【大涨解读】房地产：市场博弈新政策，地产产业链再度反弹
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一、行情
6月6日，地产板块局部大涨，金科股份、铁岭新城、沙河股份、京投发展纷纷涨停，中交地产、城建发展、中国武夷等走强。此外皮阿诺、箭牌家居等装修公司爆发。
二、事件：地方政策发力+经济回暖预期
1）青岛市住建局发布《关于促进房地产市场平稳健康发展的通知》，非限购区域首付比例首套最低调整为20％、二套最低调整为30％。
2）江苏省南通市通州区住房和城乡建设局等部门联合印发关于《关于促进全区房地产市场消费的意见》的通知，购买首套或改善性二套新房，最高可补贴房款总额的5%。
3）中国经济时报发文《一线城市房地产限购，应适时优化调整》。
4）国常会表示要进一步稳定社会预期，提振发展信心，激发市场活力，推动经济运行持续回升向好。
三、券商解读
1）从高频成交观察，5月新房成交同比增幅较4月收窄，环比低于过去5年同期，数据里外包含了两个担忧：一个是低于历史同期的5月数据表现，一个是就在眼前的6月高基数，这是前期投资担忧，离场观望的核心原因。
但预期较基本面下降更快，判断过度悲观预期持续修复。房价寻找新的均衡于三季度结束，从而房价企稳带动购房意愿回升。（招商证券）
2）未来政策判断上：
a. 政策始终处于宽松通道中，只不过存在节奏；
b. 判断部分存在放松空间的政策并不需要中央部委来再做一个决定，因为本来就处于因城施策范围内，也有明确的政策底线指引，认为这些政策包括一二套首付比例、利率下降，认房认贷改善等；
c. 根据“常态化开展月度监测、季度评价、年度考核，落实城市主体责任，确保市场稳定”这一公开文字，判断目前确实接近季末评价点，判断政策在二季度末到三季度初有进一步宽松的窗口期，但部分重点城市是否能加大宽松，判断取决于至少一个季度以上的数据表现而非一个月的波动，同时兼顾长期防风险。（招商证券）
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