7月11日复盘 | 新能源汽车产业链持续活跃，无人驾驶领涨，内存板块持续向上
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一、行情回顾
沪指今日震荡反弹，创业板指午后涨近1%。新能源车产业链再度爆发，整车、零部件、智能驾驶等纷纷走强，赛力斯、众泰汽车、中通客车、浙江世宝、文灿股份等十余股封板，星源卓镁涨超18%。半导体板块拉升，存储芯片方向领涨，华海诚科20cm涨停，盈方微、睿能科技封板，海光信息涨超10%。个股涨多跌少，两市约3500股飘红，今日成交7736亿元。
二、当日热点
1. 新能源汽车
新能源汽车板块今日继续大涨，浙江世宝、众泰汽车、苏常柴A等涨停。
中汽协数据显示，6月乘用车产销环比较快增长，具体来看6月乘用车产销分别完成221.9万辆和226.8万辆，环比分别增长10.4%和10.6%。
此外，今年1-6月自主品牌乘用车市场份额稳定增长，同比上升5.9个百分点至53.1%。另外，高端品牌乘用车也呈现快速增长趋势，今年1-6月，国内生产的高端品牌乘用车销量完成203.3万辆，同比增长19.7%；中汽协方面认为国产中国品牌推出的高端车型加入，进一步推动高端汽车市场的发展。
上海证券预计2023年汽车需求呈现弱复苏。结构上看，新能源车有望保持30%以上增速。零部件端，关注单车价值量高、国产化率或渗透率低的连接器、空悬、一体压铸环节。
开源证券认为，展望2023二季度，多款强产品力新品陆续推出及交付，且城市NOA迎来快速落地期，智能驾驶进展加速，叠加新能源汽车车辆购置税减免政策延长至2027年底，新能源汽车消费有望进一步稳定和扩大。
2. DRAW（内存）
内存板块今日高举高打，航天智装、华海诚科涨停，香农芯创再创历史新高。
消息上，韩国证券分析师近期表示，预计三季度起存储芯片市场有望快速回温，DRAM和NAND Flash均价将分别上涨7%、5%。
根据TrendForce集邦咨询研究指出，2023年ChatGPT等生成式AI应用带动AI服务器成长热潮，又以大型云端业者最积极投入，包含Microsoft、Google、AWS或其他中系业者如Baidu、ByteDance等陆续采购高端AI服务器，以持续训练及优化其AI分析模型。高端AI服务器需采用的高端AI芯片，将推升2023-2024年高带宽存储器（HBM）的需求，并将驱动先进封装产能2024年成长3-4成。
此外，HBM方面，中航证券认为，在AI和大模型的驱动下，HBM供不应求迎来量价齐升，预计2023年HBM需求有望增长近六成，2025年市场规模有望超过70亿美元。
3. 无人驾驶
无人驾驶板块今日继续活跃，浙江世宝再度涨停，瑞玛精密、万安科技等连板。
东海证券认为，上周北京开放智能网联乘用车“车内无人”商业化试点，企业在达到响应要求后可在示范区面向公众提供常态化的自动驾驶付费出行服务；上海浦东为百度智行、AutoX安途、小马智行等首批三家企业发放无驾驶人智能网联汽车道路测试牌照，获得牌照的企业可在划定的路段、区域开展车内全无人的智能网联汽车道路测试。去年以来重庆、武汉、广州、深圳等地先后发布自动驾驶全无人商业化试点政策，在特定区域内开展无人驾驶出租车、网约车、巴士、环卫车等运营，L4级辅助驾驶测试持续推进。
车企层面，多家新势力品牌智能驾驶功能迎来升级，理想计划下半年向用户交付通勤NOA功能，蔚来将NOP+Beta版升级为正式版，小鹏计划发布“AI代驾”模式并在四季度向所有Max版用户推送，城市NOA功能年内或将相继落地。未来随着相关法规发布，高级别辅助驾驶应用有望获得进一步突破。
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