中联重科高机版块上市再进一步！拟作价94.24亿置入路畅科技
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7月10日晚间，中联重科发布关于分拆所属子公司——湖南中联重科智能高空作业机械有限公司（下称“中联高机”）重组上市预案。
根据预案，路畅科技将按23.89元/股的发行价格向中联高机的29名股东发行股份购买其持有的中联高机100%股权，中联高机100%股权的交易价格为94.24亿元；同时，路畅科技拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金不超过33.5亿元，其中，23.5亿元拟将用于补充路畅科技和中联高机流动资金或偿还债务、10亿元用于墨西哥生产基地建设项目。
本次交易完成后，中联高机将成为路畅科技全资子公司，中联重科仍为路畅科技的控股股东。
深耕机械装备主业、推动高空作业平台板块发展是中联重科本次分拆中联高机重组上市的目的之一。过去几年，中联高机实现了业务高速增长，行业排名持续提高。2020年、2021年、2022年及2023年1-4月，中联高机营业收入分别为102,770.46万元、297,745.11万元、458,307.61万元和183,719.79万元，净利润分别为2027万元、2.4亿元、5.8亿元、2.7亿元，并于2022年成为全球第七大高空作业平台制造商。值得注意的是，中联高机海外市场也实现了快速增长，报告期境外主营业务收入比例分别为6.87%、5.17%、17.43%及21.35%。
预案显示，中联高机拟用10亿元募集资金建设墨西哥生产基地项目，推进臂式和剪叉式高空作业平台产品海外本地化生产，促进产品销售在美洲地区的持续增长。通过墨西哥项目的实施，中联高机将通过低成本的高效运作，增强其海外产品的供应能力和配件服务保障能力，有效落实全球化战略布局。
根据《盈利预测补偿协议》，中联重科、中联产业基金、智诚高盛、智诚高新和智诚高达作为业绩承诺人，对中联高机在业绩承诺期内的实现净利润数进行了承诺：如果本次发行股份购买资产于2023年内实施完毕，则业绩承诺期为2023年度、2024年度及2025年度，中联高机每年实现净利润数分别不低于6.4亿元、7.42亿元和9亿元；如果本次发行股份购买资产于2024年内实施完毕，则业绩承诺期为2024年度、2025年度及2026年度，中联高机每年实现净利润数分别不低于7.42亿元、9亿元和10.28亿元。
整理发布 | 高空机械工程
编辑 | 之然 云叔