜出口持续增长 在全球农产品贸易格局深度调整的背景下,云南省曲靖市罗平县的小黄姜产业正加速“走出去”。2024年,罗...
服务北京全球高端专业服务机构平... 北京市持续优化金融营商环境,打造全球高端专业服务的“北京高地”。由市委金融办牵头搭建的服务北京全球高...
刚刚!张坤卸任易方达高管,将专... 5月16日晚间,易方达基金发布重要公告,知名基金经理张坤因工作调整不再担任副总经理高级管理人员,未来...
豆粕:库存低位累库慢 2900... 【目前市场仍在交易国内供应压力,短期豆粕盘面偏弱震荡】5 月 16 日消息,大豆到港不断增加,预计后...
印度和日本向世贸组织通报保留对...   新华社日内瓦5月16日电(记者焦倩)印度和日本近日分别向世界贸易组织通报,由于美国的钢铝关税违反...
第34届哈洽会丨饶河县:开幕当... 八方宾朋汇冰城,共赴经贸新盛宴。5月17日,第三十四届哈尔滨国际经济贸易洽谈会(哈洽会)在哈尔滨国际...
如何重构商业地产发展新路径?业... 在日前举办的2025观点购物中心暨零售消费峰会上,中国商业联合会购物中心分会副会长、专家委员会首席研...
波兰前总理马雷克·贝尔卡:短期... 新京报贝壳财经讯(记者张晓翀)5月17日,2025清华五道口全球金融论坛开幕。波兰前总理马雷克·贝尔...
高位回调10%!黄金见顶了吗?... 随着中美关税谈判缓和,避险情绪降温,金价进入高位盘整阶段。 近日,国际金价一度跌到接近3100美元/...
最新报告:LNG作为替代燃料可... 根据SEA-LNG针对MEPC 83会议后IMO净零排放框架的初步分析显示,相较于其他替代燃料,LN...
私募年内平均收益率达2.52%... 本报记者 昌校宇 今年以来,私募证券基金业绩整体表现亮眼。 据私募排排网最新统计数据,截至4月30日...
一个差评需几十个好评填补,如何... 好评机制直接关联订单分配等关键权益,有利于优化服务,但也存在一些问题—— 一个差评需几十个好评填补,...