国海富兰克林基金徐成：关注有结构性增长机会的优质美股
中国证券报
2023-07-11 19:46:51
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中证网讯（记者 王鹤静）7月11日，国海富兰克林基金QDII投资总监徐成在“国富底仓俱乐部”大型系列投资分享会上表示，最近美国经济的宏观数据可谓喜忧参半，虽然经济增长还是有一定的压力，但就业数据相对不错。此外，通胀的压力逐步缓解。考虑到基数的原因，徐成认为，下半年美国的通胀数据可能会进一步往下走，美联储再大幅加息的概率不大，可能全球流动性最差的时候正在过去，不排除下半年或者明年美联储开启降息周期的可能，这对于全球流动性应该是比较利好的。
对于美股的投资机会，徐成认为，加息对美国经济的影响并没有原先市场想象得那么糟糕，企业盈利还是有一定的支撑，特别是一些头部的科技类公司。随着ChatGPT的问世，掀起了一波巨大的热潮，对于整个科技行业的未来发展起到了非常大的引领作用，也有很大一批公司受益于这样的潮流，比如在芯片、软件应用等方面还有很多东西值得深挖。目前来看，徐成对于整体市场并不悲观，他认为一些有结构性增长机会的优质个股具备不错的投资机会。
对于港股市场，徐成判断，目前整体估值较低，特别是外资投资者的预期很低，导致港股市场一直有压力。虽然一季度港股主要公司，特别是互联网公司的总体业绩是超预期的，但市场反应还是不够理想。一方面，港股受到了美联储加息所带来的困扰，如果下半年或者明年进入了降息周期，可能会对市场有较大的提升作用；另一方面，如果企业业绩能连续一两个季度甚至更长时间保持增长，信心还是会回来的。总体来看，徐成认为，目前港股市场性价比非常高，有一批优质的企业当前估值处于较低位置，目前来看机会大于风险。
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